Documentação do Dynamics 365 Sales

Descubra como aproveitar ao máximo os produtos do Dynamics 365 Sales com cursos de formação online, documentos e vídeos sobre as capacidades do produto e artigos de utilização. Saiba como utilizar o Dynamics 365 Sales para criar relações fortes com os seus clientes, tomar medidas com base em informações e fechar negócios mais rapidamente.

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Formação

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Conceito

Resolver problemas

Implementar

Orientação

• Implementação
• Processos de negócio
• Segurança e conformidade

Experimentar/Comprar/Instalar

• Experimentar o Dynamics 365 Sales
• Comprar o Dynamics 365 Sales
• Instalar aplicações do Dynamics 365 Sales

Configurar

• Criar um ambiente
• Conceder acesso aos utilizadores
• Noções básicas sobre como configurar o Sales
• Configurar a experiência móvel

Administrar e desenvolver

Configurar

• Configurar o acelerador de vendas
• Configurar assistente
• Configurar previsões
• Ativar informações de relações
• Configurar informações de conversação
• Configurar pontuação de oportunidades preditiva
• Configurar pontuação de oportunidades potenciais preditiva

Integrar

• Configurar o chat do Teams
• Ligar ao Exchange Online
• Integrar com o Sharepoint
• Integração com o LinkedIn Sales Navigator
• Instalar o LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Ativar e configurar o Copilot
• Movimento de dados do Copilot entre localizações geográficas
• Configurar campos para respostas do Copilot
• Ativar a funcionalidades de pré-visualização no Copilot
• Ativar o assistente de e-mail do Copilot

Desenvolver

• Guia do Programador
• Referência de tabela do Sales
• Referência de tabela do Sales Insights

Utilizar

Gerir o ciclo de vendas

• Compreender o processo de vendas
• Gerir oportunidades potenciais
• Gerir oportunidades
• Gerir propostas, encomendas e faturas

Copilot

• Fazer perguntas ao Copilot
• Obter resumos do Copilot para os registos
• Compor e enviar mensagens de e-mail com o Copilot
• Obter recomendações de conteúdo e respostas do SharePoint
• FAQ sobre IA Responsável no Copilot

Utilizar predições e informações

• Dar prioridade a oportunidades potenciais através de pontuações preditivas
• Dar prioridade a oportunidades através de pontuações preditivas
• Melhorar a relação com os clientes com a análise de relações
• Preparar os vendedores com informações de conversação

Prever vendas

• Definir e monitorizar os seus objetivos de vendas
• Projetar receita exata com a previsão de vendas
• Prever os resultados das receitas futuras utilizando a previsão premium

Acelerar vendas

• Dar prioridade ao pipeline de vendas com listas de trabalho
• Agrupar registos com base em segmentos
• Criar fluxos de trabalho condicionais com sequências

Colabore com os clientes

• Criar e enviar mensagem de e-mail
• Utilizar o chat do Microsoft Teams
• Colaborar com o SharePoint

Utilizar dashboards e relatórios

• Monitorizar o progresso com dashboards e gráficos
• Analisar os dados de vendas com o Power BI
• Ver métricas e KPIs operacionais

Trabalhar em modo móvel

• Instalar a aplicação móvel
• Aprender as noções básicas
• Utilizar a aplicação móvel

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