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Associar a aplicação Informações de conversação a um ambiente

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Se tiver vários ambientes na sua organização, pode associar a aplicação Informações de conversação a mais do que um ambiente. Isto irá permitir-lhe mudar para diferentes ambientes a partir da aplicação Informações de conversação e ver as informações de chamadas.

Só pode ativar um ambiente de cada vez que esteja ligado à aplicação. Quando ativa um ambiente, o ambiente existente é desativado automaticamente e os dados do novo ambiente serão apresentados na aplicação.

Nota

Ao longo deste artigo, o ambiente refere-se a um ambiente do Power Platform com uma base de dados do Dataverse que hospeda o Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Para ligar a um ambiente

  1. Inicie sessão na aplicação Informações de conversação.

  2. Selecione o ícone Definições no canto superior direito da página e, em seguida, selecione Definições.

    Opção Selecionar definições

  3. Na página Definições selecione Origem de dados.

  4. Na secção Ambiente do Dynamics 365 selecione Adicionar um ambiente.

  5. Selecione o ambiente do Power Platform que hospeda o Dynamics 365 Sales para associar à aplicação.

    Selecionar o ambiente

    Agora, a aplicação irá detetar o seu ambiente.

  6. Na caixa de diálogo Termos e condições, aceite os termos e condições e continue.

    A aplicação demora alguns minutos a ligar ao seu ambiente e dados e é apresentada uma caixa de diálogo de progresso.

  7. Selecione Concluir para terminar a configuração.

A aplicação Informações de conversação está agora ligada ao ambiente. Os gestores e os vendedores podem utilizá-la para ver informações de chamadas.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Introdução à administração de informações de conversação
Configurar as informações de conversação na aplicação Hub de Vendas