Use o Quem Conhece Quem para se conectar com leads e contatos
O recurso Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales ajuda você a identificar rapidamente os colegas que podem apresentá-lo a um lead ou contato.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
O que é Quem conhece quem?
Os representantes de vendas muitas vezes interagem com leads que nunca conheceram. Se ao menos você conhecesse alguém que conhece a liderança, uma introdução poderia aumentar as chances de um resultado positivo. É aí que Quem Conhece Quem entra. Quem Conhece Quem sugere colegas que interagiram com o lead por meio de e-mails ou reuniões. Até o ajuda a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas para pedir uma introdução.
Para usuários do Sales Enterprise, Quem Conhece Quem é baseado em e-mails e reuniões no Dynamics 365. Para usuários do Sales Premium, ele é baseado em dados do Exchange, desde que seu Administrador tenha configurado a integração com o Exchange. Se não quiser que Dynamics 365 coletem seus dados do Exchange, você pode desativar o compartilhamento de dados.
Informações básicas de "Quem conhece quem"
Para os utilizadores do Sales Enterprise, as informações de "Quem conhece quem" são povoadas com base em e-mails e dados de reunião no Dynamics 365. Estas informações estão disponíveis de origem em todas as regiões e não necessitam de qualquer configuração.
Informações avançadas de "Quem conhece quem"
Para utilizadores do Sales Premium, as informações são preenchidas com base em dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se não quiser que o Dynamics 365 recolha os seus dados do Exchange, pode optar ativamente por não participar da partilha de dados.
Ver Quem Conhece Quem
Sugestão
As imagens que incluem um ícone com este aspeto: 
podem ser expandidas para serem mais detalhadas. Selecione a imagem para a expandir. Para a fechar, prima a tecla Esc.
O widget Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas em sua organização que se comunicaram com um lead ou contato por meio de chamadas e e-mails. Mostra também a força da ligação deles. O widget está disponível no formulário Insights de vendas e no formulário principal de contato e lead .
Na aplicação Hub de Vendas, selecione uma oportunidade potencial ou um contacto.
Se vir uma mensagem a indicar que não tem privilégios suficientes , peça ao administrador que lhe conceda aspermissões necessárias.
Selecione o ícone no canto superior direito do Quem Conhece Quem widget para alternar entre as visualizações de gráfico e lista.
Com base na força da ligação, identifique um colega que o possa apresentar à oportunidade potencial e selecione Ser apresentado.
Nota
Se não vir o botão Introduzir , peça ao seu Administrador para configurar a sincronização no servidor.
Refine o modelo de e-mail e envie-o.
Desativar a partilha de dados com aplicações Dynamics 365
Você pode optar por não participar se não quiser que Dynamics 365 coletem e analisem seus dados do Exchange. A sua organização do Office 365 tem de estar numa das regiões geográficas EMEA ou Ásia-Pacífico para optar ativamente por não participar da recolha de dados de Quem conhece quem.
Inicie sessão na sua conta profissional Microsoft.
Selecione Definições e Privacidade e, em seguida, selecione o separador Privacidade.
Na secção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicações Dynamics 365.
Desative Incluir meus dados em Dynamics 365 aplicativos.