Importar e enviar mensagens de e-mail para todos os contactos numa folha de cálculo

Este tutorial exemplifica como pode enviar mensagens de e-mail de marketing para todos os contactos listados numa folha de cálculo do Microsoft Excel.

Nota

O cenário descrito aqui importará contactos de uma folha do Excel para o Dynamics 365, criará um segmento que localiza esses contactos importados e, em seguida, criará um percurso do cliente para enviar esse segmento por e-mail. Este cenário só funcionará quando os contactos recebidos ainda não existirem na base de dados. Se estiver a utilizar a deteção de duplicados na importação (o que a maioria das pessoas faz), qualquer contacto recebido que corresponda a um contacto existente será removido da importação e, por conseguinte, não será incluído no segmento de contactos importados. Avalie se este cenário irá satisfazer as suas necessidades antes de tentar implementá-lo.

Importante

Nunca alugue ou compre listas de correio de contactos que não tenham optado por receber mensagens de marketing da sua organização. A utilização de listas compradas ou alugadas irá provavelmente produzir um alto número de devoluções definitivas, queixas de spam, interceções de spam e outros problemas que irão reduzir a reputação do remetente e, consequentemente, as suas taxas de capacidade de entrega de e-mail. Em muitos jurisdições, o envio de e-mail não solicitado sem o consentimento do destinatário violará diversas leis e regulamentações de privacidade. Se as suas campanhas de marketing por e-mail gerarem demasiadas devoluções e queixas de spam, também arrisca a perder a sua capacidade de enviar e-mail com o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. A sua organização é responsável por assegurar o cumprimentos da legislação relevante nos países/regiões de destino das suas campanhas de marketing.

Passo 1: Personalizar a sua entidade de contacto

Nota

Este passo necessita de privilégios de administrador, mas só tem de ser realizado uma vez por instância. Se não for um administrador e este passo ainda não foi executado na sua instância, contacte o seu administrador.

Se ainda não tiver um, adicione um campo personalizado à entidade de contacto para conter um valor que identifica cada contacto incluído numa determinada folha de cálculo. Para obter instruções, consulte Como criar e editar campos. Posteriormente, poderá criar um segmento que procure um valor específico neste campo e, consequentemente, encontre todos os contactos que foram listados na folha de cálculo original.

Neste exemplo, vamos supor que criou um campo de texto denominado "ImportSegment" para esta finalidade. Configure o campo da seguinte forma (estas são, provavelmente, as predefinições) e, em seguida, publique as alterações:

• Requisito de campo: Opcional
• Pesquisável: Sim
• Segurança do campo: Desativar
• Tipo de dados: Linha de texto única
• Tipo de campo: Simples

Passo 2: Preparar a folha de cálculo

Crie uma folha de cálculo com uma linha para cada contacto que pretende importar e enviar e-mail. Certifique-se de que a folha de cálculo inclui uma coluna com valores para cada um dos seguintes (no mínimo):

• Endereço de e-mail
• Todos os campos utilizados para a deteção de duplicados na sua instância (endereço de e-mail pode ser suficiente, mas os nomes próprios e/ou apelidos são frequentemente necessários)
• Todos os outros campos obrigatórios para a entidade de contacto

Adicione uma coluna para o campo personalizado que adicionou no passo 1 deste cenário e, em seguida, introduza um valor idêntico para todas as linhas. Escolha um valor que, provavelmente, seja exclusivo para a importação atual (para este exemplo, vamos utilizar "Summer2019EventImport").

Se a sua folha de cálculo ainda não incluir cabeçalhos de coluna, recomendamos que os adicione para facilitar o mapeamento das linhas durante a importação para o Dynamics 365.

Quando tiver terminado, exporte a folha de cálculo do Excel para um ficheiro de valores separados por vírgulas (CSV).

Passo 3: Importar o ficheiro CSV

Importe o ficheiro CSV que criou no Passo 2 para o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys conforme descrito em Importar registos a partir de um ficheiro CSV. Como sempre, tenha cuidado quando mapear as colunas recebidas para os campos de dados corretos.

Nota

Na importação, o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys fará a correspondência dos contactos recebidos com os contactos existentes utilizando as regras de deteção de duplicados estabelecidas para a sua instância. Se for encontrada uma correspondência, o contacto recebido será removido e o contacto existente permanecerá inalterado. Isto significa que, quando uma correspondência é encontrada, o contacto correspondente não é incluído no segmento que será criado posteriormente para enviar mensagens de e-mail aos contactos a partir do ficheiro importado.

Passo 4: Criar um segmento que localiza todos os contactos incluídos na folha de cálculo

Agora, crie um segmento dinâmico baseado no perfil no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys que localiza todos os contactos que acabou de importar ao consultar o campo de contacto personalizado configurado no passo 1 para identificar a importação baseada no valor estabelecido no passo 2. Se utilizar os valores de exemplo estabelecidos até ao momento, a consulta deverá ter o seguinte aspeto:

Contacto | ImportSegment | é | Summer2023EventImport

Atribua um nome ao segmento, guarde e passe a live.

Passo 5: Criar a mensagem de e-mail e um percurso do cliente para entrega

Se ainda não o tiver feito, crie, guarde e passe a live a mensagem de e-mail como descrito na Descrição geral de marketing por e-mail

Agora, está pronto para enviar a mensagem de e-mail dos seus contactos. Crie um novo percurso como é hábito. Certifique-se de que começa com o segmento que criou para localizar os contactos importados e também inclui a mensagem de e-mail que criou para a enviar a estes contactos. Mais informações: Utilizar percursos de cliente para criar campanhas automatizadas

Conclua a estruturação do percurso, conforme necessário. Quando tiver terminado, defina a data e hora de início e, em seguida, passe a live.