Criar um fluxo de tarefas móvel
Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online
Crie um fluxo no Microsoft Dynamics 365 para telefones ou Microsoft Dynamics 365 para Tablets com base em tarefas comuns realizadas pelos usuários. Por exemplo, se eles realizarem regularmente uma série de etapas de acompanhamento após reuniões de clientes, crie um fluxo de tarefas. Ao tocarem na nova tarefa no aplicativo móvel, os usuários serão orientados do começo ao fim para que não esqueçam etapas importantes.
Os fluxos de tarefas podem usar formulários de várias entidades, bem como apresentar a lógica de formulário executada nas páginas de fluxo de tarefas.
Observação
Este tópico mostra como criar um fluo de tarefas com o Dynamics 365 ou com o Dynamics CRM. Você deve ter o Atualização de dezembro de 2016 para Dynamics 365 (online e local) para usar o Dynamics 365.
Criar um fluxo de tarefas no Dynamics 365
Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Processos.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Criar Processo, preencha os campos obrigatórios:
Insira um nome de processo.
Na lista Categoria, selecione Fluxo do Processo Empresarial.
Na lista Entidade , selecione a entidade desejada.
Clique na opção Executar processo como um fluxo de tarefas (Mobile online) .
Escolha OK.
O designer de fluxo de tarefas é aberto em uma nova janela.
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Se os seus usuários progredirão de uma página para outra na ordem, arraste o componente Página da guia Componentes na lateral direita da tela e solte-o no sinal + no local adequado. Para adicionar um nome para uma página, clique na página, clique na guia Propriedades , digite um novo nome e clique em Aplicar.
Para adicionar uma ramificação ao fluxo de tarefas, arraste o componente Condição da guia Componentes e solte-o no sinal + no local adequado. Para definir as propriedades da condição, clique na condição, defina as propriedades na guia Propriedades e clique em Aplicar.
Observação
À medida que você adicionar páginas e condições ao fluxo de tarefas, verá um minimapa no canto inferior esquerdo da janela mostrando todas as páginas e as condições no fluxo de tarefas.
Para adicionar um campo, um rótulo ou um rótulo de seção a uma página, arraste Campo, Rótulo ou Rótulo da Seção da guia Componentes para a página adequada. Para alterar as propriedades de um desses itens, clique no item, defina as propriedades na guia Propriedades e clique em Aplicar.
Para validar o fluxo de tarefas, clique em Validar na barra de ações.
Para salvar o processo como rascunho, clique em Salvar na parte superior da tela. (Enquanto o processo é um rascunho, as pessoas não poderão usá-lo.)
Para ativar o fluxo de tarefas de forma que as pessoas possam usá-lo, clique Ativar.
Dica
Aqui estão algumas dicas pra se ter em mente à medida que você trabalha no fluxo de tarefas na janela do designer:
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Para tirar um instantâneo de tudo que esteja na janela do fluxo de tarefas, clique em Instantâneo na barra de ações.
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Para conectar um componente válido a outro componente válido no designer, clique em Conector na barra de ações.
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Você pode aumentar ou diminuir as imagens na tela clicando nos botões Aumentar o nível do zoom ou Reduzir o nível do zoom no canto superior direito da tela. Clique no botão Ajustar à tela para aumentar as imagens até o maior tamanho possível que se ajuste à tela.
Criar um fluxo de tarefas no Dynamics CRM
Certifique-se de ter o direito de acesso de Gerente, Vice-presidente, Diretor Executivo – Gerente Comercial, Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema, ou permissões equivalentes.
Verifique sua função de segurança
Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.
Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.
Vá para Configurações > Processos.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
No Nome do Processo, insira o nome do seu fluxo de tarefas
Para Categoria, Fluxo de Processo Empresarial na lista suspensa.
Selecione Executar processo como fluxo de tarefas (somente Móvel).
Para Entidade, selecione o tipo de registro da lista suspensa.
Clique em OK.
Digite uma descrição para o fluxo de trabalho. É possível usar até 2000 caracteres.
Para definir uma imagem para usar como ícone de inicialização e imagem de plano de fundo, clique em Definir imagem. Na janela pop-up, faça upload de uma imagem ou selecione a imagem padrão e clique em OK.
Preencha as informações da primeira página no fluxo de tarefas:
Digite um nome para a página.
Selecione a entidade na qual baseá-la.
Para cada item na página, insira um rótulo e selecione a fonte e o campo.
Observação
Os fluxos de tarefas têm um limite de 100 campos por página.
Continue a editar seu fluxo de tarefas:
Para adicionar outra página no fluxo de tarefas, clique em Inserir página.
Para adicionar uma ramificação no fluxo de tarefas, clique em Adicionar ramificação, defina as condições quanto ao momento em que a ramificação deve aparecer e clique na marca de seleção. Depois, clique em Inserir página para adicionar uma página na ramificação.
Para definir as regras de negócio desse fluxo de tarefas, clique em Regras de Negócios. Para obter mais informações sobre como usar regras de negócios, consulte TechNet: criar ou editar regras de negócios.
Após concluir a edição do fluxo de tarefas, clique em Salvar.
Quando o fluxo de tarefas estiver pronto para ser disponibilizado para uso, clique em Ativar.
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