Métodos de recálculo da previsão
Ao atualizar os registos subjacentes, ajustar os valores de previsão ou atualizar a hierarquia da previsão, os dados de previsão deverão ser recalculados para refletir as alterações. As previsões são recalculadas usando os métodos descritos neste artigo.
Recálculo delta automático
O recálculo delta ocorre imediatamente nos seguintes cenários:
Depois de atualizar os registos subjacentes na página Previsões.
Depois de ajustar os valores da previsão.
Recálculo completo automático
O recálculo completo ocorre no final de cada mês para os períodos anuais e no final de cada dia para o período atual. A previsão tem de estar no estado ativo. Este método considera as seguintes alterações:
Atualizações aos registos subjacentes fora da página Previsões. Por exemplo, atualizações aos registros subjacentes na página Oportunidades.
Atualizações à hierarquia de previsão.
Recálculo completo manual
Pode acionar um recálculo manual a qualquer momento. Isto é útil nos seguintes cenários:
Pretende recalcular os dados de previsão para períodos passados ou futuros.
Pretende que o recálculo completo ocorra imediatamente, em vez de esperar até ao final do dia.
Exemplo de métodos de recálculo da previsão
Vejamos os diferentes métodos com um exemplo. Considere um cenário onde tem uma previsão com 4 períodos trimestrais e um período anual. Suponha que está atualmente no T4. A tabela que se segue mostra quando e como os dados de previsão são atualizados para diferentes cenários e períodos.
| Cenário | Trimestre atual (T4) | Trimestres passados | Anual |
|---|---|---|---|
| Atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Previsões. | Atualizado imediatamente | Atualizado imediatamente | Atualizado imediatamente |
| Atualizou a receita estimada de uma oportunidade subjacente de 100.000 para 200.000 na página Oportunidades. | Atualizado ao final do dia | Atualizado só após um recálculo manual | Atualizado ao final do mês. |
| Atualizou a hierarquia de previsão. | Atualizado ao final do dia | Atualizado só após um recálculo manual | Atualizado ao final do mês |
| Ajustou o valor da previsão para T4 | Atualizado imediatamente | Atualizado imediatamente | Atualizado imediatamente |
O que acontece durante o recálculo?
Quando o recálculo ocorre, as seguintes atualizações são feitas nos dados da previsão:
A agregação e acumulações para os dados subjacentes são recalculados.
Quaisquer outras alterações que afetem os valores de previsão são atualizadas.
As alterações à hierarquia de previsão são aplicadas só depois de um recálculo completo.
Nota
- Apenas o período de previsão atual é recalculado quando a tarefa diária é executada.
- Não foram efetuadas alterações aos valores de previsão que foram ajustados manualmente.
- Não são efetuadas alterações à coluna Predição. As predições apenas são recalculadas após cada sete dias. Paire o cursor sobre o ícone de informações no cabeçalho de coluna para ver a data do último recálculo.