Qual é a melhor forma de utilizar o Outlook e o Customer Engagement (on-premises)em conjunto?
Existem três formas de utilizar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook em conjunto:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Monitorização de pastas do Microsoft Exchange
Utilize o Dynamics 365 App for Outlook em conjunto com a sincronização do lado do servidor para ver dados do Customer Engagement (on-premises) no Outlook e monitorizar registos do Outlook no Microsoft Dynamics 365. Pode utilizar o juntamente com o Dynamics 365 App for Outlook, o Microsoft Outlook na Web, a aplicação de ambiente de trabalho do Outlook ou com o Outlook Mobile. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações do Customer Engagement (on-premises) aparecem junto das mensagens de e-mail ou compromissos do Outlook de um utilizador. Por exemplo, as pessoas podem pré-visualizar informações sobre contactos e oportunidades potenciais armazenados no Customer Engagement (on-premises) e adicionar contactos do Customer Engagement (on-premises) diretamente a partir de uma mensagem de correio eletrónico. Também se pode associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes do Customer Engagement (on-premises), como registos de oportunidades, contas ou incidentes. Para utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, tem de sincronizar o e-mail com a sincronização do lado do servidor. Mais informações: Integrar o seu sistema de e-mail
Qual é a frequência de sincronização do registos através da sincronização do lado do servidor?
Se sincronizar registos com a sincronização do lado do servidor, o processo é dinâmico e exclusivo para a caixa de correio de cada utilizador. O algoritmo de sincronização assegura que as caixas de correio são sincronizadas de acordo com parâmetros dinâmicos, como o número de mensagens de correio eletrónico e a atividade na caixa de correio. Normalmente, a sincronização de correio eletrónico ocorre a cada 5 minutos. Quando uma caixa de correio tem muitas mensagens de correio eletrónico, o intervalo pode ser reduzido dinamicamente para 2 minutos. Se a caixa de correio é menos ativa, o intervalo pode ser aumentado até 12 minutos. De forma geral, pode assumir que uma caixa de correio é sincronizada pelo menos uma vez a cada 12 minutos.
No entanto, quando utilizar a Dynamics 365 App for Outlook para monitorizar ou definir o registo relativo a um compromisso ou a uma mensagem de correio eletrónico, a sincronização acontece imediatamente na maioria dos cenários de mensagens de correio eletrónico recebidas e compromissos enviados. Se a sincronização imediata no Dynamics 365 App for Outlook falhar, podemos utilizar a sincronização do lado do servidor para criar ou atualizar o registo de atividade no Customer Engagement (on-premises).
Onde podemos encontrar informações sobre problemas de sincronização do lado de resolução de problemas?
Pode obter informações sobre a resolução de problemas e sobre problemas conhecidos aqui: Resolução de problemas e aspetos a conhecer sobre a sincronização do lado do servidor.
Permissões de segurança afetam a sincronização?
Sim. Se um administrador de sistema implementou a segurança de campos para campos ou registos específicos, isto pode afetar os dados que são sincronizados..
Avisos de privacidade
Se utiliza o Dynamics 365, quando utilizar a sincronização do lado do servidor, os contactos e as atividades do Dynamics 365 (incluindo e-mails, compromissos, contactos e tarefas) serão sincronizados com o sistema de e-mail especificado (como o Exchange).
Um administrador pode configurar a funcionalidade de sincronização do lado do servidor para especificar os utilizadores que têm a capacidade de enviar mensagens de e-mail ou compromissos a partir do Dynamics 365 ou sincronizar atividades e contactos entre o Dynamics 365 e a caixa de correio do utilizador. O administrador e os utilizadores finais podem personalizar mais os critérios de filtragem e os administradores podem mesmo definir os campos de entidade que são sincronizados.
Se utilizar o Dynamics 365 (online), quando utiliza a funcionalidade Sincronizar com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que está a sincronizar são "exportados" para o Outlook. É mantida uma associação entre as informações existentes no Outlook e as informações existentes no Dynamics 365 (online) para assegurar que as informações se mantêm atuais entre os dois. A Sincronização do Outlook só transfere os IDs de registo relevantes do Dynamics 365 a utilizar quando um utilizador tenta monitorizar e definir um item do Outlook como relativo a. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.
A permissão para os utilizadores da sua organização sincronizarem dados do Dynamics 365 com o Outlook é determinada por um administrador através de direitos de acesso.
Para utilizar o Microsoft Dynamics 365 for Outlook, tem de iniciar sessão com as suas credenciais (um endereço de e-mail e uma palavra-passe). Pode optar por guardar estas informações localmente para que não lhe sejam pedidas as credenciais sempre que abrir o Outlook. Se optar por guardar estas informações localmente, o Dynamics 365 for Outlook ligar-se-á automaticamente ao Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que abrir o Outlook.
Depois de iniciar sessão e utilizar o Dynamics 365 for Outlook pela primeira vez, a ligação entre o seu computador e o Dynamics 365 (online) estará sempre ativa quando tiver acesso à Internet. Pode optar por desativar a ligação entre o computador e o Dynamics 365 utilizando apenas uma definição de configuração; no entanto, se desligar a ligação, o desempenho do Dynamics 365 for Outlook poderá ser afetado negativamente.
Se utilizar o Dynamics 365 for Outlook para monitorizar os e-mails, o tópico dos e-mails poderá ser visualizado pelos utilizadores da sua organização que tiverem permissão para tal.
Para cada mensagem de e-mail recebida, o Dynamics 365 for Outlook enviará para o Dynamics 365 (online) o endereço de e-mail do remetente, o endereço de e-mail do destinatário e o assunto da mensagem. Isto permite que o Dynamics 365 (online) valide se existe alguma mensagem específica que deva ser armazenada pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando monitoriza um item, o serviço do Dynamics 365 mantém uma cópia desse item, que poderá ser visualizada por outros utilizadores da sua organização que tenham as permissões adequadas. Quando anular a monitorização de um item, essa cópia só será eliminada automaticamente do Dynamics 365 (online) se o utilizador for o proprietário do item.
Consulte também
Integrar o seu sistema de e-mail
Manual do Utilizador do Dynamics 365 App for Outlook
Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange
Definir opções pessoais que afetam a monitorização e a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou Exchange