Crie uma ordem de intervenção ao utilizar a integração de finanças e operações
Depois de a integração de finanças e operações, o Field Service pede automaticamente a introdução de campos específicos relacionados com finanças e operações ao criar uma ordem de intervenção.
Criar uma ordem de intervenção
Crie uma ordem de intervenção no Field Service e preencha os campos obrigatórios.
Depois de selecionar a Conta de Serviço, o sistema filtra os projetos de finanças e operações para mostrar os projetos em que o cliente e a empresa são relevantes para a ordem de intervenção. Também filtra os campos de propriedade de linha, produto, serviço, armazém e localização com base na empresa da conta de serviço selecionada.
Selecione um Projeto de Finanças e Operações. Este campo alinha ordens de intervenção do Field Service com projetos de finanças e operações. Depois de preenchido, não é possível alterar este campo.
Sugestão
O valor do Projeto do Finance and Operations não é necessário até o Estado de Sistema da ordem de intervenção ser definido como Lançado. Isto assegura que uma organização não está impedida de criar e realizar trabalho com base na existência ou não de um projeto relevante para a ordem de intervenção. Uma vez selecionadas, todas as transações relevantes são automaticamente sincronizadas com o projeto selecionado, independentemente de quantas já foram registadas na ordem de intervenção.
Adicione os produtos e serviços necessários para a ordem de intervenção e que são relevantes para a entidade legal da conta de serviço da ordem de intervenção.
Se utilizar um Tipo de Incidente, selecione um que esteja organizado para incluir apenas produtos e serviços relevantes para a empresa da ordem de intervenção.
Sugestão
Como melhor prática, considere etiquetar os tipos de incidente com base na empresa em torno da qual foram organizados.
Selecione Guardar. O sistema cria um subprojeto correspondente sob o projeto de finanças e operações selecionado. Este subprojeto é o registo no qual todos os diários transacionais são criados.
Quando são adicionados produtos ou serviços, são criados automaticamente diários e linhas de diário no subprojeto para a ordem de intervenção.