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Criar cartões de informações personalizados

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Como administrador de sistema ou gestor de vendas, pode criar as suas próprias ações sugeridas que são mais relevantes para a sua organização com a funcionalidade de gestão do assistente. Através da utilização de eventos e condições, pode personalizar as circunstâncias sobre quando criar sugestões e enviar informações para o fluxo de trabalho do vendedor. Isto ajuda os vendedores a fechar negócios mais rapidamente.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Criar um cartão de informações personalizado

Nota

  • A partir de 1 de agosto de 2024, os modelos para criar novos cartões de assistente não estarão disponíveis. Pode continuar a utilizar o fluxo do Microsoft Power Automate para criar os seus cartões personalizados.
  • Para criar cartões de informações personalizados com o assistente do estúdio, certifique-se de que o Microsoft Power Automate está instalado.
  • O cartão de informações personalizado é apresentado na lista de cartões de informações no Assistant studio apenas após a geração de um cartão com base no fluxo definido. Por exemplo, definiu um fluxo para apresentar um cartão quando é criada uma oportunidade com um valor estimado acima de 5000 USD. Quando uma oportunidade é criada pela primeira vez na organização com o valor estimado de 6000 USD, o cartão é gerado e estará disponível na lista de cartões de informações no Assistant Studio.

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

  2. No mapa do site, sob Assistente selecione Home page para ir para a página Estúdio do Assistente.

    Gorjeta

    Como alternativa, na página Definições do Sales Insights, selecione Gerir na seção Assistente (capacidade integral) para ir para a página Estúdio do Assistente.

  3. Na página Assistente Studio , selecione + Novo cartão de informações.

  4. Selecione + Criar a partir do espaço em branco e crie um fluxo para Power Automate definir as condições e ações para o cartão.

    Para saber mais sobre como criar um fluxo, consulte Criar um fluxo Power Automate.

  5. Utilize o Verificador de fluxos para verificar os erros e avisos no fluxo.

    Os erros e avisos no fluxo causam problemas de desempenho ou de fiabilidade. Certifique-se de que o fluxo não possui erros ou avisos. O verificador está sempre ativo, aparecendo na barra de comandos do estruturador. O verificador mostra um ponto vermelho quando encontra um ou mais erros no fluxo.

    Quando selecionar Verificador de Fluxo, o erro correspondente é apresentado com mais detalhes. Neste exemplo, o erro especifica que o cartão Nome não é inserido. Resolva o erro para continuar.

    Nota

    Tem de resolver todos os erros e avisos para guardar o fluxo.

  6. (Opcional) Selecionar o botão Teste para testar o fluxo.

    Certifique-se de que todos os passos configurados estão a funcionar conforme necessário. A funcionalidade de teste é executada e valida cada passo no fluxo e realça qualquer erro que ocorra num passo. Tem de resolver o erro para continuar.

  7. Guarde o fluxo.

O cartão é criado. Você pode editar ainda mais o cartão para definir prioridade e atribuir a diferentes funções de segurança.

Ver os fluxos guardados

Depois de criar um fluxo, é necessário gerar um cartão com base no fluxo criado para aceder ao fluxo no estruturador. Às vezes, Cartões podem não ser geradas imediatamente e você pode não encontrar o fluxo criado para atualizar ou exibir.

Para aceder aos fluxos guardados, siga estes passos:

  1. Aceda e Microsoft Power Automate inicie sessão com as suas credenciais de Dynamics 365 Vendas.

    Nota

    Por predefinição, a sua organização está selecionada com base na associação mais recente. Se tiver várias organizações associadas a si, selecione a organização apropriada nas definições do seu perfil.

  2. Selecione Soluções e depois selecione Solução Predefinida.

    Captura de tela da opção Default Solution (Solução padrão).

    Todas as soluções predefinidas estão listadas.

  3. Na barra de ferramentas, vá para Pesquisar e procure o fluxo que você deseja atualizar ou visualizar.

Editar e adicionar ações ao Cartões

Pode adicionar ações que um utilizador pode efetuar num cartão. Para selecionar uma ação, siga estes passos:

  1. Na caixa Conectores e ações de pesquisa, digite Dynamics 365 Insights de vendas e abra o conector.

  2. Na guia Ações , selecione Criar cartão para Assistente connector.

    Captura de tela da ação selecionada para cartão.

  3. Para criar um cartão, insira as seguintes informações:

    Parâmetro Description
    Ambiente (organização) Selecione o nome da sua organização.
    Nome do cartão Introduzir um nome para o cartão.
    Cabeçalho do cartão Introduza um nome a ser apresentado no cabeçalho do cartão.
    Texto do cartão Introduza uma mensagem a ser apresentada no corpo do cartão.
    Tipo de ação principal Selecione um tipo de ação para o cartão. São apoiadas as seguintes ações:
    - Ação personalizada (processo CRM): execute as etapas em Ação personalizada (processo CRM) para invocar uma ação personalizada definida em Dynamics 365 Vendas para uma entidade.
    - Abrir registo
    - Abrir URL
    - REST: execute as etapas em REST para invocar um API REST com a ação personalizada.

    Captura de ecrã da lista de ações suportadas para cartão.

Ação personalizada (processo CRM)

Use a opção Ação personalizada (processo CRM) para invocar uma ação personalizada que é definida em Dynamics 365 Sales para uma entidade. Para mais informações, consulte Utilizar ações API Web.

Para adicionar uma ação personalizada, siga estes passos:

  1. Abra o conector do Dynamics 365 Sales Insights .

  2. Na guia Ações , selecione Escolher ação personalizada (processo do CRM) para cartão de informações ação (pré-visualização).

    É apresentado um passo para escolher uma ação personalizada.

    Captura de ecrã do passo adicionar ação personalizada.

  3. No passo Escolher ação personalizada (processo do CRM) para o cartão de informações, introduza as informações necessárias.

    Parâmetro Descrição
    Ambiente (organização) Selecione o nome da sua organização.
    Filtrar por entidade Escolha a entidade associada à ação.
    Ação personalizada (processo CRM) Selecione a ação personalizada que pretende realizar no cartão. Dependendo da ação selecionada, o próximo conjunto de campos é exibido. Neste exemplo, o campo Status é exibido.

REST

Utilize a opção REST para invocar API REST.

  1. No cartão Criar para Assistente passo, insira as informações necessárias conforme descrito em editar e adicionar ações a Cartões e, em seguida, selecione Tipo de ação principal como REST.

  2. Insira as seguintes informações em parâmetros para criar um cartão para o API REST:

    Parâmetro Description
    Texto da ação principal Introduza um nome para o botão que deverá aparecer no cartão.
    Ação primária ponto final Insira a ponto final que a API deve chamar.
    Método HTTP de ação primária Escolha um método HTTP para a API chamar.

    Captura de tela da criação de um cartão para API REST.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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