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Integrar (sincronizar) o sistema de e-mail

  • Artigo

Uma das principais razões por que as pessoas usam o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é para armazenar todas as comunicações de clientes num único local, para que qualquer pessoa com as permissões adequadas possa ver todas os registos relevantes de clientes. Por exemplo, consultar todos os e-mails associados a um contacto, conta, oportunidade ou incidente específico.

Para armazenar o correio eletrónico e outros registos de mensagens no Customer Engagement (on-premises), necessita de sincronizar o seu sistema de correio eletrónico com o Customer Engagement (on-premises). Para tal, pode utilizar a sincronização do lado do servidor.

Importante

  • Nas versões anteriores do Dynamics CRM também podia utilizar o Router de E-mail para sincronizar registos. O Router do E-mail que foi preterido a partir da versão 9.0 das aplicações Dynamics 365 for Customer Engagement. Recomendamos vivamente que migre todas as funcionalidades de encaminhamento de e-mail para utilizarem sincronização do lado do servidor. Mais informações: Migrar definições do Router de Correio Eletrónico para a sincronização do lado do servidor
  • Os servidores de correio eletrónico de (IMAP) o protocolo de acesso de mensagens da Internet não são atualmente suportados pela sincronização do lado do servidor ou o Router de E-mail.

A partir de 1 de outubro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também chamado COM do Outlook) será retirado. Os clientes devem transitar para o Dynamics 365 App for Outlook moderno o mais cedo possível. A Microsoft não fornecerá suporte ou quaisquer outras atualizações (incluindo segurança e atualizações críticas) ao Suplemento COM do Outlook.

A partir de 4 de dezembro de 2020, o Dynamics 365 for Outlook legado (também chamado suplemento COM do Outlook) será removido e os utilizadores deixarão de poder utilizar o suplemento COM do Outlook. Esta remoção ocorrerá por localização geográfica e segue o horário de lançamento semanal. Para obter informações e passos adicionais para efetuar uma transição sem problemas, transfira o Dynamics 365 for Outlook Manual de Procedimentos (suplemento COM).

Utilizar a sincronização do lado do servidor

A sincronização do lado do servidor tem as seguintes vantagens:

  • Ativa o Dynamics 365 App for Outlook. Com o Dynamics 365 App for Outlook, as informações do Customer Engagement (on-premises) aparecem junto das mensagens de e-mail ou compromissos do Outlook de um utilizador. Eles podem ver as informações dos contactos e oportunidades potenciais armazenadas no Customer Engagement (on-premises) e adicionar contactos do Customer Engagement (on-premises) diretamente a partir de uma mensagem de e-mail. Também se pode associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes do Customer Engagement (on-premises), como registos de oportunidades, contas ou incidentes. O Dynamics 365 App for Outlook é muito fácil de implementar e trabalhar com o Outlook na Web (incluído no Office 365), no cliente de ambiente de trabalho do Outlook e no Outlook Mobile. Mais informações sobre o Dynamics 365 App for Outlook.

  • Permite a monitorização de pastas do Exchange. Com a monitorização de pastas, os utilizadores podem simplesmente arrastar o e-mail para uma pasta do Exchange para a monitorizar automaticamente no Customer Engagement (on-premises). A monitorização de pastas funciona em qualquer dispositivo móvel que suporte o Microsoft Exchange, o que significa que pode monitorizar correio eletrónico em praticamente qualquer dispositivo. Mais informações sobre a monitorização de pastas.

  • Sincronização automática. Quando sincroniza registos com a sincronização do lado do servidor, a sincronização ocorre automaticamente ao nível do servidor.

  • Ativa vários cenários, incluindo cenários híbridos. Também pode utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar:

    • Aplicações Customer Engagement para o Exchange Online

    • Aplicações Customer Engagement para o Exchange Server (no local)

    • Ligar o servidor do Customer Engagement (no local) ao Exchange Server (no local)

    • Servidor do Customer Engagement (no local) para o Exchange Online

  • Sincronizar compromissos, contactos e tarefas. Além do e-mail, pode sincronizar contactos, compromissos e tarefas do Outlook.

  • Sincronizar com servidores de e-mail POP3. Pode utilizar a sincronização do lado do servidor para sincronizar o Customer Engagement (on-premises) com o Gmail, o Outlook.com, o Yahoo e outros servidores de e-mail POP3. No entanto, note que não é possível sincronizar contactos, compromissos e tarefas com servidores de e-mail POP3.

  • Gestão integrada da caixa de correio e utilização de recursos. Pode utilizar o dashboard de desempenho da sincronização do lado do servidor para monitorizar rapidamente o desempenho das caixas de correio na organização. Também pode resolver problemas através do registo e relatório de erros.

Mais informações: Integrar o seu sistema de e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor

Nota

Se utilizar sincronização do lado do servidor no Dynamics 365 for Customer Engagement, não conseguirá ver mensagens encriptadas por S/MIME. Encriptar e-mails com S/MIME necessita de uma aplicação para utilizar um controlo de S/MIME, o que a sincronização do lado do servidor não suporta. Para mais informações sobre encriptação S/MIME, consulte Encriptar mensagens através da utilização de S/MIME no Outlook Web App.

Consultar também

Microsoft Dynamics CRM: Como funciona a documentação

Integrar o seu sistema de e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor

Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor

ImplementarDynamics 365 App for Outlook

Migrar definições do Router de Correio Eletrónico para a sincronização do lado do servidor