Implementando e administrando o Microsoft Dynamics CRM Online e Microsoft Dynamics CRM 2015
Publicado: novembro de 2016
Aplicável a: Dynamics CRM 2015
Versão 7.1.1
Esta documentação de implantação e administrador, conhecido como Guia de implementação ou IG em versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, é um conjunto de tópicos abrangentes de implantação e administração que podem ajudar você a planejar, implantar, configurar, personalizar e manter o Microsoft Dynamics CRM 2015 (local) ou Microsoft Dynamics CRM Online.
Informações de atualização do Microsoft Dynamics CRM Online: Se você for um administrador do Microsoft Dynamics CRM Online interessado em informações sobre a última atualização, consulte Gerenciar atualizações do Microsoft Dynamics CRM Online.
Informação de atualização: Se você for um cliente do Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) existente interessado em informações sobre atualização comece com o tópico Atualizar o Microsoft Dynamics CRM Server.
Para saber novidades nas versões mais recentes do Microsoft Dynamics CRM, consulte O que há de novo para os administradores e personalizadores no Microsoft Dynamics CRM 2015 and CRM Online.
Esta documentação inclui as áreas a seguir:
Planejando o CRM 2015 local. Use esses tópicos para ajudá-lo a planejar sua implantação do CRM 2015.
Instalando o CRM 2015 local. Use esses tópicos para ajudá-lo a instalar e configurar a sua implantação do CRM 2015.
Administrando o CRM 2015. Use esses tópicos para ajudá-lo a gerenciar, configurar e personalizar recursos para implantações de CRM 2015 locais e Atualização do CRM Online 2015.
Operando o CRM 2015 local. Use esses tópicos para ajudá-lo a manter a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2015 funcionando com eficiência.
Geração de relatórios com o CRM 2015 para local. Use estes tópicos quando desejar criar novos relatórios ou modificar os relatórios existentes usados com o Microsoft Dynamics CRM. Os relatórios no CRM servem como modelos para criar seus próprios relatórios.
Microsoft Dynamics CRM Referência do PowerShell. Use estes tópicos para encontrar ajuda sobre os cmdlets do Windows PowerShell para CRM.
Histórico de versão
Este é o índice nas páginas do histórico da versão para a implantação do Microsoft Dynamics CRM 2015 e documentação de administração.
Versão atual: 7.1.1, Atualização 1.1 do CRM Online 2015, agosto de 2015
A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online.
Tópicos novos e atualizados |
Descrição das alterações |
|---|---|
Versões do Internet Explorer e do Microsoft Edge com suporte |
Tópico atualizado para adicionar o suporte do aplicativo Web do Microsoft Dynamics CRM Online para o Windows 10, o Microsoft Edge e o Microsoft Office 2016 (quando disponível). |
Tópico atualizado para o suporte do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para o Windows 10 e o Office 2016 (quando disponível). |
|
Implantar o Microsoft Dynamics CRM em Perguntas Frequentes do Azure |
Este artigo apresenta as perguntas frequentes com a implantação do Microsoft Dynamics CRM (local) no Microsoft Azure. |
Versão: 7.1.0, Atualização 1 do CRM Online 2015, maio de 2015
A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online.
Tópicos novos e atualizados |
Descrição das alterações |
|---|---|
Tópico atualizado que descreve as novidades do Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2015. |
|
Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados |
Novo tópico que descreve o controle de alterações para a sincronização dos dados de controle. |
Configurar a integração do SharePoint com o Microsoft Dynamics CRM |
Novos tópicos e seção adicionados que descrevem a expansão da autenticação baseada em servidor com recurso do Microsoft SharePoint. |
Novo tópico adicionado que descreve os comportamentos e formatos disponíveis para o campo de data e hora. |
|
Alterar o esquema de cores ou adicionar um logotipo de acordo com a marca da sua organização |
Novo tópico adicionado que descreve como criar um tema personalizado no CRM. |
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre como limpar o valor do campo. |
|
Definir chaves alternativas para fazer referência a registros do CRM |
Novo tópico adicionado que descreve as chaves alternativas, que podem ser usadas para identificar exclusivamente um registro no CRM. |
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre novas funções para computar a diferença entre duas datas. |
|
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo operador AVG e a capacidade de agregar dados nas atividades relacionadas ao registro. |
|
Novo tópico adicionado que fornece uma visão geral da Visualização da API da Web e sobre como habilitá-la. |
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Invocar ação personalizada de um fluxo de trabalho ou de uma caixa de diálogo |
Novo tópico adicionado que descreve como chamar uma ação personalizada diretamente de um fluxo de trabalho ou de um diálogo na interface do usuário, sem escrever código. |
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo aplicativo CRM para telefones que tem a mesma experiência com recursos abrangentes disponíveis no CRM para tablets. Além disso, informações adicionadas no Microsoft Dynamics CRM para Good, uma versão especial do CRM para tablets que funciona com a plataforma segura móvel Good Technology. |
|
Novo tópico adicionado sobre como habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange para mapear uma pasta Caixa de Entrada do Exchange para um registro do CRM de forma que todos os emails da pasta do Exchange sejam automaticamente acompanhados em relação ao registro mapeado no CRM. |
|
Habilitar o controle de alterações para controlar a sincronização de dados |
Um novo tópico adicionados sobre como as organizações que sincronizam seus dados com fontes de dados externas podem habilitar entidades para o controle de alterações. |
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre como personalizar o novo aplicativo CRM para telefones, incluindo como ocultar campos, seções ou guias da exibição no aplicativo do telefone. |
|
Criar e editar formulários móveis para o CRM para os telefones express |
Tópico existente atualizado para a versão anterior do aplicativo de telefone, que agora é chamado de CRM para telefones express. Os formulários móveis deste aplicativo agora são identificados como Mobile – Express. |
Tópico existente atualizado. Informações móveis atualizadas na tabela em Habilitar ou desabilitar opções da entidade. |
|
Tópico existente atualizado. Informações adicionadas sobre o novo aplicativo CRM para telefones na seção CRM para formulários de telefones e tablets. |
Versão: 7.0.1, março de 2015
A tabela a seguir lista as alterações significativas feitas na Implantação e administração do Microsoft Dynamics CRM Online e do Microsoft Dynamics CRM 2015 local.
Tópicos novos e atualizados |
Descrição das alterações |
|---|---|
Novo tópico adicionado que descreve como alterar o método de indexação usado para consultas de Localização Rápida. |
|
Seção adicionada que inclui vários tópicos. |
|
Adicionados vários tópicos que descrevem os cmdlets Microsoft Dynamics CRMWindows PowerShell. |
|
Seção adicionada que inclui todos os tópicos do Ajuda do Gerenciador de Implantação. |
|
Seção adicionada que inclui todos os tópicos de Ajuda do Gerenciador de Configuração do E-Mail Router. |
|
Adicionado tópico que descreve como o serviço de monitoramento do Microsoft Dynamics CRM registra a atividade de monitoramento. |
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