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Configurar a integração do Field Service com aplicações de finanças e operações

  • Artigo

Configurar a integração entre o Dynamics 365 Field Service e aplicações de finanças e operações.

Pré-requisitos

  • Ter permissões de administrador de sistema.

  • Versões mínima recomendadas para compilações de aplicações de finanças e operações:

    • 10.0.39 (10.0.1860.184)
    • 10.0.40 (10.0.1935.112)
    • 10.0.41 (10.0.2015.41)

  • Recursos humanos para a integração de recursos reserváveis instalada.

    Nota

    A solução só está disponível atualmente em regiões públicas. De momento, não está disponível em regiões como GCC e GCC-High.

  • O número da versão do Dynamics 365 Field Service é 8.8.124.20 ou posterior.

Ativar a integração a partir de aplicações de finanças e operações

  1. Inicie sessão no Finance and Operations.

  2. Aceda a Módulos e selecione o módulo Administração do Sistema.

  3. Abra Gestão de Caraterísticas.

  4. Localize e ative a caraterística Ativar a Integração do Field Service.

  5. Em Módulos, selecione o módulo Gestão de projetos e contabilística.

  6. No submenu Configuração, selecione Parâmetros de gestão de projetos e contabilística.

  7. Abra o separador Parâmetros da integração do Dynamics 365 Field Service. Para cada entidade legal que utiliza o Field Service, forneça os valores necessários.

    Captura de ecrã da página Gestão de projetos e parâmetros de conta de Finanças e Operações para integração do Field Service.

Ativar e mapear escrita dupla

A integração depende de a escrita dupla criar uma compreensão comum para tabelas primárias. A integração transacional de ordens de intervenção utiliza tabelas virtuais e lógica no Field Service e em aplicações de finanças e operações para garantir o alinhamento ao nível transacional e a consistência transacional. Para mais informações sobre a configuração de escrita dupla, consulte Orientações para a configuração de escrita dupla.

  1. Aceda a Áreas de trabalho e selecione a área de trabalho Gestão de dados.

  2. Selecione Escrita dupla.

  3. Selecione Aplicar solução na barra de comandos e aplique as seguintes soluções:

    • Mapas de entidades de núcleo de aplicações de escrita dupla
    • Mapas de entidade do Dynamics 365 Finance Extended
    • Mapas de entidade expandidos do Dynamics 365 Supply Chain Management
    • Mapas de entidades do Dynamics 365 Human Resources
    • Agendamento HCM

  4. Selecione cada um dos seguintes mapeamentos de tabela necessários. Em seguida, selecione Executar e Sincronização Inicial.

    • Estilos
    • Cores
    • Configurações
    • Tamanhos
    • Units
    • Moedas
    • Produtos distintos Lançados pelo CDS
    • Método de pagamento do cliente
    • Dias de pagamento CDS
    • Método de pagamento do fornecedor
    • Grupos de impostos sobre vendas
    • Termos de pagamento
    • Grupos de clientes
    • Grupos de fornecedores
    • Clientes V3 (contactos)
    • Grupos de dimensões de rastreio
    • Grupos de dimensões de armazenamento
    • Grupos de dimensões do produto
    • Todos os produtos
    • Contactos do CDS V2
    • Contactos do CDS V2
    • Clientes V3 (contas)
    • Fornecedores V2
    • Sites
    • Armazéns
    • Produtos lançados V2
    • Trabalhador

Para mapas e sincronizações iniciais para entidades globais que falham com erros de permissões, poderá ter de especificar o equipa proprietária.

Atribuir direitos de acesso

A integração depende de tabelas virtuais e da execução de processos no contexto de cada utilizador.

Configure os direitos de acesso a seguir.

  • Utilizador de Integração do Field Service: para cada utilizador que cria ou atualiza ordens de intervenção que sincronizam dados com aplicações de finanças e operações. Os utilizador com esta função só podem interagir com dados de finanças e operações através da integração. Não têm o direito de aceder às aplicações de finanças e operações, a menos que tenham uma licença completa. Para mais informações, consulte o Guia de Licenciamento do Dynamics 365.

  • Admin de Integração do Field Service: para administradores que gerem o separador Definições de parâmetros da integração do Dynamics 365 Field Service.

Configurar predefinições de encomenda

Para garantir que a integração pode criar diários de itens com êxito, utilize as predefinições de encomenda que aplicam automaticamente um site a todos os itens que planeia utilizar no Field Service. Caso contrário, todos os produtos de ordem de intervenção em que o produto é um inventário do tipo de produto do Field Service requerem um valor de armazém antes que o diário de itens possa ser criado. Depois de um produto de ordem de intervenção ser marcado como utilizado, dado que o Field Service requer um valor no campo Armazém, a integração pode definir o site. No entanto, sem as predefinições de encomenda, os produtos de ordem de intervenção estimados poderão não ser sincronizados.

Configurar a Gestão de inventário e de armazém em armazéns

Para garantir que a integração consegue integrar com êxito diários relacionados com itens que requerem localização, aconselhamos que todos os armazéns que planeia utilizar com o Field Service tenham a gestão de inventário e de armazéns configurada para predefinir localizações. Esta configuração permite que todos os produtos de ordem de intervenção em que as dimensões de armazenamento do produto estejam configuradas exijam que a localização seja sincronizada com êxito, mesmo quando criados offline.

Ativar a integração do Field Service

Instalar e ativar a solução

  1. No Field Service, altera a área Definições.

  2. Selecione o separador Caraterísticas.

  3. Selecione Instalar para Instalar o Finance and Operations. É apresentada uma notificação quando a instalação é concluída.

  4. Ative a Integração do Finance and Operations e confirme.

Configurar comportamentos de publicação

Consoante a natureza do trabalho do Field Service da organização, selecione um comportamento de lançamento para diários e linhas. O comportamento aplica-se em todo o ambiente do Field Service.

  1. Em Definições do Field Service, selecione o separador Ordem de Intervenção/Reserva.

  2. Escolha um valor para Publicação utilizada pelo Finance and Operations:

    • Quando a ordem de intervenção é publicada: para ordens de intervenção de curta duração, a publicação de transações em diários provavelmente pode esperar até que o trabalho seja concluído. As alterações ao inventário e as atualizações financeiras só são publicadas no razão geral ou no inventário quando a ordem de intervenção é publicada. Neste cenário, há uma chance mais pequena de publicar um retorno para uma determinada transação. Só acontece se uma transação for alterada depois da ordem de intervenção ser publicada.

    • Quando o produto ou serviço é utilizado: para ordens de intervenção de longa duração, a publicação de transações assim que elas ocorrem ajuda a rastrear o consumo do inventário e os impactos financeiros em tempo real. Também permite a faturação sem atrasos que podem causar discrepâncias financeiras e de inventário. As alterações a transações depois de serem publicadas reverte a transação publicada anteriormente e geram uma nova transação.

  3. Selecione Guardar e Fechar.

Criar produtos com categorias de projetos

Para mapear para as linhas do diário corretas, atualize os produtos no Field Service com as categorias de projeto das aplicações de finanças e operações.

  1. Em Definições do Field Service, selecione Produtos e serviços.

  2. Para cada produto, selecione o produto e selecione a Categoria do Projeto.

  3. Selecione Guardar e Fechar.

Para diários de horas, avalie que categorias de projetos utilizar em ordens de intervenção do Field Service. Crie um registo de produto no Field Service que permita que os utilizadores efetuem transações na categoria. A integração cria um diário de horas e linha de diário de horas de acordo com a categoria de projeto selecionada.

Gorjeta

Todos os produtos podem ter uma categoria de projeto associada, até mesmo produtos de inventário. Certifique-se de que o campo está preenchido para produtos e produtos de serviço de não inventário para garantir o alinhamento transacional correto.

Atualizar direitos de acesso

Se o seu ambiente tiver direitos de acesso personalizados, adicione novas permissões de tabela. Os direitos de acesso predefinidos do Field Service atualizados permitem que os utilizadores vejam e modifiquem as tabelas virtuais e as novas tabelas necessárias exigidas por esta integração.

Alinhar a ordem de intervenção com projetos

O campo Projeto do Finance and Operations no Dynamics 365 Field Service é um campo necessário quando o Estado de Sistema da ordem de intervenção é Lançada. Este campo especifica o projeto associada à ordem de intervenção. A sua organização pode capturar este valor manualmente ou pode criar lógica automatizada para preencher um valor, que se alinhe com os processos empresariais dessa organização.

Depois de povoada, a integração sincroniza a ordem de intervenção com o projeto selecionado, criando um subprojeto nas aplicações de finanças e operações. O alinhamento da ordem de intervenção e do subprojeto é essencial para garantir que todas as transações da ordem de intervenção são corretamente colocadas no planeamento de recursos empresariais (ERP). Por predefinição, o nome do subprojeto baseia-se no número da ordem de intervenção. Assim que o subprojeto seja criado através da transação de sincronização, é associado à ordem de intervenção no Field Service.

Consulte também