Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para a organização completa

Nota

Se tiver ativado o modo Interface Unificada apenas, antes de utilizar os procedimentos apresentados neste artigo, faça o seguinte:

1. Selecione Settings () na barra de navegação.
2. Selecione Definições Avançadas.

   

Para manter a integridade dos dados, é aconselhável configurar regras de deteção de duplicados para reduzir registos duplicados no sistema. Lembre-se de que tem de ativar as regras de deteção de duplicados depois de as criar.

1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial ou permissões equivalentes.

   Verifique o seu direito de acesso

   1. Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.

   2. Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições>Gestão de Dados.

3. Escolha Definições Globais de Deteção de Duplicados.

4. Selecione ou desmarque a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados.

   Nota

   Se o seu sistema tiver um grande número de registos, verifique se a existência de duplicados pode afetar o desempenho.

5. Se pretender ativar a deteção de duplicados, selecione ou desmarque as caixas de verificação para definir quando são detetados duplicados:

   • Quando for criado ou atualizado um registo

     O sistema verifica a presença de duplicados quando um utilizador introduz ou atualiza registos.

     Importante

     Os duplicados não são detetados quando um utilizador intercala dois registos, ativa ou desativa um registo ou guarda uma atividade concluída.

   • Quando as aplicações Dynamics 365 for Customer Engagement para Outlook mudarem de offline para online

     Para os utilizadores de aplicações Dynamics 365 for Customer Engagement for Outlook, o sistema detetará duplicados quando o utilizador sincronizar os seus dados depois de trabalhar no modo offline, contanto que tenham ativado a deteção de duplicados no Outlook. Para ativar a deteção de duplicados no Outlook, escolha Ficheiro>Dynamics 365>Opções. Escolha o separador Dados Locais, selecione a caixa de verificação Ativar deteção de duplicados durante a sincronização offline para online.

   • Durante a importação de dados

     Quando utiliza o assistente Importar Dados para importar contactos, oportunidades potenciais, contas ou outros tipos de dados, o assistente deteta eventuais registos duplicados desde que a deteção de duplicados tenha sido ativada no assistente. Mais informações: em: Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados

6. Escolha OK.

Consulte também

Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos
Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre as aplicações do Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement e o Microsoft Outlook
Executar tarefas de sistema em massa para detetar registos duplicados