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Criar um orçamento do projeto a partir de estimativas

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Este artigo explica como criar um orçamento do projeto a partir de estimativas.

Ativar a caraterística de orçamento do projeto

As capacidades de orçamentação de projetos só são ativadas se o sinalizador de caraterísticas estiver ativado.

Nota

Depois de a caraterística de orçamento do projeto estar ativa numa organização, não pode ser desativada. No entanto, não tem de criar um orçamento para cada projeto.

Para ativar a orçamentação de projetos, siga estes passos.

  1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Definições.
  3. Na secção Geral, selecione Parâmetros.
  4. Deverá ver uma lista de unidades da organização. Faça duplo toque (ou clique duas vezes) na linha Unidades da Organização para as colunas que não são ligações.
  5. Na página Parâmetros do Projeto, no campo Controlo de Caraterísticas, selecione Controlo de Caraterísticas.
  6. Selecione Ativar o Sinalizador de Caraterísticas de Orçamentação do Projeto.

Depois de ativar a caraterística de orçamento de custo do projeto, a página é atualizada e é adicionado um separador Prioridades de correspondência do orçamento.

Criar um orçamento a partir de estimativas

Pode planear projetos definindo tarefas, atribuindo recursos e estimando custos de material e de despesas. Esta configuração é refletida nas estimativas do projeto, as quais podem ser vistas no separador Estimativas da página do projeto.

Quando estes passos são seguidos, podem ser utilizadas estimativas bem planeadas como a base para criar um orçamento de custo e vendas do projeto.

Nota

Os passos descritos neste artigo aplicam-se ao orçamento de custo e ao orçamento de vendas.

A ação de criar um orçamento a partir de estimativas é executada numa base de melhor esforço. Por outras palavras, todas as estimativas que passam validações relacionadas com o orçamento são criadas como linhas de orçamento.

A secção Linha Cronológica do separador Resumo do projeto fornece um resumo da ação de criar um orçamento a partir de estimativas.

Para criar um orçamento a partir de estimativas, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Project Operations.

  2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.

  3. Selecione o projeto para o qual criar um orçamento.

  4. Na página do projeto, no Painel de Ações, selecione Criar Orçamento e siga estes passos:

    1. Selecione A partir das estimativas.

    2. No campo Origem de tempo, selecione a origem para as linhas de orçamento para a classe da transação Tempo:

      • Para criar linhas de orçamento de Tempo com base nos recursos atribuídos às tarefas, selecione Atribuições de Recursos. Pode ver estas estimativas no separador Atribuições de Recursos da página do projeto.
      • Para criar linhas de orçamento de Tempo com base nos recursos que fazem parte dos membros da equipa do projeto, selecione Membros da equipa do projeto. Pode ver estas estimativas no separador Equipa da página do projeto.
    3. Na secção Contingência, especifique a percentagem pela qual aumentar as linhas de orçamento de Tempo, Material e Despesas como contingência. O montante da contingência para cada linha de orçamento é calculado como uma percentagem do montante orçamentado e adicionada ao montante orçamentado para essa linha.

    4. Selecione Importar. Uma barra de mensagens na página do projeto indica que o processo de criar um orçamento a partir de estimativas está em curso. O tempo necessário depende do número de estimativas envolvidas. Aguarde até ser notificado de que o processo está concluído.

Depois de concluído o processo de criar um orçamento a partir de estimativas, é adicionado um novo separador Orçamento à página do projeto. Uma versão do orçamento é criada no estado de Rascunho e a grelha mostra as linhas do orçamento que foram criados com êxito a partir de estimativas. Para obter um resumo do processo de criar um orçamento a partir de estimativas, reveja a secção Linha Cronológica do separador Resumo do projeto.

Nota

Se não for possível converter uma estimativa numa linha de orçamento, a razão da falha é registada no registo de erros. Pode aceder ao registo de erros a partir da secção Linha Cronológica do separador Resumo do projeto. Ao abordar os erros que são registados, pode corrigir os problemas. Em seguida, pode reimportar as estimativas. Para mais informações, consulte a secção Reimportar estimativas para criar um orçamento.

Depois de um orçamento ser criado a partir de estimativas, pode efetuar quaisquer edições necessárias na grelha e também adicionar novas linhas de orçamento, tal como quando cria manualmente um orçamento.

Para obter informações sobre como criar mais linhas do orçamento de custo, consulte Linhas do orçamento de tempo do projeto, Linhas do orçamento de material do projeto e Linhas do orçamento de despesa do projeto.

Reimportar estimativas para criar um orçamento

Se ocorrerem erros durante o processo de criar um orçamento a partir de estimativas, poderá fazer as alterações necessárias às estimativas para resolver os erros. Em seguida, poderá tentar recriar o orçamento a partir de estimativas.

Importante

Se reimportar estimativas para criar um orçamento, o orçamento é eliminado e recriado. Quaisquer alterações efetuadas ao orçamento são substituídas.

Nota

Só pode reimportar estimativas se o orçamento estiver no estado de Rascunho.

Para reimportar estimativas para criar um orçamento, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Siga estes passos para reimportar estimativas para criar um orçamento.
  4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Voltar a importar estimativas.
  5. Uma caixa de mensagens notifica-o de que uma reimportação de estimativas elimina todas as linhas de orçamento e recria o orçamento a partir de estimativas. Selecione OK para confirmar que pretende reimportar estimativas.
  6. Na caixa de diálogo Importar a partir de estimativas, siga os passos na secção Criar um orçamento a partir de estimativas.

Eliminar um orçamento do projeto

Nota

Só é possível eliminar um orçamento do projeto se o orçamento estiver no estado de Rascunho ou de Rejeitado. Não pode ser eliminado se estiver no estado Rever, Aprovado ou Revisto.

Para eliminar um orçamento de custo do projeto, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Project Operations.
  2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.
  3. Selecione o projeto para o qual eliminar o orçamento.
  4. Na página do projeto, selecione Orçamento e, em seguida, selecione Eliminar.