Ativar e configurar a captura automática
Configure a captura automática para ajudar os seus vendedores a obter sugestões sobre as atividades relevantes do cliente, capturando e-mails e reuniões da conta Exchange do utilizador que está no mesmo inquilino que o Dynamics 365.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Configurar a captura automática
Quando ativa a captura automática, ajuda os seus vendedores a obter atividades relevantes do cliente a partir de e-mails e reuniões no Outlook.
Importante
Ao ativar esta funcionalidade, aceita partilhar dados sobre as atividades de e-mail dos seus clientes com um sistema externo. Os dados importados de sistemas externos para o Sales Insights estão sujeitos à Declaração de Privacidade da Microsoft.
Como ativar a captura automática
Ative a captura automática seguindo estes passos:
Pré-requisitos para a captura automática
Antes de ativar a captura automática, efetue as seguintes tarefas:
Ativar o Sales Insights. Para mais informações, consulte Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.
Utilize o Exchange como o servidor e o Outlook como o cliente de correio.
Aprove os endereços de correio eletrónico dos utilizadores para permitir consultas nos seus dados do Exchange (isto requer privilégios de administração ao nível do inquilino). Para mais informações, consulte Aprovar e-mail.
Ativar captura automática
Inicie a aplicação Hub Dynamics 365 Sales e aceda a Alterar área>Sales Insights settings.
No mapa do site, em Inteligência de Produtividade selecione Captura automática.
Ative a alternância Ativar captura automática básica.
Nota
Para mais informações sobre a captura automática e sobre como esta funcionalidade pode ajudar os utilizadores, consulte Capturar atividades relacionadas com o cliente com captura automática.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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