Personalizar aplicações de modelo do Power BI para o Dynamics 365 Sales

Pode utilizar aplicações de modelo do Power BI para visualizar e analisar os dados de vendas.

Importante

A Microsoft não suporta personalizações efetuadas à aplicação de modelo do Power BI e não fornece atualizações após as modificações serem efetuadas.

Personalizar as aplicações do modelo

O Power BI é uma coleção abrangente de serviços e ferramentas que pode utilizar para visualizar os seus dados de negócio. As aplicações do modelo do Power BI facilitam a visualização e análise de dados de vendas com o Power BI com base num modelo de dados padrão. As aplicações de modelo do Power BI do Sales Analytics for Dynamics 365 Sales e Process Analytics for Dynamics 365 são criadas com um conjunto de entidades e campos úteis para a maior parte dos cenários de relatórios.

As aplicações do Dynamics 365 são muitas vezes alargadas com campos personalizados. Estes campos personalizados não aparecem automaticamente no modelo do Power BI. Esta secção descreve de que forma pode editar e expandir o relatório incluído na aplicação de modelo para incluir campos personalizados no modelo do Power BI.

Antes de personalizar a aplicação modelo, leia as informações apresentadas aqui e efetue cada tarefa, conforme necessário.

Pré-requisitos

• Registo do serviço do Power BI

• Aplicação Power BI Desktop para editar os relatórios do Power BI

• Transfira os seguintes relatórios do Power BI (ficheiro .pbix) para a aplicação de modelo que pretende personalizar:

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Process Analytics for Dynamics 365

Preparar um PBIX para personalização

1. Abra o ficheiro de relatório do Power BI (.pbix) transferido no Power BI Desktop.

   A aplicação abre o relatório com dados de amostra.

2. Na faixa do Power BI Desktop, selecione Transformar dados>Editar parâmetros.

3. Introduza o URL da instância da sua organização e selecione OK. Por exemplo, se o nome da organização for Contoso, o URL tem o seguinte aspeto: https://contoso.crm.dynamics.com. Aparece uma faixa no topo da página, a pedir-lhe que aplique as alterações.

4. SelecioneAplicar alterações.

5. Na caixa de diálogo Feed OData, selecione Conta organizacional e, em seguida, selecione Iniciar sessão.

6. Introduza as credenciais de autenticação na sua instância e selecione Ligar. A atualização das consultas poderão demorar alguns minutos.

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