Trabalhar com chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
Pode configurar a capacidade de os vendedores e agentes utilizarem o chat no Microsoft Teams a partir de aplicações de cativação de clientes, como o Hub de Vendas, Hub de Suporte ao Cliente e aplicações personalizadas. Isto ajuda com a colaboração eficaz nos registos de vendas sem ter de sair da aplicação.
Quando o chat do Teams está ativado no Dynamics 365, também pode permitir que a sincronização do chat do Teams crie um registo no Dynamics 365 para cada chat criado no Teams.
Ativar ou desativar o chat do Microsoft Teams no Dynamics 365
Pode configurar a capacidade de os vendedores e agentes utilizarem o chat no Microsoft Teams a partir de aplicações de cativação de clientes, como o Hub de Vendas, Hub de Suporte ao Cliente e aplicações personalizadas. Isto ajuda com a colaboração eficaz nos registos de vendas sem ter de sair da aplicação.
Quando a funcionalidade estiver ativada, ao trabalhar em registos do Dynamics 365, os vendedores e agentes podem iniciar um novo chat ou associar um chat existente a um registo e, assim, colaborar eficientemente sem mudar de contexto ou sair da aplicação. Associar todas os chats associados a um registo ajudar a manter todos os chats relacionados com o registo num só local. Também pode configurar uma mensagem de introdução opcional que pode ser utilizada para fornecer mais contexto ao colaborar no Teams.
Para obter informações específicas da aplicação sobre a funcionalidade, selecione a ligação apropriada abaixo:
- Dynamics 365 Sales: Ativar ou desativar o chat do Microsoft Teams no Hub de Vendas
- Dynamics 365 Customer Service: Configurar o chat do Microsoft Teams no Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Colaborar utilizando o chat do Microsoft Teams incorporado
- Dynamics 365 Field Service: Colaborar em ordens de intervenção com o Microsoft Teams
Pré-visualização: Configurar sincronização de chat do Microsoft Teams
Importante
Este tópico é documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Importante
Uma pré-visualização é uma funcionalidade que não está completa, mas que é disponibilizada antes da disponibilidade geral para que possa avaliar a pré-visualização e enviar comentários para a Microsoft. As pré-visualizações poderão ter funcionalidade restrita e poderão empregar compromissos de privacidade, segurança ou conformidade reduzidos ou diferentes em relação a uma versão comercial. Assim, as pré-visualizações não foram concebidas para serem utilizadas em produção, o que significa que não se destinam a Dados do Cliente, Dados Pessoais ou outros dados "em direto" sujeitos a requisitos de conformidade mais exigentes. A utilização destes dados é feita por sua conta e risco e é da sua exclusiva responsabilidade notificar os seus utilizadores finais sobre a não inclusão de informações pessoais ou confidenciais quando utilizam pré-visualizações, conforme adequado. Não fornecemos suporte para pré-visualizações e o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não conseguirá ajudar com os seus problemas ou dúvidas. Esta pré-visualização, e qualquer suporte pontual que a Microsoft possa optar por prestar, é fornecida "tal como está", "com todas as falhas", "conforme disponibilizado" e sem garantia.
Pode ativar a sincronização de chat do Teams para melhorar a capacidade de integração de chat do Teams no Dynamics 365. A sincronização de chat do Teams faz com que seja fácil para os vendedores e agentes encontrarem chats do Teams relacionados com um registo do Dynamics 365. Quando ativa a sincronização de chats do Teams, é possível encontrar chats do Teams relacionados na linha cronológica e em grelhas de atividades semelhantes a outras atividades, como mensagens de e-mail, reuniões e chamadas telefónicas.
Quando a sincronização de chat do Teams está ativada:
- Os novos chats ligados do Teams são criados como registos de atividade de chat do Teams no Dynamics 365.
- Os registos de atividade de chat do Teams aparecem no controlo timeline.
- Alterações à sincronização do chat no Teams com o registo de atividade de chat do Teams correspondentes no Dynamics 365. Para detalhes sobre sincronizações de dados, aceda a Sincronização de dados de chat do Teams para o Dynamics 365.
- Quando liga um chat do Teams a um registo do Dynamics 365, é instalada no chat uma aplicação do Teams denominada Sincronização de Chat do Dataverse. Esta aplicação permite que o Microsoft Dataverse seja notificado quando o chat for atualizado.
Nota
- Só pode ativar a sincronização de chat do Teams quando o chat do Teams no Dynamics 365 estiver ativada.
- Atualmente, as entidades de atividades, incluindo a atividade de Chat do Teams, não suportam uma associação a outra entidade de atividade. Por exemplo, não é possível associar uma linha de atividade de Chat do Teams (relativo a) a outra linha de atividade, tal como uma tarefa ou atividade de reunião. Ainda pode continuar a criar chats ligados que estão associados a entidades de atividade, tais como e-mails, reuniões ou tarefas, mas esses chats associados não serão criados como registos de atividade que aparecem na linha cronológica.
Ativar sincronização de chat do Teams
Tem de ser administrador global (administrador de inquilino) para ativar a sincronização de chat do Teams.
- No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.
- Na barra de comando, selecione Definições>Integração>Definições de integração do Teams.
- Na página Colaboração e chat do Microsoft Teams, ative Sincronizar dados de chat do Teams com registos do Dynamics 365.
- Guarde as alterações.
Esta funcionalidade está agora ativa para todas as aplicações de cativação de clientes.
Sincronização de dados de chat do Teams para o Dynamics 365
A tabela que se segue lista os dados que são sincronizados de chats do Teams para as linhas de atividade de chat (registos) do Teams correspondentes no Dynamics 365:
| Chat do Teams | Atividade de chat do Teams no Dynamics 365 |
|---|---|
| O tópico (assunto) do chat | O atributo de assunto na linha de atividade de chat do Teams. |
| A última pessoa que atualizou o chat no Teams | O atributo modifiedinteamsby na linha de atividade de chat do Teams. |
| A data e a hora da última atualização do chat por um utilizador no Teams | O atributo modifiedinteamson na linha de atividade de chat do Teams. |
| Membros do chat | Cada utilizador no chat tem uma referência na tabela ActivityParty com um valor de tipo de parte de 12 (Participante de Chat). |
| O identificador exclusivo (ID) do chat no Teams | O atributo teamschatid na linha de atividade de chat do Teams. |
Outros dados, como o texto de mensagem do chat e os ficheiros partilhados, não são sincronizados do Teams para o Dynamics 365.
Quando é que as alterações não são sincronizadas
Um chat do Teams ligado não sincronizará alterações se alguma destas condições for true:
- O chat do Teams foi ligado a um registo do Dynamics 365 antes de a sincronização do chat ter sido ativada. Apenas chats recém-ligados sincronizam alterações.
- O registo de atividade de chat do Teams já não está ativo. Tal como com outros registos de atividade, as atividades de chat do Teams podem ser marcadas como concluídas, o que significa que já não estão num estado ativo. Apenas as atividades de chat que estão num estado ativo sincronizam alterações.
- O chat do Teams não é atualizado há sete dias. Se um chat não tiver sido atualizado durante sete dias, o Microsoft Dataverse deixará de receber notificações quando o chat for atualizado. Este limite poderá ser alterado no futuro.