Valores a não exceder em ordens de intervenção
A definição de expetativas financeiras com clientes e fornecedores é essencial para gerir os resultados financeiros da empresa e manter as relações bem-sucedidas. A capacidade de a não exceder ajuda os fornecedores de serviços a manter-se dentro do preço e do custo pré-aprovados para ordens de intervenção.
O Field Service suporta três tipos de valores de limite máximo (NTE).
- Preço: preço máximo que um cliente aceita sem um processo de aprovação especial. É aplicado a uma ordem de intervenção quando a encomenda é criada com o fornecedor de serviços.
- Custo: custo máximo que o fornecedor de serviços aceita sem um processo de aprovação especial. É definido pelo fornecedor de serviços antes de atribuir trabalho a fornecedores.
- Preço e margem de custo: O preço NTE e o custo NTE são definidos com base na margem definida. Este tipo de NTE é utilizado por fornecedores de serviços que esperam criar uma margem para um conjunto de trabalho.
É possível aplicá-los automaticamente à ordem de intervenção com base no cliente, no tipo de incidente ou na localização do trabalho. Opcionalmente, os gestores de serviços e os trabalhadores de primeira linha podem receber um aviso quando o valor a não exceder estiver próximo ou exceder o limite, notificando o utilizador de que necessita de agir.
O preço e a margem de custo são sempre selecionados antes dos NTEs de preço ou custo. Se qualquer NTE de Preço e margem de custo for aplicável a uma ordem de intervenção, NTEs de Preço e Custo nunca serão considerados para essa ordem de intervenção.
Os NTEs correspondem primeiro na conta de serviço. Todos os outros campos têm prioridade igual. Se não existirem NTEs para uma conta de serviço, os NTEs relativos à conta de faturação são considerados a seguir. Os NTEs sem mapeamento de conta são considerados no fim.
A imagem seguinte mostra o processo da ordem de intervenção de alto nível.
Pré-requisitos
- Direitos de acesso:
- Field Service – Administrador: todas as permissões para definir, configurar e editar NTE.
- Outras funções do Field Service: permissões de ler e utilizar para registos NTE.
- Definição Limite máximo ativada.
- Calcular custo e/ou Calcular preço ativado, dependendo do tipo de NTE que pretende usar.
Criar e ver os registos a não exceder
Os administradores podem configurar registos NTE depois de ativar a capacidade. Depois de os registros NTE serem criados, pode editá-los ou eliminá-los.
- No Field Service, selecione a área Definições.
- Aceda a Geral>A não exceder.
- Selecione Novo.
- Selecione o Tipo: Preço, Custo ou Preço e margem de custo. Introduza as informações.
- Selecione Guardar. Adicione outros registos NTE, se necessário.
Criar um NTE de preços
Especifique o montante para o NTE. Normalmente, o preço é discutido com o cliente, portanto, é mapeado geralmente para uma conta de serviço. Pode especificar mais campos para limitar o âmbito do registo NTE.
Criar um NTE de custo
Defina o custo máximo e a moeda para o NTE. Pode especificar mais campos para limitar o âmbito do registo NTE.
Criar um NTE de preço e margem de custo
Especifique o montante total e a margem de custo do NTE. Este cenário é frequentemente utilizado quando trabalha com subcontratantes que lhe faturam o trabalho e que agenda e gere o trabalho para os seus clientes. Pode especificar mais campos para limitar o âmbito do registo NTE.
Ver a não exceder em formulários de ordem de intervenção
Os valores de NTE são listados em ordens de intervenção se a configuração de um registo NTE corresponde a uma propriedade de uma ordem de intervenção. Por exemplo, se uma ordem de intervenção for mapeada para um tipo de incidente ou uma localização funcional para a qual um valor NTE está configurado.
Os valores de NTE em ordens de intervenção são apenas de leitura e mostram um aviso quando o custo ou preço real se aproxima do valor NTE definido ou o supera. No entanto, pode ainda atualizar e guardar uma ordem de intervenção como habitual, se os avisos forem mostrados.
Ver limite máximo no Field Service Mobile
Os técnicos que utilizam a aplicação Field Service Mobile podem ver o valor a não exceder na ordem de intervenção. O sistema mostra ícones de aviso aos utilizadores quando se aproximarem do valor NTE especificado ou se o excederem.
No entanto, pode guardar as ordens de intervenção quando ignorar o aviso.
Montante aplicado em ordens de intervenção
A utilização da aplicação Field Service Mobile no modo offline considera os valores NTE da sincronização mais recente para a conta.
Ver montante aplicado nas ordens de intervenção
O montante a não exceder aplicado à ordem de intervenção representa o montante de NTE real aplicado à ordem de intervenção. A origem de a não exceder informa-o da proveniência do montante definido. Se o montante aplicado for definido manualmente, a origem é definida como utilizador especificado. Sem edições manuais, o sistema seleciona o registo NTE aplicável e copia o respetivo montante para o montante aplicado na ordem de intervenção. Neste caso, a origem é definida como especificado pelo sistema e a NTE da ordem de intervenção referencia o registo de NTE selecionado.
Se redefinir um valor de NTE introduzido manualmente no formulário de ordem de intervenção, a origem voltará para o sistema especificado. O montante aplicado é atualizado para o montante do NTE selecionado do sistema.
A NTE da ordem de intervenção deve ser interagida principalmente pelo sistema durante a seleção de NTE e pelos utilizadores no formulário da ordem de intervenção. A personalização na NTE da ordem de intervenção poderia interferir com o comportamento automatizado.