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Migrar os dados de consentimento para o Customer Insights - Journeys

  • Artigo

Quando instala o Customer Insights - Journeys, o centro de consentimento (Customer Insights - Journeys>Audiência>Centro de consentimento) não contém registos, mesmo que já tenha recolhido o consentimento no marketing de saída. Não necessita de voltar a introduzir dados de consentimento de contactos a partir do marketing de saída se planear executar percursos no Customer Insights - Journeys para contactos. Se pretender reutilizar os dados de consentimento de contacto para oportunidades potenciais ou perfis, ou desejar adicionar novos consentimentos, pode utilizar um de três métodos:

  • Adicionar manualmente novos registos de consentimento para mensagens de e-mail e de texto selecionando a opção correspondente a partir da faixa superior.

Captura de ecrã de entrada de consentimento de e-mail e de texto.

  • Importar definições de consentimento a partir de um ficheiro Excel.

Sugestão

Se não vir a opção Importar do Excel na faixa superior, poderá ter de selecionar os três pontos no lado direito da faixa para ver mais itens.

  • Carregue informações de consentimento que já foram capturadas para contactos ou oportunidades potenciais no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Importante

Se segrega dados em unidades de negócio, necessita de carregar o consentimento das suas origens (contactos, oportunidades potenciais e/ou listas de subscrição) nos perfis de conformidade de cada unidade de negócio individualmente. Isto irá assegurar que são criados registos de consentimento válidos para cada unidade de negócio e combinação de perfis de conformidade.

O botão Carregar consentimento carrega as informações de consentimento para os endereços de e-mail armazenados nos registos de contacto, oportunidade potencial e lista de subscrição no Customer Insights - Journeys e configuradas na configuração de audiência nas definições. Não se destina a carregar o consentimento de outras origens de dados.

Aparece a seguinte mensagem:

Captura de ecrã de Carregar consentimento.

Para carregar o consentimento de contactos ou de oportunidades potenciais, aplicam-se as seguintes condições:

  1. Só é carregado um endereço de e-mail de um registo de contacto ou origem. Este campo é definido na Configuração da audiência e um administrador pode alterá-lo.
  2. Para a finalidade comercial, o sistema verifica se o contacto tem ambos os campos E-mail em Massa e E-mail definidos como Permitir. Se qualquer um destes campos estiver definido como Não Permitir, o registo de consentimento do ponto de contacto é definido como Optou Ativamente por Não Participar.
  3. Se carregar o consentimento a partir de contactos, serão criados novos registos de consentimento de "monitorização" com base no valor no campo de monitorização no contacto.
  4. Se dois ou mais contactos ou oportunidades potenciais partilharem o mesmo endereço de e-mail, o consentimento para o e-mail é definido como Optou ativamente por participar apenas quando todos os contactos ou oportunidades potenciais contiverem o valor E-mail em massa=Permitir. Em todos os outros casos, o consentimento para o endereço de e-mail está definido como Optou ativamente por não participar.
  5. Se o consentimento para o e-mail já existir no Customer Insights - Journeys, aplica-se a regra listada acima. O endereço de e-mail só é opta ativamente por participar se ambos os valores de consentimento de e-mail estiverem definidos como Permitire todos os registos de consentimento de contactos que partilham o mesmo endereço de e-mail são definidos como Permitir.

O consentimento carregado de contactos e oportunidades potenciais está relacionado com o e-mail definido na configuração da audiência e inclui os seguintes campos: Permitir e-mail, Permitir e-mail em massa e Permitir monitorização.

O consentimento de carregamento permite-lhe escolher o perfil de conformidade e a finalidade para a qual o consentimento deve ser carregado. Normalmente, pretende carregar o consentimento de contactos ou oportunidades potenciais para as finalidades comerciais e transacionais para o perfil de conformidade com um centro de preferências.

As listas de subscrição no marketing de saída, normalmente, são mapeadas para tópicos com uma finalidade específica. Por exemplo, se tivesse duas listas de subscrição, deverá criar dois tópicos com a finalidade comercial do seu perfil de conformidade e, em seguida, carregar o consentimento das listas de subscrição diretamente para os tópicos.

Além disso, se tiver utilizado listas de subscrição do marketing de saída como "não enviar e-mail", pode carregar esses registos nos tópicos como registos "optou ativamente por não participar" para preservar esse comportamento.

O carregamento do consentimento de listas de subscrição não considera os campos E-mail em massa nem E-mail no contacto ou na oportunidade potencial. Simplesmente, replica a associação à lista de subscrições para a finalidade escolhida ou tópico com o valor de consentimento selecionado.

Cenários

Os seguintes cenários de exemplo detalham como carregar o consentimento do Customer Insights - Journeys em diferentes contextos.

Nota

As oportunidades potenciais não contêm um campo para o consentimento de monitorização, pelo que não serão criados registos de consentimento do Customer Insights - Journeys.

  1. Escolha se está a carregar o consentimento de contactos ou de oportunidades potenciais.
  2. Escolha o perfil de conformidade apropriado, que é provavelmente um novo perfil com um centro de preferências.
  3. Escolha a finalidade que deve refletir o campo E-mail em massa. Normalmente, esta é a finalidade Comercial, se não tiver mudado de nome.
  4. Escolha a finalidade que deve refletir o campo E-mail. Normalmente, esta é a finalidade Transacional, se não tiver mudado de nome.

Carregar registos de consentimento de listas de contactos e subscrições para o Customer Insights - Journeys

Se geriu o consentido no marketing de saída através de listas de subscrição, ao mesmo tempo que permite que as pessoas optem ativamente por não participar de comunicações utilizando os campos E-mail em massa e E-mail em contactos ou oportunidades potenciais, este cenário pode ser aplicável.

  1. Em primeiro lugar, carregue os registos de consentimento das suas listas de subscrição para os tópicos que substituem essas listas. Isto cria os registos de consentimento equivalentes no Customer Insights - Journeys.
  2. Em seguida, carregue os registos de consentimento dos contactos ou das oportunidades potenciais para a finalidade principal desses tópicos. Isto assegura que os valores de campo de E-mail em massa e E-mail existentes são respeitados.

Carregar listas de subscrição "não contactar"

Se tiver criado uma lista de subscrição para monitorizar indivíduos que não pretendem ser contactados, pode migrar estes dados de duas formas.

  1. Se tiver uma lista de subscrição que monitorize todas as pessoas que tenham optado ativamente por não receber mensagens de marketing, deverá carregá-la como "Optou ativamente por não participar" na finalidade Comercial do perfil de conformidade.
  2. Se tiver uma lista de subscrição que monitorize todas as pessoas que não queiram receber quaisquer mensagens, deverá carregá-la como "Optou ativamente por não participar" nas finalidades ComercialeTransacional do perfil de conformidade.
  3. Se tiver várias listas de subscrição que monitorizam indivíduos que tenham optado ativamente por não participar em tópicos ou temas de comunicação específicos, deverá carregá-los como "Optaram ativamente por não participar" nos tópicos equivalentes na finalidade Comercial do perfil de conformidade.

Importante

Se armazenar dados de consentimento para contactos num campo diferente do Permitir e-mails em massa, terá de utilizar a opção Importar do Excel para carregar primeiro os dados de consentimento para o centro de consentimento. Só então poderá enviar e-mails comerciais num percurso no Customer Insights - Journeys.

Sugestão

Se restaurar dados no Customer Insights - Journeys, todos os registos de consentimento serão devolvidos ao estado em que estavam na altura em que a cópia de segurança foi feita. Isto pode resultar em que dados de consentimento se tornem obsoletos. Para evitar complicações, exporte todos os dados de consentimento para o Excel antes de iniciar o processo de restauro e utilize-os como referência após a conclusão da restauração.

Sugestão

Para migrar dados de consentimento, é necessário ter permissões de acesso locais para:

  • Ler os registos da lista de contactos, oportunidades potenciais e subscrições
  • Criar registos de consentimento de ponto de contacto
  • Atualizar registos de consentimento de ponto de contacto

Para mais informações sobre direitos de acesso, visite [Direitos de acesso e privilégios]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Consulte também

Expandir o negócio com centros de preferências personalizados com várias marcasCentros de preferências do Customer Insights - JourneysDefinições de conformidade do marketing em tempo real