Resumo do coordenador de cobranças

Isto artigo explica como ativar o campo opcional Resumo por Copilot na área de trabalho Coordenador de coleções. Para obter mais informações sobre como usar esse espaço de trabalho, consulte o espaço de trabalho Coordenador de coleções.

Ativar o suporte do Copilot para a área de trabalho do coordenador de coleções

O espaço de trabalho do coordenador de cobranças e os recursos de resumo do coordenador de cobranças estão ativados por padrão na Microsoft Dynamics versão 10.0.39 do 365 Finance.

Nota

No Dynamics 365 Finance versão 10.0.40 e posterior, e na atualização proativa de qualidade (PQU) para a versão 10.0.39, os recursos de espaço de trabalho Coordenador de cobranças e Resumo do coordenador de cobranças são ativados por padrão no Gerenciamento de recursos. Se não estiverem definidas como Ativadas por predefinição, tem de ativá-las na Gestão de funcionalidades.

O espaço de trabalho do coordenador de coleções pode ser utilizado com ou sem sua funcionalidade de copiloto alimentado por IA. Para utilizar a funcionalidade copilot na área de trabalho, tem de implementar a aplicação Copilot in Microsoft Dynamics 365 Finance no seu Dataverse ambiente. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos do Copilot.

Use esse recurso para obter um resumo gerado por IA das faturas vencidas, histórico de pagamentos e crédito restante de um cliente no espaço de trabalho Coordenador de cobranças, e para obter um rascunho gerado por IA de um e-mail de lembrete. Esta funcionalidade é alimentada pelo modelo de linguagem grande do Serviço do Azure OpenAI e foi concebida para reduzir o tempo que tem de gastar a rever os detalhes das cobranças para os seus clientes.

Esta caraterística tem três objetivos:

• Fornecer informações sobre a conta dos clientes.
• Ajuda-o a tomar melhores decisões sobre os seus clientes.
• Aumente a eficiência ao elaborar rascunhos de mensagens de lembrete que pode editar e depois enviar aos seus clientes.

Disponibilidade de país/região e idioma

Para obter informações sobre os idiomas para os quais esse recurso do Copilot foi validado, consulte Explorar recursos do Copilot por geografia e idiomas. Embora o recurso possa ser utilizado em outros idiomas, ele pode não funcionar como pretendido. A qualidade do idioma pode variar, com base nas interações do utente ou nas configurações do sistema, e, portanto, pode afetar a precisão e a experiência do utente.

Resumo realizado pelo Copilot

Vá para Espaços de trabalho de crédito e cobranças>Coordenador>de cobranças para abrir o espaço de trabalho Coordenador de cobranças, A página mostra uma visão geral das atividades atribuídas a um coordenador de cobranças (agente de cobranças), os clientes que têm os saldos mais altos e os clientes que têm os valores mais atrasados.

Para aceder à página Detalhes do coordenador de cobranças , selecione qualquer nome de cliente. Em alternativa, quando uma Conta de cliente for selecionada na parte superior da página, selecione Ver detalhes do cliente. A página de detalhes do coordenador de coleções inclui o campo Resumo por Copiloto . O Azure OpenAI é utilizado para gerar os resultados em Saldos e histórico de pagamentos, com base nos dados do Finance e nos prompts fornecidos. Todos os cálculos são feitos no Finance. O resumo baseia-se nos valores do histórico de pagamentos do cliente selecionado no ano anterior, no valor da dívida pendente e nas faturas dos últimos seis meses.

Gerar um e-mail de lembrete

Para que a IA elabore um rascunho de e-mail sob a forma de uma carta de lembrete, selecione Criar e-mail de lembrete. A seguinte mensagem é mostrada:

Será criado um e-mail de lembrete com IA. Certifique-se de que o conteúdo gerado por IA está completo, é preciso e adequado antes de o utilizar. Pretende criar o e-mail?

Para regressar à área de trabalho do Coordenador de cobranças sem gerar um e-mail, selecione Não. Para gerar e abrir um e-mail de rascunho no seu serviço de e-mail predefinido, selecione Sim. O Azure OpenAI incorpora filtros e proteções robustos para ajudar a impedir a criação de conteúdo ofensivo, destrutivo ou abusivo usando esse recurso.

Nota

O e-mail é gerado utilizando dados de IA e do Finance, e o conteúdo é uma sugestão. É da sua responsabilidade rever e editar o conteúdo sugerido para garantir que está completo, é preciso e adequado antes de enviar o e-mail.

Para mais informações, consulte Resumo do Coordenador de cobranças: FAQ.