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Área de trabalho do coordenador de cobranças

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Os Coordenadores de cobranças (agentes de cobranças) têm a tarefa diária de contactar os clientes que têm saldos em atraso. Antes de entrar em contacto com um cliente, devem saber os saldos classificados por vencimento do cliente, o último pagamento recebido, os valores das faturas pendentes e muitos outros pontos de dados. No passado, os coordenadores de cobranças (agentes de cobranças) tinham que navegar em várias páginas e pesquisas para encontrar todas essas informações. No entanto, a área de trabalho do Coordenador de cobranças ajuda a economizar tempo, mostrando muitas dessas informações numa página.

Ativar área de trabalho do coordenador de cobranças

Para ativar a área de trabalho do Coordenador de cobranças na área de trabalho da Gestão de caraterísticas, procure e selecione a Área de trabalho do coordenador de cobranças. Em seguida, selecione Ativar.

Descrição geral da área de trabalho do coordenador de cobranças

A área de trabalho do Coordenador de cobranças mostra aos coordenadores de cobranças (agentes de cobranças) informações de cobrança relevantes para os respetivos clientes. Se um coordenador de cobranças estiver configurado como um agente de cobranças que tenha um conjunto de cobranças predefinido, o conjunto de cobranças será automaticamente introduzido no campo Conjunto.

A lista Conta de cliente é restrita aos clientes no conjunto de cobranças atribuído ao coordenador de cobranças (agente de cobranças). Se não estiver a usar conjuntos, todos os clientes estão disponíveis para seleção na lista Conta de cliente. Depois de um cliente ser selecionado, a página só apresentará apenas informações desse cliente.

Na versão 10.0.39 do Dynamics 365 Finance, uma nova página de destino foi adicionada para a área de trabalho do coordenador de cobranças chamada Descrição geral do coordenador de cobranças. Esta nova página de destino foi concebida para ajudar o coordenador de cobranças a concentrar-se nas atividades que lhe são atribuídas e apresentar os clientes que têm os saldos mais altos e os saldos mais antigos nas outras grelhas. Dependendo de quais saldos são os mais importantes, o coordenador de cobranças pode obter todos os detalhes relevantes para que eles possam decidir quais clientes precisam de mais atenção. Ao selecionar o Nome do cliente em qualquer grelha leva o utilizador à área de trabalho Coordenador de cobranças existente que foi atualizada nesta versão. Como alternativa, quando uma conta de cliente for selecionada na parte superior da página, selecione Visualizar detalhes do cliente. Selecione a Conta de cliente para desagregar a página Clientes.

Descrição geral do coordenador de cobranças

Cada grelha é independente dos outros, mas só apresentará clientes do Conjunto se um for selecionado. As atividades atribuídas ao agente de cobranças (como mostra o campo Responsável) estão na grelha superior ordenadas pela data de fim mais antiga. Passe o cursor sobre o campo Propósito e selecione Mais para abrir os detalhes da atividade. Qualquer atividade pode ser fechada realçando uma ou mais linhas e, em seguida, selecionando a ligação Fechar atividade acima da grelha. Introduza uma nova atividade usando a opção Nova atividade acima da grelha. A grelha dos Saldos amais elevados apresenta os 100 principais clientes com os saldos pendentes mais elevados, juntamente com o limite de crédito, crédito disponível e pontuação de risco. A grelha pode ser apresentada por qualquer coluna, selecionando a coluna e usando as opções de classificação e filtragem. A grelha dos Saldos classificados por vencimento mostra os clientes que têm o saldo classificado por vencimento mais antigo, juntamente com as colunas Grupo de crédito do cliente e Estado da conta. A grelha pode ser ordenada por qualquer coluna, selecionando a coluna e usando as opções de classificação e filtragem.

Área de trabalho do coordenador de cobranças

Esta página foi atualizada na versão 10.0.39 para ter separadores separados para transações abertas, faturas contestadas, Promissórias e pagamentos não liquidados. O separador Descrição geral mostra o texto gerado por IA se a caraterística de resumo do Coordenador de cobranças estiver ativada. O botão Criar e-mail de lembrete rascunha um e-mail gerado por IA. Para mais informações, consulte a página Resumo do Coordenador de cobranças. O gráfico de saldos classificados por vencimento mostra o resumo do registo de maturidade dos montantes correntes e em atraso.

O separador Abrir transações mostra as transações de clientes que não foram totalmente liquidadas. As opções de cobranças nesta página incluem Alterar estado, Pagamento NSF, Remitir, Liquidar, Reimprimir e Visualizar histórico de cobranças. Essas opções são as mesmas disponíveis na página Visualizar detalhes de cobranças de clientes. Para maior clareza, a coluna Data de vencimento foi adicionada para transações. O separador Faturas contestadas mostra todas as transações abertas em que o estado das cobranças foi atualizado para Disputado. O separador Promissória mostra todas as transações abertas em que o estado das cobranças foi atualizado para Promissória. O separador Pagamentos não liquidados mostra todos os pagamentos para o cliente que foram lançados, mas não liquidados em relação a uma fatura.

Cronologia do cliente

A secção Linha cronológica do cliente mostra as faturas publicadas, os pagamentos recebidos, as cartas de cobrança enviadas e as atividades. Use a lista pendente Tipo de atividade para filtrar a lista para tipos de atividade específicos. As transações mais recentes são mostradas primeiro e estão limitadas ao último ano (365 dias) de transações. As informações mostradas dependem do tipo de transação. Passe o cursor sobre qualquer transação para visualizar mais detalhes sobre ela.

  • Para faturas, são mostradas a data de publicação, o número da fatura, o valor da moeda da transação e a data de vencimento. Passe o cursor para usar o número da fatura para explorar o diário de faturas.
  • Para pagamentos recebidos, são mostradas a data de publicação, o número do voucher e o valor da moeda da transação. Passe o cursor para usar o número do voucher para explorar as transações do cliente.
  • Para as cartas de cobrança, são mostradas a data de lançamento, o número da carta de cobrança, a sequência da carta de cobrança e o valor da carta de cobrança, juntamente com a moeda. Passe o rato para usar o número da carta de cobrança para explorar o diário de carta de cobrança e visualizar o valor da taxa.
  • Para atividades (tarefas, compromissos, eventos e ações), a categoria, a data/hora de fim, o tipo e a pessoa responsável são mostrados. Se uma nota foi introduzida, é mostrado o Memorando do utilizador incluído. Passe o cursor sobre a entrada para visualizar a nota completa, use o número da atividade para vincular novamente à atividade e visualize a data de início, a finalidade e o estado fechado.

Detalhes de contacto

Para entrar em contacto rapidamente com um cliente, use as informações de Detalhes de contacto na parte inferior da página. O valor do Contacto de cobranças é retirado do separador Crédito e cobranças do registo do cliente. O Outro contacto apresenta o primeiro contacto do cliente quando os contactos são visualizados. Use o botão E-mail para iniciar um e-mail em branco diretamente para o contacto do cliente. Use o símbolo de telefone para ligar para o cliente no Microsoft Teams, por exemplo.

As informações de contacto da organização do cliente são listadas para fácil referência. As informações da Equipa interna incluem o contacto principal e a pessoa especificada no campo Funcionário responsável no separador Dados demográficos de vendas do registo do cliente.