Informações geradas a partir de dados do Microsoft 365
O Dynamics 365 Sales utiliza as suas informações de e-mails e de reuniões do Exchange para gerar as seguintes informações das relações:
Nota
Se a organização estiver a utilizar o Dynamics 365 Customer Insights, os dados do Exchange serão utilizados para melhorar dados de clientes. Para mais informações, consulte Melhorar perfis de clientes com dados do Microsoft Office 365.
O seu admin do Microsoft 365 tem de fornecer consentimento para permitir que o Dynamics 365 recolha e utilize dados do Microsoft 365. Para obter informações sobre os diferentes tipos de consentimento, consulte Consentimento necessário para utilizar dados do Microsoft 365.
Enquanto utilizador, se pretender optar ativamente por não participar da partilha dos seus dados, pode desativar a partilha de dados com aplicações do Dynamics 365.
Análise e estado de relações
A análise de relações fornece uma vista abrangente do estado de funcionamento e a tendência globais das suas relações empresariais com base nas interações dos seus vendedores com os clientes através de e-mails e atividades no Dynamics 365 e o Exchange. Calcula os KPIs e históricos de atividade de qualquer contacto, oportunidade, oportunidade potencial ou conta. Com estas informações, pode identificar oportunidades críticas e relações com os clientes que necessitam da sua atenção.
A seguinte captura de ecrã é um exemplo de como os dados de análise de relação aparecem para oportunidades abertas:
Para mais informações sobre como configurar e utilizar esta funcionalidade, aceda a Configurar análise de relações e saúde e Utilizar a análide se relações para recolher KPI.
Quem conhece quem
Quem conhece quem ajuda-o a identificar colegas que podem apresentá-lo a oportunidades potenciais ou contactos, com base nas suas interações de e-mail com a oportunidade potencial. Uma introdução pode aumentar a possibilidade de um resultado positivo durante a interação. Esta funcionalidade fornece-lhe detalhes, tais como os nomes e endereços de email dos seus colegas e a força da sua ligalão para a sua oportunidade potencial.
A seguinte captura de ecrã é um exemplo do widget Quem conhece quem numa página de oportunidade principal:
Para mais informações sobre como configurar e utilizar esta funcionalidade, aceda a Configurar quem sabe quem e Como ser introduzido em oportunidades potenciais ou contactos.