Publicar um produto ou um pacote para disponibilizá-lo para venda

 

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Quando estiver pronto para vender um produto ou um pacote, publique-o para torná-lo disponível para os agentes de vendas, para que eles possam criar pedidos ou pedidos de oportunidades para clientes. Por padrão, os registros de produtos são criados no estado de rascunho e estão disponíveis para seus agentes de vendas somente após a publicação. Para produtos que não tenham uma família de produtos principal, é possível criá-los diretamente em um estado ativo usando uma configuração do sistema para que não seja preciso publicar após a criação. Mais Informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Vendas

Importante

Esse recurso foi apresentado na atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (local).
Tem interesse em obter esse recurso? Encontre seu administrador ou contato de suporte do Dynamics 365.

1. Certifique-se de ter um dos seguintes direitos de acesso ou permissões equivalentes: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de Vendas, Vice-presidente de Vendas, Vice-presidente de Marketing ou Diretor Executivo – Gerente Comercial.

   Verifique sua função de segurança

   • Siga as etapas em Exibir seu perfil de usuário.

   • Não possui as permissões corretas? Entre em contato com o administrador do sistema.

2. Vá para Configurações > Catálogo de Produtos.

3. Na área Catálogo de Produtos, clique em Famílias e Produtos.

4. Abra o produto, o pacote ou a família que deseja publicar e, na barra de comandos, clique em Publicar.

   Isso altera o status do produto para Ativo e o torna disponível para venda.

Dica

Não é possível publicar vários registros de produto ao mesmo tempo. Para publicar todos os produtos e famílias secundárias da família principal de uma vez, abra a família e selecione Publicar > Publicar Hierarquia. Para os registros de produtos que não pertencem à família de produtos, publique-os individualmente após criá-los e editá-los para torná-los disponíveis para os agentes de vendas.

Observação

Um produto ou um conjunto com a família principal só podem ser publicados se a família de produto principal estiver no estado ativo.

Próximas etapas gerais

Revisar um produto

Aposentar um produto

Ciclo de vida de produto--publicar para aposentar

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