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Suporte à unidade de negócio e controlo de acesso baseado em funções (pré-visualização)

  • Artigo

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O suporte à unidade de negócio permite que os administradores regulem o acesso a perfis de cliente, segmentos e medidas com base em unidades de negócio. Saber mais sobre unidades de negócio e controlo de acesso baseado em funções no Dataverse.

Importante

  • Esta é uma caraterística de pré-visualização.
  • As funcionalidades de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter funcionalidades restritas. Estas caraterísticas estão disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

Pré-requisitos

Nota

  • Atualmente, o âmbito de principal-subordinado não é suportado.
  • As unidades de negócio modernizadas não são suportadas.
  • A segurança ao nível do campo não é suportada.
  • Não é possível desativar a separação de dados da unidade de negócio num ambiente depois de ter sido ativada.

Controlos de acesso no Customer Insights - Data

Perfis de cliente, atividades, medidas de cliente, inteligência, melhoramentos

O acesso a um perfil de cliente no Customer Insights - Data depende da equipa da unidade de negócio proprietária do perfil, a equipa da unidade de negócio do utilizador e das permissões da aplicação do utilizador. As funções de Administrador, Contribuidor e Visualizador têm acesso a todos os perfis, independentemente da equipa da unidade de negócio proprietária. A função de Contribuidor de marketing só tem acesso aos perfis de cliente que pertençam à respetiva unidade de negócio.

A função Contribuidor de marketing só tem acesso às vistas de clientes, tabelas, segmentos e medidas na interface de utilizador do Customer Insights - Data. A função de Contribuidor de marketing tem um conjunto limitado de funcionalidades. Saber mais sobre as funções de utilizador.

Nota

As funções de administrador e contribuidor são altamente privilegiadas e só devem ser concedidas a utilizadores que pertençam à unidade de negócio raiz. A função de visualizador não está vinculada por unidade de negócio e não deve ser utilizada em produção se a separação de dados da unidade de negócio estiver ativada.

A propriedade dos perfis de cliente é determinada com base em mapeamentos configurados na página Unificar:

  1. Aceda a Dados>Unificar>Unidades de negócio
  2. Em Separação de dados da unidade de negócio, selecione a coluna que identifica a unidade de negócio para cada entidade que contribui para a unificação. Não é possível adicionar regras de unificação às colunas selecionadas.
  3. Em Associar perfis de cliente a unidades de negócio, especifique o mapeamento entre os valores nas colunas selecionadas e nas equipas da unidade de negócio. Só estão disponíveis para seleção as equipas que tenham a função de Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights. Por exemplo, "A" mapeia para a equipa A da unidade de negócio e "B" para a equipa B da unidade de negócio.

Captura de ecrã de mapeamentos da unidade de negócio.Captura de ecrã do mapeamento da unidade de negócio.

As equipas dentro de unidades de negócio (não unidades de negócio diretamente) detêm perfis de cliente para proporcionar um melhor controlo do acesso aos dados. Só é possível especificar uma equipa por unidade de negócio nas regras de mapeamento.

  • O sistema elimina duplicados e unifica perfis apenas se os valores da unidade de negócio corresponderem.
  • Os perfis que não corresponderem a nenhum dos mapeamentos são atribuídos à unidade de negócio Org.
  • Todos os perfis são atribuídos à unidade de negócio Org se a separação de dados da unidade de negócio não estiver ativada.
  • Um perfil pertence a exatamente uma unidade de negócio.
  • As regras de unificação e o esquema de perfil de cliente são iguais para todas as unidades de negócio.

Nota

Quaisquer alterações à configuração da separação de dados da unidade de negócio acionam uma atualização completa.

Os dados relacionados com um perfil de cliente, por exemplo, atividades, herdam a propriedade da unidade de negócio do perfil associado.

Os modelos de inteligência têm preparação em todos os dados, independentemente da separação de dados da unidade de negócio.

Configurações predefinidas

O diagrama seguinte mostra uma estrutura de unidade de negócio típica. Os utilizadores de Contribuidor de marketing só têm acesso aos perfis de cliente da unidade de negócio da respetiva equipa. Por exemplo, se um utilizador contribuidor de marketing criar um segmento com todos os clientes, só contém os perfis de cliente que mapeiam para a unidade de negócio do proprietário do segmento.

Exemplo de uma estrutura de unidade de negócio com a unidade de negócio principal Org no topo e unidades de negócio subordinadas A a D.Exemplo de uma estrutura de unidade de negócio com a unidade de negócio principal Org no topo e unidades de negócio subordinadas A a D.

Segmentos e medidas de negócio

Os segmentos e medidas pertencem à unidade de negócio do utilizador que os criou. Por exemplo, se um utilizador for membro da unidade de negócio A, qualquer segmento e medida que o utilizador crie pertence à unidade de negócio A. As definições de acesso no Dataverse controlam o acesso no segmento e medem tabelas de definições no Dataverse. Por predefinição, os segmentos e as medidas estão disponíveis para outros utilizadores que pertençam à mesma unidade de negócio.

Nota

  • Os segmentos e as medidas são propriedade de apenas uma unidade de negócio e não podem ser partilhados com outras unidades de negócio.
  • Apenas crie os seus próprios segmentos e medidas, sendo que não são suportados atributos projetados para a função de contribuidor de marketing.
  • Para a criação de segmentos e de medidas, a função de Contribuidor de marketing só tem acesso aos Perfis de cliente, Atividades unificadas, Segmentos e Medidas de cliente.

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