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Criar e eliminar orçamentos de vendas do projeto

  • Artigo

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Ativar a caraterística de orçamento de vendas do projeto

As capacidades de orçamentação de custo e vendas do projeto só são ativadas se o sinalizador de caraterísticas estiver ativado.

Nota

Depois de a caraterística de orçamento do projeto estar ativa numa organização, não pode ser desativada. No entanto, não tem de criar um orçamento para cada projeto.

Para ativar a orçamentação de custo e vendas do projeto, siga estes passos.

  1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Definições.
  3. Na secção Geral, selecione Parâmetros.
  4. Deverá ver uma lista de unidades da organização. Faça duplo toque (ou clique duas vezes) na linha Unidades da Organização para as colunas que não são ligações.
  5. Na página Parâmetros do Projeto, no campo Controlo de Caraterísticas, selecione Controlo de Caraterísticas.
  6. Selecione Ativar o Sinalizador de Caraterísticas de Orçamentação do Projeto.

Depois de ativar a caraterística de orçamentação de custo e vendas do projeto, a página é atualizada e é adicionado um separador Prioridades de correspondência de orçamento. Deve ver que foram criadas prioridades de correspondência de orçamento para o contexto de Custo e para o contexto de Vendas.

Criar um orçamento de vendas do projeto

Para criar um orçamento de vendas do projeto, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Selecione o projeto para o qual criar um orçamento.
  4. Na página principal do projeto, no Painel de Ações, selecione Criar Orçamento.
  5. Para criar manualmente o orçamento, selecione Manual. Um separador Orçamento é adicionado à página. Inclui uma grelha em branco para linhas de orçamento.
  6. Para criar linhas de orçamento, selecione Nova Linha de Orçamento do Projeto.
  7. Na caixa de diálogo de criação rápida, no campo Contexto, selecione Vendas para criar uma linha de orçamento de vendas.

Nota

Só é possível criar um orçamento de vendas para cada projeto.

Criar linhas de orçamento de vendas

Para criar um orçamento de vendas do projeto a partir de estimativas, siga os passos em Criar um orçamento do projeto a partir de estimativas.

Para criar manualmente linhas de orçamento de vendas, siga os passos descritos nos seguintes artigos:

Eliminar um orçamento de vendas do projeto

Nota

Só é possível eliminar um orçamento de vendas do projeto se o orçamento estiver no estado de Rascunho ou de Rejeitado. Não pode ser eliminado se estiver no estado Rever, Aprovado ou Revisto.

Para eliminar um orçamento de vendas do projeto, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Selecione o projeto para o qual eliminar o orçamento.
  4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Eliminar.