Capturar atividades relacionadas com os clientes com a captura automática

A captura automática ajuda os vendedores ao simplificar o registo de atividades relacionadas com o cliente para o Dynamics 365 Sales. A captura automática fornece sugestões de atividade para mensagens de correio eletrónico e reuniões relacionadas com o seu trabalho com base nos dados capturados a partir da sua conta do Outlook. Isso ajuda-o a ver os e-mails e as reuniões relevantes na linha cronológica, juntamente com todas as outras atividades relacionadas com um determinado registo.

As sugestões de atividade geradas pela captura automática permanecem privadas e visíveis apenas até que o utilizador opte por monitorizar a mensagem de correio eletrónico ou reunião. Pode guardar ou eliminar as sugestões e pode tornar a mensagem de correio eletrónico ou reunião visível para qualquer pessoa que tenha acesso ao registo específico ao qual a sugestão foi adicionada.

A captura automática regista todas as atividades relacionadas com os clientes, para que o pessoal de vendas possa concentrar o seu tempo nas vendas. Estas interações com os clientes são apresentadas na linha cronológica para registos referentes a Contactos, Oportunidades, Oportunidades potenciais, Contas, Incidentes e entidades personalizadas.

O seu administrador tem de ativar a captura automática antes de a poder experimentar. Para obter detalhes sobre os pré-requisitos, sobre como ativar a funcionalidade e a configurar, consulte Ativar e configurar captura automática.