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Configurar a experiência incorporada no Salesforce

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O widget de conversa incorporado é uma caraterística do Dynamics 365 Contact Center que permite que os agentes conversem com os clientes diretamente a partir de qualquer sistema CRM (gestão das relações com os clientes) não Microsoft. Pode incorporar o widget em qualquer página Web ou aplicação que suporte HTML e JavaScript e proporciona uma experiência de chat integrada e consistente em diferentes plataformas.

Pré-requisitos

  • Os pré-requisitos mencionados nos requisitos do sistema estão configurados. Mais informações: Pré-requisitos

  • As capacidades omnicanal estão ativadas na sua organização. Mais informações: Aprovisionar canais

  • O utilizador de aprovisionamento tem permissões de Administrador de Sistema no Salesforce.

  • Tem o URL do widget. Para encontrar o URL do widget incorporado, aceda à página de boas-vindas do centro de administração do Dynamics 365 Contact Center. Selecione Abrir em O seu centro de contactos predefinido e, em seguida, navegue para o separador Widget de conversa. O URL está listado em Integração em sistemas de terceiros.

Configurar o centro de atendimento no Salesforce

  1. Transfira o ficheiro de definição do centro de atendimento a partir da seguinte localização: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Tem de iniciar sessão no GitHub para aceder ao ficheiro.

  2. Abra o ficheiro, substitua o URL do Adaptador CTI pelo URL do widget incorporado e, em seguida, guarde as alterações.

  3. Inicie sessão no Salesforce.

  4. Navegue para a Configuração selecionando o ícone de engrenagem no canto superior direito.

  5. Na caixa Localização Rápida, pesquise por Centro de Atendimento.

  6. Selecione Continuar se estiver a configurar a caraterística pela primeira vez.

  7. Selecione Importar e selecione o ficheiro de definição do centro de atendimento.

  8. Aceda a Gerir Utilizadores do Centro de Atendimento>Adicionar mais utilizadores, selecione o registo de utilizador com o qual tem atualmente sessão iniciada e, em seguida, selecione Guardar.

Configurar um software de telecomunicações no Salesforce

  1. Para criar um esquema de software de telecomunicações:

    1. Na caixa Localização Rápida, pesquise por Esquemas de Software de Telecomunicações.
    2. Crie um novo esquema de software de telecomunicações ou edite um existente.
    3. Verifique se É Esquema Predefinido e, em seguida, selecione Guardar.

  2. Para configurar o utilitário de software de telecomunicações para a sua aplicação, navegue até ao Gestor de Aplicações em configurar e editar a aplicação Consola de Serviço.

  3. Aceda a Itens de Utilitário e selecione Abrir Software de Telecomunicações CTI para adicionar o utilitário de software de telecomunicações.

  4. Atribua um nome adequado ao seu software de telecomunicações (por exemplo, "Omnicanal MSFT"), defina a largura como 400 e a altura como 600 e, em seguida, selecione Guardar.

  5. Navegue até à Consola de Serviço na página Aplicações.

  6. Atualize o seu browser. O widget incorporado aparece na sua aplicação.

  7. Para ligar o Copilot ao sistema de CRM, selecione o URI de início de sessão obrigatório e v58.0 como a versão da API do Salesforce para configurar a ligação de CRM não Microsoft.

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