Configurar o acompanhamento no nível de pasta

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Você pode habilitar o acompanhamento no nível de pasta para pastas do Microsoft Exchange para mapear uma pasta Caixa de Entrada do Exchange para um registro do Microsoft Dynamics 365 de forma que todos os emails da pasta do Exchange sejam automaticamente acompanhados em relação ao registro mapeado no Dynamics 365. Considere um exemplo em que você tem uma conta chamada Adventure Works no Dynamics 365. Você pode criar uma pasta no Microsoft Outlook chamada Adventure Works sob sua pasta Caixa de Entrada e criar algumas regras do Exchange para rotear automaticamente os emails para a pasta Adventure Works com base no assunto ou no corpo de um email. Em seguida, no Dynamics 365, você poderá mapear sua pasta do Exchange (Adventure Works) com o registro da conta (Adventure Works) para acompanhar automaticamente todos os emails no Dynamics 365 que cheguem na pasta Adventure Works do Exchange e definir o objeto relacionado como o registro da conta Adventure Works no Dynamics 365.

Dica

Verificar o seguinte vídeo: Acompanhamento de Pastas na Atualização 1 do CRM Online 2015

Habilitar o acompanhamento no nível de pasta

1. Vá para Configurações > Configuração de Email.

2. Escolha Configuração de Email Configurações.

3. Confirme se Processar Email Usando está definido como Sincronização no Servidor.

4. Habilite Usar acompanhamento no nível de pasta para pastas do Exchange (a sincronização no servidor deve estar habilitada).

5. Configure outras opções de acompanhamento nessa página e então escolha OK.

Depois que você tiver habilitado o acompanhamento em pastas, os usuários precisarão configurar regras de acompanhamento de pastas no Dynamics 365 com Configurações () > Opções > Email > Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas.

Alguns aspectos importantes sobre o acompanhamento no nível de pasta

• O acompanhamento de pastas de emails só funcionará se a sua organização estiver configurada para usar a sincronização no servidor para emails. A sincronização no servidor deve estar configurada para caixas de correio do Exchange (e não o POP3). Para obter mais informações, consulte Configurar a sincronização do servidor de email, compromissos, contatos e tarefas.

• Você só pode acompanhar emails em pastas sob a sua pasta Caixa de Entrada no Exchange. Outros emails da pasta não podem ser acompanhados.

• Você pode acompanhar até 25 pastas por conta de usuário.

• Todas as alterações manuais feitas no objeto referido nos registros de atividade acompanhados no Dynamics 365 serão substituídas quando ocorrer a próxima sincronização no servidor. Por exemplo, se você tiver configurado um mapeamento entre a pasta da Adventure Works e a conta da Adventure Works, todos os emails da pasta Adventure Works no Exchange serão acompanhados como atividades no Dynamics 365 com a referida definição no registro da conta da Adventure Works. Se você alterar o registro referente a algum outro registro, ele será automaticamente substituído na próxima ocorrência da sincronização no servidor. Para alterar a referência de qualquer email, mova o email para uma pasta diferente, como a Caixa de Entrada.

Confira Também

Acompanhar emails do Outlook movendo-os para uma pasta controlada do Exchange
Configurar a sincronização no servidor
Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Email
Visão geral do controle de registros no CRM para Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos autorais