Criar um convite de inquérito

Se pretender enviar um inquérito utilizando uma plataforma que não seja o Dynamics 365 Customer Voice, tal como o Outlook, o Gmail ou o SMS, pode criar um convite de inquérito utilizando o Power Automate. O convite de inquérito cria uma hiperligação personalizada que pode ser distribuída através da utilização da plataforma de sua escolha. A ligação de convite a este inquérito é um URL curto que pode ser facilmente distribuído pelas plataformas que têm um limite de carateres mais baixo (por exemplo, SMS ou Twitter). O URL curto tem o formato seguinte: https://<region>.microsoft.com/<10-digit code>

Nota

• Quando cria um convite para o inquérito, o endereço de e-mail é considerado tal como está e não é validado para correção.
• Quando cria um convite para o inquérito, este não pode ser atualizado. Se for necessária alguma atualização, tem de criar uma nova ligação de convite.
• O resultado desta ação será InviteId, InviteUrl e UnsubscribeUrl.

1. Iniciar sessão em flow.microsoft.com.

2. Comece a criar um fluxo de raiz. Mais informações: Criar um fluxo no Power Automate

3. No editor de fluxos, adicione um acionador para iniciar o fluxo.

4. Depois de adicionar o acionador, adicione um novo passo e procure o conector Dynamics 365 Customer Voice.

5. Nos resultados da pesquisa, selecione Dynamics 365 Customer Voice.

   

6. Selecione a ação Criar um convite.

   

7. Na ação Criar um convite, introduza ou selecione as seguintes informações:

   • Projeto: Selecione o projeto que contém um inquérito a enviar.
   • Inquérito: selecione o inquérito a ser enviado.
   • E-mail: Introduza o endereço de e-mail do destinatário.
   • Assunto: Introduza o assunto do convite para o inquérito.
   • Relativamente a: Especifique um registo para associar o convite de inquérito e a resposta. Este valor é armazenado no campo Relativamente a do convite de inquérito.

     Nota

     • Tem de introduzir o nome lógico de uma tabela neste campo. Por exemplo, se quiser associar a tabela Caso, tem de introduzir incidente, uma vez que é o nome lógico da tabela Caso. Da mesma forma, se criar uma tabela personalizada com o respetivo nome a apresentar, como Tabela Personalizada e o seu nome lógico como new_customtable, tem de introduzir new_customtable neste campo.
     • Apenas são suportadas tabelas marcadas para colaboração em atividades. Por exemplo, a tabela Tarefas não é suportada.
   • Detalhes do destinatário: Especifique um contacto aos quais associar os registos de convite de inquérito e respostas. Este valor é armazenado no campo Para do convite de inquérito. Apenas um registo de Contacto é suportado neste campo.

   Nota

   • Tem de introduzir um valor no campo E-mailou Detalhes do destinatário para executar a ação Criar um convite.
   • Se pretender associar o convite e a resposta de inquérito ao Microsoft Dataverse, tem introduzir valores nos campos Relativamente a e Detalhes do destinatário respetivamente. Também tem de certificar de que Guardar participantes convidados como Contactos está ativado nas definições de distribuição de inquéritos. Se Guardar participantes convidados como Contactos não estiver ativado, o campo De do convite para o inquérito não é preenchido. Para mais informações sobre os campos Relativamente a e Detalhes do destinatário e sobre a forma como são armazenados no convite de inquérito, consulte Enviar uma ação de inquérito.
   • Se tiver utilizado variáveis no seu inquérito, estas ficarão visíveis nesta ação e poderá especificar os valores de forma apropriada. Mais informações: Especificar valores num fluxo
   • Depois de os convites serem criados, são guardados no Microsoft Dataverse. O processo de guardar convites no Microsoft Dataverse é assíncrono e pode levar algum tempo. Recomenda-se que aguarde alguns minutos antes de usar o convite para processamento posterior. Pode adicionar um atraso após a ação Criar um convite ou criar dois fluxos separados, um para criar convites e outro para enviar convites. Em seguida, pode acionar o segundo fluxo com base na criação de convites no Microsoft Dataverse.

8. Adicione um novo passo e, em seguida, selecione a ação para enviar o e-mail. Pode utilizar fornecedores, tais como o Outlook, o Gmail ou o SMS; usámos o Outlook para enviar o inquérito neste procedimento.

9. Na ação Enviar um e-mail, faça o seguinte:

   • Para: Introduza o endereço de e-mail do destinatário.
   • Assunto: Introduza o assunto do e-mail.
   • Corpo: Introduza o texto que pretende para o corpo do e-mail e adicione o conteúdo dinâmico da Ligação para o convite.

Depois de introduzir os detalhes necessários, o fluxo é apresentado tal como mostra a seguinte imagem:

O fluxo é executado de acordo com o acionador configurado e, em seguida, envia o inquérito.

Consulte também

Trabalhar com definições de distribuição do inquérito
Enviar um inquérito usando o compositor de e-mail incorporado
Enviar um questionário por Power Automate
Incorporar um inquérito numa página Web
Enviar uma hiperligação para outras pessoas
Enviar um inquérito usando código QR