Linhas do orçamento de despesa do projeto

Aplica-se A: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados, implementação Lite — negócio para faturação pró-forma.

Este artigo explica como criar linhas do orçamento para a classe de transação Despesa.

Nota

Os passos descritos neste artigo aplicam-se a linhas de orçamento de custo e a linhas de orçamento de vendas. O campo Contexto da linha de orçamento determina se está a trabalhar com uma linha de orçamento de custo ou uma linha de orçamento de vendas.

Um orçamento de projeto tem linhas de orçamento que são um instantâneo da quantidade orçada e do montante. É possível criar linhas de orçamento do projeto em três classes de transações:

• Uma linha de orçamento de Tempo monitoriza o tempo registado e aprovado de recursos reserváveis para o projeto.
• Uma linha de orçamento de Materiais monitoriza os materiais consumidos que são aprovados para o projeto.
• Uma linha de orçamento de Despesas monitoriza as despesas aprovadas para o projeto.

Nota

As dimensões do orçamento devem ser exclusivas para todas as linhas de orçamento. Não pode criar várias linhas de orçamento que tenham as mesmas dimensões.

Criar uma linha de orçamento de Despesas

Pré-requisito: é necessário criar um orçamento do projeto para o projeto. Para mais informações, consulte Criar e eliminar orçamentos de custo do projeto ou Criar e eliminar orçamentos de vendas do projeto.

Para criar uma linha de orçamento do projeto para a classe de transação de Despesas, siga estes passos.

1. Iniciar sessão no Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Na navegação esquerda, altere a área para Projetos.
3. Selecione o projeto para o qual criar a linha de orçamento de Despesas. Uma vez que o orçamento do projeto foi criado anteriormente, o separador Orçamento deve estar visível.
4. Selecione Nova Linha de Orçamento de Projeto para criar uma linha de orçamento. Aparece uma caixa de diálogo de criação rápida. Por predefinição, o campo Classe de transação está definido como Tempo.
5. Atualize todos os campos na caixa de diálogo, de acordo com a tabela seguinte.
6. Quando terminar, selecione Guardar e Criar Nova para criar outra linha de orçamento ou selecione Guardar e Fechar para guardar os detalhes e fechar a caixa de diálogo de criação rápida.
7. Pode editar campos de linha de orçamento na grelha no separador Orçamento. As alterações são guardadas quando seleciona a tecla de Tabulação para se mover para a linha seguinte na grelha. As edições só podem ser edições até que o orçamento seja submetido para aprovação.

A tabela seguinte explica como definir os campos na caixa de diálogo de criação rápida para criar uma linha de orçamento de Despesas.

Campo	Necessidade	Descrição
Contexto	Obrigatório	Selecione o tipo de linha de orçamento que pretende criar: Custo ou Vendas.
Classe de Transação	Obrigatório	Selecione Despesas.
Descrição	Opcional	Introduza uma descrição da linha de orçamento. Por exemplo, introduza Orçamento de despesas para voos ou Orçamento de despesas para refeições.
Data de Início	Obrigatório	Especifique a data de início para a linha de orçamento. A data especificada tem de ser entre a data de início e a data de fim do projeto. Por predefinição, este campo está definido como a data de início do projeto. Em conjunto, este campo e o campo Data de Fim definem o período em que os valores reais dos projetos são monitorizados em relação à linha de orçamento.
Data de Fim	Obrigatório	Especifique a data de fim para a linha de orçamento. A data especificada tem de ser entre a data de início e a data de fim do projeto. Por predefinição, este campo está definido como a data de fim do projeto. Em conjunto, este campo e o campo Data de Início definem o período em que os valores reais dos projetos são monitorizados em relação à linha de orçamento.
Tarefa	Opcional	Se pretender monitorizar o orçamento para uma tarefa específica do projeto, selecione a tarefa. Para monitorizar o orçamento para todas as tarefas do projeto, deixe este campo em branco.
Origem do Custo	Opcional	Selecione Interna para monitorizar os custos em que a origem do custo é interna. Selecione Externa para monitorizar os custos de um fornecedor ou subcontratante. Para monitorizar os custos de qualquer origem de custos, deixe este campo em branco. Por predefinição, este campo está em branco.
Nome do Fornecedor	Opcional	Se selecionou Externa no campo Origem do Custo, selecione o fornecedor ou o subcontratante do qual monitorizar os custos. Para monitorizar os custos de qualquer fornecedor ou subcontratante, deixe este campo em branco. Por predefinição, este campo está em branco.
Quantidade	Opcional	Especifique a quantidade a orçamentar para as dimensões selecionadas para tempo, materiais e despesas. A quantidade real só é monitorizada em relação à quantidade orçada se a linha de orçamento tiver uma quantidade. Se a quantidade for deixada em branco, apenas o montante é monitorizado em relação às dimensões da linha de orçamento. Por predefinição, este campo está em branco.
Grupo de Unidades	Opcional	Por predefinição, se uma categoria da transação estiver selecionada no campo Categoria da transação, este campo é definido como o grupo de unidades dessa categoria da transação. Se o campo Categoria da transação for deixado em branco, poderá selecionar um grupo de unidades neste campo.
Unidade	Opcional	Por predefinição, se uma categoria da transação estiver selecionada no campo Categoria da transação, este campo é definido como a unidade dessa categoria da transação. Se o campo Categoria da transação for deixado em branco, poderá selecionar uma unidade na lista de unidades para o grupo de unidades selecionado. Se a unidade que selecionou não estiver na lista de unidades para o grupo de unidades selecionado, o campo Grupo de unidades é desmarcado, para que seja possível selecionar o grupo de unidades correto para a unidade selecionada.
Preço Unitário	Opcional	O preço unitário é o preço de quantidades unitárias de tempo, materiais ou despesas. Para que o preço unitário da lista de preços seja calculado com base nas dimensões selecionadas, se estiver disponível no sistema, selecione Guardar e Fechar. Pode substituir e atualizar o preço unitário predefinido se pretender monitorizar um preço unitário específico.
Moeda	Obrigatório	Para obter a moeda da lista de preços, com base nas dimensões selecionadas, selecione Guardar e Fechar. Pode atualizar o valor para qualquer outra moeda para a qual pretenda orçar. Neste caso, a conversão da moeda aplica-se quando o sistema monitoriza se a moeda real é diferente da moeda orçada para as dimensões selecionadas. Por predefinição, este campo está definido para a moeda da organização.
Montante	Obrigatório	Se definir o campo Quantidade, o montante é calculado como Quantidade × Preço unitário. Se não definiu o campo Quantidade, introduza o montante a orçar em relação às dimensões selecionadas da linha de orçamento. O valor tem de ser um número positivo não zero.
Contingência	Opcional	Introduza o montante de contingência a adicionar ao montante orçado. O orçamento para as dimensões selecionadas é calculado como Montante + Contingência. Este campo não é aplicável se o campo Contexto estiver definido como Vendas.
Orçamento	Obrigatório	O orçamento para a linha de orçamento para as dimensões selecionadas. Este campo é definido automaticamente com base nas dimensões. O valor é calculado como Montante + Contingência.