Crie regras empresários e recomendações para aplicar logica em um formulário

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

É possível criar regras comerciais e recomendações para aplicar lógica de formulário sem escrever código JavaScript ou criar plug-ins. As regras de negócios oferecem uma interface simples para implementar e manter regras de alteração rápida e geralmente usadas. Eles podem ser aplicados aos formulários Principal e Criar rápido, e eles funcionam em Microsoft Dynamics 365 para Tablets e Dynamics 365 para Outlook (modo online e offline).

Combinando condições e ações, é possível fazer qualquer uma das ações a seguir com regras de negócios:

• Definir valores do campo

• Limpar valores de campo

• Definir níveis de requisito do campo

• Exibir ou ocultar campos

• Habilitar ou desabilitar campos

• Validar dados e exibição de mensagens de erro

• Criar recomendações de negócios com base inteligência empresarial

  Observação

  Para criar recomendações empresariais, você deve estar usando Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local) ou posterior.

Como você cria uma regra empresarial depende se está usando Dynamics 365 ou Dynamics CRM. Se você estiver usando o Dynamics 365, poderá usar o novo designer de arrastar e soltar para criar suas regras empresariais. Você deve ter o Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local) para usar o Dynamics 365.

Criar uma regra de recomendação ou regra de negócios no Dynamics 365

1. Certifique-se de ter o direito de acesso Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes.

   Verifique sua função de segurança

   1. Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   2. Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Personalizações.

3. Clique em Personalizar o Sistema.

4. Abra a entidade que deseja criar a regra empresarial para (por exemplo, abra a entidade Conta), e clique duas vezes em Regras empresariais.

   

5. Clique em Novo.

   A janela de criação de regra empresarial abre com uma única condição já criada para você. Cada regra começa com uma condição. A regra empresarial leva uma ou mais ações com base nessa condição.

   

   Dica

   Se você deseja modificar uma regra de negócios existente, deve desativá-la para poder modificar.

6. Adicione uma descrição, se desejar, na caixa descrição no canto superior esquerdo da janela.

7. Defina o escopo, de acordo com o seguinte:

   Se você selecionar esse item...	O escopo é definido para...
   Entidade	Todos os formulários e servidores
   Todos os formulários	Todos os formulários
   Formulário específico (Formulário de Conta, por exemplo)	Somente esse formulário

8. Adicionar condições. Para adicionar mais condições a sua regra empresarial:

   1. Arraste o componente Condição da guia Componentes para um sinal de mais no criador.

      

   2. Para definir propriedades para a condição, clique no componente Condição na janela de criação, e então defina as propriedades na guia Propriedades à direita da tela. Ao definir as propriedades, Dynamics 365 cria uma expressão na parte inferior da guia Propriedades.

   3. Para adicionar uma cláusula adicional (uma E ou OU) à condição, clique em Novo na guia Propriedades para criar uma nova regra, e definir as propriedades para aquela regra. No campo Lógica de regra, você pode especificar se adiciona a nova regra como um E ou OU.

      

   4. Quando terminar de definir propriedades para a condição, clique em Aplicar.

9. Adicionar ações. Para adicionar uma ação:

   1. Arraste um dos componentes de ação da guia Componentes para um sinal de mais próximo ao componente Condição. Arraste a ação para o sinal de adição juntamente com uma marca de seleção se quiser que a regra do para executar essa ação se a condição for atendida, ou um sinal de adição de um lado a x se desejar que a regra do para executar essa ação não se a condição for atendida.

      

   2. Para definir propriedades para a ação, clique no componente Ação na janela de criação, e então defina as propriedades na guia Propriedades.

   3. Quando terminar de definir propriedades, clique em Aplicar.

10. Adicionar uma recomendação empresarial. Para adicionar uma recomendação empresarial:

    1. Arraste o componente Recomendação para a guia Componentes para um sinal de mais próximo ao componente Condição. Arraste o componente Recomendação no sinal de adição juntamente com uma marca de seleção se quiser que a regra do para executar essa ação se a condição for atendida, ou um sinal de adição de um lado a x se desejar que a regra do para executar essa ação não se a condição for atendida.

    2. Para definir propriedades para a recomendação, clique no componente Recomendação na janela de criação, e então defina as propriedades na guia Propriedades.

    3. Para adicionar mais ações à recomendação, arraste-as para a guia Componentes, e defina as propriedades para cada ação na guia Propriedades.

       Observação

       Quando você cria uma recomendação, Dynamics 365 adiciona uma única ação por padrão. Para ver todas ações em uma recomendação, clique em Detalhes no componente Recomendação.

    4. Quando terminar de definir propriedades, clique em Aplicar.

11. Para validar a regra empresarial, clique em Validar na barra de ações.

12. Para salvar a regra empresarial, clique em Salvar na barra de ações.

13. Para ativar as regras comerciais, selecione-as na janela Solution Explorer, e clique m Ativar. Não será possível ativar a regra da janela de criação.

Dica

Aqui estão algumas dicas pra se ter em mente à medida que você trabalha nas regras empresariais na janela do designer:

• Para tirar um instantâneo de tudo que esteja na janela da regra empresarial, clique em Instantâneo na barra de ações. Isso será útil, por exemplo, se deseja compartilhar e ter comentários sobre a regra empresarial para uma membro da equipe.

• Use o minimapa para navegar rápido a partes diferentes do processo. Isso é útil quando você tem um processo complicado que rola ao longo da tela.

• Durante a adição de condições, Ações e recomendações empresariais para sua regra empresarial, Dynamics 365 cria o código para a regra empresarial na parte de baixo da janela de criação. Este código é apenas leitura.

Criar uma regra de negócios no Dynamics CRM

Primeiro, é necessário ter os privilégios necessários para navegar para Configurações > Personalização. Isso geralmente exige a função de segurança Administrador do Sistema ou Personalizador do Sistema. Para ativar uma regra de negócios, você deve ter o privilégio Ativar Regras de Negócios.

Observação

As regras de negócios funcionarão apenas para o entidades atualizadas ou entidades personalizadas.

Há quatro maneiras que você pode exibir, criar ou editar regras comerciais:

• Solução > Entidade
  De uma solução, como a solução padrão, você encontrará um nó Regras de Negócios para todas as entidades.

  

• Solução > Entidade > Campo
  Ao exibir um campo de entidade, você encontrará um nó Regras de Negócios que irá mostrar somente as regras de negócios que incluem esse atributo.

  

• Editor de Formulários
  No editor de formulários, você pode usar o botão Regras de Negócios na faixa de opções para mostrar Gerenciador de Regras de Negócios no lado direito. Isso mostrará todas as regras de negócios que serão aplicadas somente para esse formulário.

  Se você criar uma regra pelo editor de formulários, o escopo padrão é para esse formulário.Mais Informações: Definir o escopo

  

• Editor de Formulários > Campo
  Ao exibir as propriedades para um campo usado em um formulário, você verá uma guia Regras de Negócios que mostra as regras de negócios que incluem esse atributo.

  

Se uma regra existente for semelhante a uma regra que você deseja criar, é possível abrir essa regra e usar o botão Salvar Como para copiar uma regra existente como um ponto de partida para uma nova regra.

Definir o escopo

No formulário direito superior, use o campo Escopo para definir o escopo da regra.

Escopo	Onde executar
Entidade	Todos os formulários e servidores
Todos os formulários	Todos os formulários
Formulário específico	Somente esse formulário

Não é possível selecionar vários formulários específicos. Se você escolher Todos os Formulários, a regra será aplicada a todos os formulários principais e ao formulário de criação rápida, pois o formulário inclui todos os campos referenciados pela regra. Se você criar uma nova regra de negócios usando o editor de formulários, o escopo padrão é apenas para esse formulário.

Regras comerciais do servidor e suporte para a lógica IF-Else e E/OU

Anteriormente, você tiver a capacidade de avaliar as regras comerciais com um cliente individual. Para avaliar a lógica da regra comercial no servidor e aplicar em todos os clientes, você precisa fornecer os plug-ins, que são caros para desenvolver e manter. Definir o escopo da regra comercial no nível da entidade oferece a capacidade de avaliar a regra de negócios uma vez no servidor e aplicar a todos os clientes sem escrever código. Você pode mover a lógica para cenários comumente usados fora de plug-ins em regras de negócios de nível entidade. Além disso, fornecemos suporte para valores padrão em uma regra de negócios. Por exemplo, se Contoso faz negócios nos Estados Unidos, uma regra de negócios simples que pode ser implementada na criação de um novo cliente potencial, o país/região é definido automaticamente para EUA.

Observação

O escopo é definido como uma Entidade e você cria ou edita um registro usando os formulários, a regra é executada no cliente, mas, posteriormente é executada novamente no servidor. Dessa forma, impedimos que você crie uma referência circular para um campo, se você definir o escopo a uma Entidade. Por exemplo, não é possível definir Limite de Crédito = Limite de Crédito + 1000, pois o valor aumentaria uma vez no lado cliente e tentaria executar novamente no servidor.

Para um situações comerciais mais complexas, você precisa usar várias regras de negócios que estamos avaliando usando o operador lógico AND. Todas as condições devem ser verdadeiras antes das ações serem aplicadas. Não houver nenhum suporte do If-Else ou AND/OR. Essa funcionalidade é agora adicionada e permite criar regras de negócios mais elaboradas com menos esforço. O exemplo a seguir de regras de negócios usa a lógica If-Else:

Há algumas limitações que você deve estar ciente:

• As instruções If-Else aninhadas não têm suporte.

• Agrupamento de expressões em uma condição não tem suporte.

• Expressões podem ser combinadas com AND ou com OR, mas não ambos.

Configurar condições

Se você deseja alterar uma regra de negócios ativada, deve desativá-la para poder editar.

Para adicionar uma condição, clique no ícone + e uma nova linha de condição será exibida com os valores padrão definidos. Insira o nome do campo para definir o Campo e escolha o Operador adequado. As opções do operador irão mudar dependendo do tipo de dados do campo.

As condições são verificadas sempre que qualquer campo referenciado na condição for alterado.

É possível escolher três tipos diferentes de condições:

• Campo
  Use esse tipo para comparar o valor de um campo do formulário com outro.

• Valor
  Use esse tipo para comparar o valor de um campo do formulário com um valor inserido.

• Fórmula
  Essa opção é exibida somente tipos de dados de data ou numérico . Não aparece para os campos que contêm texto. Use esse tipo para comparar o resultado do cálculo simples que pode usar um valor em outro campo de formulário ou um valor inserido.

Quando tiver concluído de inserir ou editar a regra, escolha o ícone de marca de seleção para salvar ou no ícone (X) para rejeitar as alterações. Para remover uma condição salva anteriormente, coloque o cursor sobre a condição e escolha o botão Excluir.

Configurar ações

Para adicionar uma ação, escolha o botão Adicionar+ e você terá as seguintes opções:

• Mostrar mensagem de erro
  Use essa ação definir uma mensagem de erro em um campo se os dados deles forem inválidos. O texto especificado para a mensagem será exibido com um ícone de erro próximo ao campo.

  

  O registro não pode ser salvo quanto essa mensagem for exibida. Depois que os dados no campo forem corrigidos de acordo com as condições definidas na regra, a mensagem desaparecerá e o registro pode ser salvo.

• Definir valor do campo
  Escolha Campo e Tipo. Há três tipos:

  • Campo
    Use esse tipo para definir o valor de um campo do formulário com um valor de outro campo.

  • Valor
    Use esse tipo para definir o valor de um campo do formulário com um valor inserido.

  • Fórmula
    Essa opção é exibida somente tipos de dados de data ou numérico . Não aparece para os campos que contêm texto. Use esse tipo para definir o valor do resultado de um cálculo simples que pode usar um valor em outro campo de formulário ou um valor inserido.

• Definir negócios necessários
  Use esse tipo para alterar o nível de requisito do campo. As opções são Nenhum Negócio Necessário e Negócios Necessários. Não há opção para definir isso para necessidade de negócios.

• Definir visibilidade
  Use esse tipo para alterar se o campo é exibido no formulário. Os padrões são Mostrar Campo e Ocultar Campo.

• Bloquear ou desbloquear campo
  Use esse tipo para alterar se o campo está habilitado no formulário. As opções são Bloquear e Desbloquear. Quando o campo estiver bloqueado, os usuários não poderão editar o valor no campo.

Após definir uma ação, você pode alterar a ordem ou excluir usando as opções disponíveis ao colocar seu cursor sobre a ação.

Definir a descrição

Definir uma descrição é opcional. Não são exibidos em algum outro local, exceto no editor de regras de negócios. Mas é uma boa ideia incluir uma descrição do que a regra deve fazer e por que foi adicionada.

Testar e ativar as regras de negócios

Antes que qualquer usuário possa usar as regras de negócios criadas, é necessário ativá-las. Antes de ativar, você deve testá-las. Você pode testar regras de negócios usando o botão Visualizar no editor de formulários.

Exemplos de configuração de limpeza de valores de campo

Vamos considerar alguns exemplos. Na primeira regra, para qualquer compra imediata, você aplica um desconto de 5%. Com a segunda regra, você limpa todos os descontos caso o período de compra seja desconhecido.

A definição de regra a seguir mostra como definir um valor de campo como um desconto de 5% para compras imediatas.

A definição de regra a seguir mostra como limpar um valor de campo – limpa todos os descontos para compras com um período de compra desconhecido.

Limitações

As regras de negócios são destinadas a resolver ações comuns. Comparado ao que um desenvolvedor pode realizar usando scripts de formulários, as regras de negócios têm limitações. Entretanto, as regras de negócios não são destinadas a substituir scripts de formulário.

Eis algumas limitações ao usar as funções de negócios:

• As regras de negócios são executadas apenas quando o formulário carrega e os valores de campo são modificados. Não execute quando um registro é salvo, a menos que o escopo para a regra é definido no nível da entidade.

• As regras de negócios funcionam somente com campos. Se você precisa interagir com outros elementos visíveis, como guias e seções, dentro do formulário, é necessário usar scripts de formulário.

• Quando você define um valor de campo usando uma regra de negócios, qualquer manipulador de evento OnChange para esse campo não será executado. É possível reduzir o potencial para uma referência circular, que pode resultar em um loop infinito.

• Se uma regra de negócios faz referência a um campo que não está presente no formulário, a regra simplesmente não será executada. Não há nenhuma mensagem de erro.

• Os campos Número inteiro que usam os formatos para Fuso horário, Duração ou Idioma não aparecerão no editor de funções para condições ou ações, portanto, não podem ser usados com funções de negócios.

• Você não pode adicionar mais de dez condições caso outra condição seja uma regra empresarial.

• Para o Microsoft Dynamics 365 para Tablets, a definição de regras de negócios foi baixada e armazenada em cache quando o Dynamics 365 para tablets abre. As alterações feitas nas regras de negócios não são aplicadas até que o Dynamics 365 para tablets seja fechado e reaberto.

• Quando você define o valor de um campo de pesquisa, o texto do valor de campo principal que está definido no formulário sempre corresponderá ao texto que estiver visível na definição de regras. Se o texto representando o valor de campo principal do registro que você estiver definindo nas alterações de pesquisa, o valor definido pela sua regra continuará a usar a próxima parte do valor de campo principal definido pela regra. Para corrigir isso, atualize a definição de regra para usar o valor de campo do nome principal atual.

  É importante entender que o valor definido para a pesquisa tem três partes:

  • Name: O texto do valor de campo principal visto no formulário.

  • Id: O identificador exclusivo do registro. Estes são os dados salvos. Não ficará visível no formulário.

  • LogicalName: O nome da entidade, como contact, account ou opportunity.

  A regra definirá todas as três partes desse valor. O valor de Id para um registro específico nunca muda, mas o valor de Name pode mudar.

  Por exemplo, se você definir uma regra para definir uma consulta para um contato com o Nome completo de “Nome Antigo”, este texto é o Name que será exibido na pesquisa quando for definido pela sua regra de negócios mesmo se alguém alterar posteriormente o Nome Completo do contato para “Novo Nome". O valor de Id de pesquisa será definido corretamente para o registro esperado, mas Name (que não será salvo) refletirá o valor de definição da regra em vez do valor atual de Nome Completo do registro de referência.

Limpar as ações das suas regras

Com exceção da exibição de mensagens de erro, você deve ter certeza de incluir uma regra de negócios separada para desmarcar qualquer ação que você pode ter aplicado. Por exemplo, digamos que você tenha uma regra em uma entidade Conta que diz:

Se Método de Contato Preferido é igual a “Telefone”
Defina Telefone Comercial como Negócio Necessário

Isso funcionará sempre que o campo Forma de Contato Preferido for definido como Telefone. Mas se o campo Forma de Contato Preferido for alterado posteriormente para outra coisa, o campo Telefone permanecerá Requisitos Comerciais. Para desmarcar essa ação, você precisa incluir uma regra separada para aplicar a seguinte lógica:

Se Método de Contato Preferido não é igual a “Telefone”
Defina Telefone Comercial como Não Exigido pelo Negócio

A ação Mostrar Mensagem de Erro é diferente porque avalia automaticamente qualquer condição usada para definir a mensagem de erro e removerá se as condições não forem mais verdadeiras.

Localize as mensagens de erro usadas nas regras de negócios

Se você tiver mais de um idioma provisionados para sua organização, será possível localizar qualquer mensagem de erro definida. Sempre que você define uma mensagem, uma etiqueta é gerada pelo sistema. Se você exportar traduções em sua organização, é possível adicionar versões traduzidas de mensagens e importar as etiquetas de volta para o Microsoft Dynamics 365, de forma que as pessoas que usam idiomas diferentes do idioma base possam ver as mensagens traduzidas.

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