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Ligar o Customer Engagement (on-premises) a servidores IMAP, POP ou SMTP

  • Artigo

Nota

Se tiver ativado o modo Interface Unificada apenas, antes de utilizar os procedimentos apresentados neste artigo, faça o seguinte:

  1. Selecione Settings (Ícone de engrenagem.) na barra de navegação.
  2. Selecione Definições Avançadas.

    Definições Avançadas.

Siga estes passos para ligar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aos servidores de e-mail IMAP, POP3 ou SMTP, como os utilizados pelo Gmail e o Yahoo! Correio.

Nota

Para sistemas IMAP/POP3/SMTP suportados pela Microsoft, consulte o tópico seguinte: Configurações de serviço de e-mail suportadas para sincronização do lado do servidor.

Nota

Começando pela versão 9.1, o Protocolo de Estado do Certificado Online (OCSP) é utilizado para validar o estado de revogação de certificados. Se estiver a utilizar o Customer Engagement (on-premises), certifique-se de que o serviço assíncrono do Dynamics 365 tem acesso de rede adequado para ligar às autoridades do certificado e utilizar o OCSP. Se o acesso à rede estiver bloqueado, poderá ver um alerta como o seguinte na caixa de correio:

"Não é possível enviar mensagens de e-mail para a caixa de correio ... porque não foi possível validar um certificado de servidor necessário para ligar ao servidor de e-mail ou as credenciais utilizadas para enviar as mensagens estão incorretas ou não fornecem acesso. Erro: MailKit.Security.SslHandshakeException: Ocorreu um erro ao tentar estabelecer uma ligação SSL ou TLS."

Criar um perfil de servidor de correio eletrónico

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Perfis do Servidor de Correio Eletrónico.

  2. Selecione Novo>Servidor IMAP/SMTP.

  3. Para um perfil de servidor de e-mail do Yahoo, especifique os seguintes detalhes:

    Campos Descrição
    Geral
    Nome Especifique um nome explicativo para o perfil.
    Descrição Introduza uma descrição breve sobre o objetivo do perfil de servidor de e-mail.
    Localização do Servidor de Receção e Localização do Servidor de Envio Introduza a Localização do Servidor de Entrada e a Localização do Servidor de Saída.

    Por exemplo:

    Localização do Servidor de Entrada:imap.mail.yahoo.com
    Localização do Servidor de Saída:smtp.mail.yahoo.com
    Credenciais
    Autenticar Com Selecione o método de autenticação ao ligar ao servidor de correio eletrónico especificado.

    • Credenciais Especificadas por um Utilizador ou Fila: se selecionar esta opção, as credenciais especificadas no registo da caixa de correio de um utilizador ou fila são utilizadas para enviar ou receber e-mail do respetivo utilizador ou fila.

      Nota: Para garantir que as credenciais estão protegidas, é utilizada a encriptação SQL para encriptar as credenciais armazenadas na caixa de correio.

    • Credenciais Especificadas no Perfil de Servidor de E-mail: se selecionar esta opção, as credenciais especificadas no perfil do servidor de e-mail são utilizadas para enviar ou receber e-mail para as caixas de correio de todos os utilizadores e filas associados a este perfil. As credenciais têm de ter permissões de representação ou de delegação nas caixas de correio associadas ao perfil. Esta opção necessita de alguma configuração no servidor de e-mail, por exemplo, a configuração de direitos de representação no Exchange em caixas de correio associadas ao perfil.

      Nota: Para garantir que as credenciais estão protegidas, é utilizada a encriptação SQL para encriptar as credenciais armazenadas no perfil de servidor de e-mail se estiver a processar e-mail utilizando a sincronização do lado do servidor.

    • Autenticação Integrada do Windows: esta opção só se aplica aos tipos de servidor de e-mail do Exchange e SMTP. Se selecionar esta opção, serão utilizadas as credenciais com as quais o Serviço Assíncrono foi configurado.

    • Sem Credenciais (Anónimo): não é uma definição válida.
    Nome de Utilizador Introduza o nome de utilizador usado para ligar o servidor de e-mail para enviar ou receber e-mail para caixas de correio de todos os utilizadores e filas associados a este perfil. Este campo é ativado e válido apenas se Autenticar Com for definido como Credenciais Especificadas no Perfil do Servidor de Correio Eletrónico. O nome de utilizador que especificar tem de ter permissões para enviar e receber e-mail de caixas de correio de utilizadores e filas associados a este perfil.

    Nota: se estiver a utilizar HTTP para aplicações de interação com os clientes, os campos Nome de Utilizador e Palavra-passe estarão desativados. Para ativar a opção, altere o valor da propriedade de implementação AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels para 1.
    Palavra-passe Especifique a palavra-passe do utilizador que será utilizado em conjunto com o nome de utilizador para ligar o servidor de e-mail para enviar ou receber e-mail para caixas de correio de todos os utilizadores e filas associados a este perfil. A palavra-passe é armazenada de forma segura.

    Nota: se estiver a utilizar HTTP para aplicações de interação com os clientes, os campos Nome de Utilizador e Palavra-passe estarão desativados. Para ativar a opção, altere o valor da propriedade de implementação AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels para 1.
    Utilizar as mesmas definições para Envio Se pretender utilizar as mesmas definições de credenciais para as ligações de receção e de envio, selecione Sim.
    Avançadas
    Porta de Receção Este campo mostra a porta no servidor de correio eletrónico para aceder ao correio eletrónico a receber. Este campo é povoado automaticamente quando guarda o registo.
    Porta de Envio Este campo mostra a porta no servidor de correio eletrónico para aceder ao correio eletrónico a enviar. Este campo é povoado automaticamente quando guarda o registo.
    Utilizar SSL para Ligação de Receção Selecione Sim se o canal de e-mail estiver num canal seguro e o TLS/SSL tiver de ser utilizado para a receção de e-mail.
    Utilizar SSL para Ligação de Envio Selecione Sim se o canal de e-mail estiver num canal seguro e for necessário utilizar TLS/SSL para enviar e-mail.
    Protocolo de Autenticação a Receber e Protocolo de Autenticação a Enviar Selecione um protocolo que será utilizado para autenticação de correio eletrónico a receber e a enviar.
    Definições Adicionais
    Processar Correio Eletrónico De Selecione uma data e uma hora. As mensagens de correio eletrónico recebidas após a data e a hora serão processadas pela sincronização do lado do servidor para todas as caixas de correio associadas ao perfil. Se definir um valor anterior à data atual, a alteração será aplicada a todas as caixas de correio recentemente associadas e os seus e-mail foram processados anteriormente serão obtidas.
    Intervalo de Consulta Mínimo em Minutos Introduza o intervalo de consulta mínimo, em minutos, para caixas de correio associadas a este perfil de servidor de e-mail. O intervalo de consulta determina com que frequência a sincronização do lado do servidor consulta as suas caixas de correio de modo a obter as novas mensagens de correio eletrónico.
    Máximo de Ligações Simultâneas Introduza o número máximo de ligações simultâneas que podem ser efetuadas pelo servidor de e-mail correspondente por caixa de correio. Aumente o valor para permitir mais chamadas paralelas para o Exchange de modo a melhorar o desempenho ou reduza o valor se ocorrerem erros no Exchange devido a um grande número de chamadas de aplicações de cativação de clientes. O valor predefinido deste campo é 10. O número máximo é considerado por caixa de correio ou por perfil de servidor de e-mail consoante as credenciais tenham sido especificadas num perfil de servidor de e-mail ou caixa de correio.

  4. Selecione Guardar.

Configurar o processamento e sincronização de correio eletrónico predefinidos

Defina a sincronização do lado do servidor como método de configuração predefinido.

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Definições de Configuração de E-mail.

  2. Defina os campos de processamento e sincronização do seguinte modo:

    • Perfil do Servidor: O perfil que criou na secção acima.

    • Correio Eletrónico a Receber: Sincronização do Lado do Servidor ou Router de Correio Eletrónico

    • Correio Eletrónico a Enviar: Sincronização do Lado do Servidor ou Router de Correio Eletrónico

    • Compromissos, Contactos e Tarefas: Sincronização do Lado do Servidor ou Router de Correio Eletrónico

      Nota

      A Sincronização do Lado do Servidor ou o Router de E-mail para Compromissos, Contactos e Tarefas não é suportado para o perfil POP3-SMTP.

      Se deixar Processamento de correio eletrónico para utilizadores e filas não aprovados nos valores predefinidos (selecionado), precisará de aprovar mensagens de correio eletrónico e filas para as caixas de correio dos utilizadores como indicado abaixo em Aprovar Correio Eletrónico.

      Definições de Sistema para a sincronização do lado do servidor.

  3. Clique em OK.

Configurar caixas de correio

Para configurar as caixas de correio para utilizarem o perfil predefinido, tem de definir primeiro o Perfil do Servidor e o método de entrega do correio eletrónico, compromissos, contactos, e tarefas.

Além das permissões de administrador, também tem de ter privilégios de Leitura e Escrita na entidade Caixa de Correio para definir o método de entrega da caixa de correio.

Clique num dos métodos seguintes:

Definir caixas de correio para o perfil predefinido

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.

  2. Escolha Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione todas as caixas de correio que pretende associar ao perfil POP3-SMTP que criou, clique em Aplicar Predefinições do Correio Eletrónico, verifique as definições e clique em OK.

    Aplicar predefinições do e-mail.

    Por predefinição, a configuração da caixa de correio é testada e caixas de correio serão ativadas quando clicar em OK.

Editar caixas de correio para definir o perfil e os métodos de entrega

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione as caixas de correio que pretende configurar e clique em Editar.

  4. No formulário Alterar Vários Registos, em Método de Sincronização, defina Perfil do Servidor para o perfil POP3-SMTP que criou anteriormente.

  5. Defina De entrada e De saídaE-mail como Sincronização do Lado do Servidor ou Router de E-mail.

  6. Defina Compromissos, Contactos e Tarefas como Nenhum.

  7. Clique em Alterar.

Aprovar correio eletrónico

Tem de aprovar cada caixa de correio ou fila do utilizador antes que a caixa de correio possa processar correio eletrónico.

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione as caixas de correio que pretende aprovar e clique em Mais Comandos (…) >Aprovar E-mail.

  4. Clique em OK.

Testar a configuração das caixas de correio

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.

  2. Clique em Caixas de Correio Ativas.

  3. Selecione as caixas de correio que pretende testar e clique em Testar e Ativar Caixas de Correio.

    Isto testa a configuração do correio eletrónico a receber e a enviar das caixas de correio selecionadas e ativa-as para processamento de correio eletrónico. Se um erro ocorre numa caixa de correio, um alerta é apresentado no mural Alertas da caixa de correio e do proprietário do perfil. Dependendo da natureza de erro, o Customer Engagement (on-premises) tenta novamente o processamento de correio eletrónico depois algum tempo ou desativa a caixa de correio do processamento de correio eletrónico.

    Os resultados do teste de configuração do correio eletrónico são apresentados nos campos Estado do Correio Eletrónico A Receber, Estado do Correio Eletrónico A Enviar e Estado dos Compromissos, Contactos e Tarefas de um registo da caixa de correio. É igualmente gerado um alerta quando a configuração é concluída com êxito para uma caixa de correio. Este alerta é apresentado ao proprietário da caixa de correio.

    Poderá obter informações sobre problemas periódicos e outras informações de resolução de problemas em Blogue: Testar e Ativar Caixas de Correio no Microsoft Dynamics CRM 2015 e Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor.

Gorjeta

Se não conseguir sincronizar contactos, tarefas e compromissos numa caixa de correio, poderá selecionar a caixa de verificação Sincronizar apenas os itens desta Organização com o Exchange, mesmo que o Exchange tenha sido definido para sincronizar com outra Organização. Mais informações sobre esta caixa de verificação.

Testar a configuração do correio eletrónico de todas as caixas de correio associadas a um perfil do servidor de correio eletrónico

  1. Aceda a Definições>Configuração de E-mail>Perfis do Servidor de Correio Eletrónico.

  2. Selecione o perfil que criou e clique em Testar e Ativar Caixas de Correio.

    Quando testa a configuração do correio eletrónico, uma tarefa assíncrona é executada em segundo plano. Poderá demorar alguns minutos para que o teste seja concluído. O Customer Engagement (on-premises) testa a configuração do e-mail de todas as caixas de correio associadas ao perfil POP3-SMTP. Para as caixas de correio que são configuradas com a sincronização do lado do servidor para sincronizar compromissos, tarefas e contactos, também verifica se estão configurados corretamente.

Gorjeta

Se não conseguir sincronizar contactos, tarefas e compromissos numa caixa de correio, poderá selecionar a caixa de verificação Sincronizar apenas os itens desta Organização com o Exchange, mesmo que o Exchange tenha sido definido para sincronizar com outra Organização. Mais informações sobre esta caixa de verificação.

Consultar também

Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor
Testar o fluxo de correio com o Analisador de Conectividade Remota
Configurar a sincronização do lado do servidor