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Analisar os dados de vendas com o Power BI

  • Artigo

Aplicações do modelo do Power BI são pacotes integrados de dashboards e relatórios pré-criados do Power BI. A utilização de aplicações do modelo do Power BI com o Dynamics 365 Sales fornece uma forma conveniente, poderosa e rápida para aceder e analisar os dados de vendas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Aplicações de Modelo do Power BI

As seguintes aplicações do modelo do Power BI estão agora disponíveis para analisar os seus dados de vendas no Dynamics 365 Sales:

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics for Dynamics 365

Pode ligar a e analisar os dados do Dynamics 365 Sales utilizando estas aplicações de modelo do Power BI. Pode agendar atualizações de dados automáticas para assegurar que poderá sempre tomar as decisões mais informadas e oportunas. Também pode criar os seus próprios dashboards personalizados do Power BI com base nos relatórios destas aplicações de modelos e incorporá-los diretamente no Dynamics 365 Sales.

Sales Analytics for Dynamics 365 Sales

Os gestores de vendas são responsáveis pela gestão dos representantes de vendas que trabalham com clientes para fecharem negócios todos os dias. Os gestores de vendas têm de ter visibilidade sobre as principais métricas de funcionamento e de pipeline para impulsionar o desempenho da equipa.

Os gestores podem ver tendências nessas métricas ao longo de um período de tempo para compreender o desempenho dos vendedores, para que estes possam tomar medidas corretivas, fornecer orientações adequadas para os vendedores e melhorar a experiência de compra do cliente.

Como um gestor de vendas, utilize este dashboard para efetuar as seguintes tarefas:

  • Monitorize o pipeline de vendas, o quadro de vendas e os principais negócios.
  • Analisar o desempenho de um pipeline, negócios ganhos/perdidos e encerramento de oportunidades potenciais.

Process Analytics for Dynamics 365

A aplicação de modelos do Process Analytics for Dynamics 365 Power BI foi concebida para ajudar os gestores do Sales Enablement a obter informações sobre o desempenho dos seus fluxos de processo de negócio.

Os gestores do Sales Enablement podem monitorizar indicadores de desempenho-chave, incluindo a velocidade de registos através de fases de processo para compreender o quão eficientes são os processos organizacionais, bem como otimizar as definições dos processos para atingirem o máximo de eficiência.

Como um gestor do Sales Enablement, utilize esta aplicação de modelo para efetuar as seguintes tarefas:

  • Monitorizar o desempenho do processo de negócio.
  • Crie dashboards personalizados que se focam apenas num processo de negócios.

Nota

Contacte o administrador de sistema se experimentar erros de configuração ou se não conseguir ver os dashboards.

Configurar aplicações do modelo do Power BI para trabalharem com o Dynamics 365 Sales
Personalizar aplicações de modelo do Power BI para o Dynamics 365 Sales