Recalcular previsões manualmente
Quer que os dados de previsão estejam atualizados para tomar decisões informadas. Os dados de previsão são automaticamente recalculados em intervalos regulares. No entanto, pode acionar um recálculo manual quando pretender recalcular imediatamente dados de previsão. Também pode acionar um recálculo manual para períodos passados e futuros, pois não são recalculados automaticamente. Mais informações sobre quando e como ocorre o recálculo da previsão.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Recalcular e atualizar dados de previsão manualmente
Abrir a previsão. Verifique o carimbo de data/hora da Última atualização na barra de comando para saber quando a previsão foi recalculada pela última vez com êxito.
Selecione Recalcular dados.
É apresentada uma notificação no topo do ecrã que confirma o recálculo. O novo cálculo acontece em segundo plano e pode continuar a trabalhar enquanto o novo cálculo está em processo.
Depois de a aplicação recalcular os dados da previsão, é apresentada uma notificação para atualizar os dados. Na notificação de alerta, selecione Atualizar página. Mais informações sobre o que acontece durante o recálculo.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.