Transferir um modelo para importação de dados
Nota
Se tiver ativado o modo Interface Unificada apenas, antes de utilizar os procedimentos apresentados neste artigo, faça o seguinte:
- Selecione Settings (
) na barra de navegação. - Selecione Definições Avançadas.
Quer os dados sejam armazenados em folhas de cálculo, bases de dados ou noutros sistemas, pretenderá importar os dados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), para poder monitorizar todas as informações de clientes num só local. Pode utilizar modelos importar muitos tipos de registos, como contas, oportunidades potenciais ou casos. Existe uma lista completa no assistente de Modelos para Importar Dados.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes.
Verifique o seu direito de acesso
Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições>Gestão de Dados.
Escolha Modelos para Importar Dados.
Na caixa de diálogo Modelos para Importar Dados, selecione o tipo de registo para o qual pretende transferir o modelo e selecione Transferir.
Na caixa transferência de ficheiro, clique em Guardar ou Guardar como e navegue para a localização pretendida para o ficheiro.
Escolha Fechar.
Consulte também
Importar contas, oportunidades potenciais ou outros dados
Importar contactos