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Pós-Instalação e diretrizes de configuração para Microsoft Dynamics CRM

  • Artigo

 

Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

Essa seção descreve várias tarefas que o administrador do Microsoft Dynamics 365 deve considerar depois que o aplicativo Microsoft Dynamics CRM Server for instalado. Esta seção não se propõe a ser usada como um recurso abrangente para configurar implantações. Portanto, use esta seção como uma diretriz para determinar quais práticas recomendadas implementar e os recursos configurar, baseado nas necessidades de sua organização.

Neste tópico

Copie a chave de criptografia da organização

Aumentar a segurança nas comunicações de rede cliente-servidor do CRM

Configurar uma implantação para a Internet do CRM

Adicionar ou remover dados de exemplo

Conclua as tarefas de configuração para novas organizações

Instalar uma solução a partir do Microsoft Dynamics Marketplace

Como posso desabilitar a o vídeo do Tour de Navegação?

Configurar o Windows Server 2012 R2 para clientes móveis do CRM e CRM para Outlook

Treinamento do usuário e adoção

Copie a chave de criptografia da organização

Todas as novas organizações e atualizadas usam a criptografia de dados com uma chave de criptografia para proteger dados como senhas de usuário para caixas de correio de email e contas do Yammer. Esta chave de criptografia pode ser necessária para usar o Microsoft Dynamics 365 depois da reimplantação ou uma recuperação de falhas. É altamente recomendável fazer uma cópia da chave de criptografia e salvar em um local seguro.Para obter mais informações:Copie a chave de criptografia de dados da organização

Aumentar a segurança nas comunicações de rede cliente-servidor do CRM

Com qualquer design de rede, é importante considerar a segurança das comunicações cliente-servidor de sua organização. Ao tomar as decisões necessárias que podem ajudar a proteger os dados, é recomendável entender as seguintes informações sobre a comunicação de rede do Microsoft Dynamics 365 e sobre as opções de tecnologia disponíveis que oferecem transmissões de dados mais seguras.

Se você instalou o Microsoft Dynamics 365 ou atualizou um Microsoft Dynamics CRM Server que já não está configurado para HTTPS, as comunicações cliente-para-servidor do Microsoft Dynamics 365 não serão criptografadas. Ao ser usado um site com suporte apenas a HTTP, as informações de clientes do Dynamics 365 são transmitidas em texto não criptografado e, assim, possivelmente ficam vulneráveis a atos de má-fé, como ataques do tipo "homem no meio" que podem comprometer o conteúdo adicionando scripts para executar ações prejudiciais.

Configurando o CRM para HTTPS

A configuração de um site para HTTPS ocasionará uma interrupção no aplicativo do Microsoft Dynamics 365, por isso, planeje a configuração quando ela provocar o mínimo de interrupção aos usuários. As etapas avançadas para configurar o Microsoft Dynamics 365 para HTTPS são estas:

  1. No Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM, desabilite o servidor onde as funções de Servidor de Aplicativos Web, Serviço Web de Organização, Serviço Web de Descoberta e Serviço Web de Implantação estejam em funcionamento. Se essa for uma implantação de Servidor Completo, todas as funções de servidor estarão sendo executadas no mesmo computador. Para obter informações sobre como desabilitar um servidor, consulte Microsoft Dynamics 365Ajuda do Gerenciador de Implantação.

  2. Configure o site em que a função Servidor de Aplicativos Web está instalada para usar HTTPS. Para obter mais informações sobre como fazer isso, consulte a Ajuda do IIS.

  3. Defina a associação no Gerenciador de Implantação. Isso é realizado na guia Endereço da Web da página Propriedades para a implantação. Para obter mais informações sobre como alterar as ligações, consulte o tópico "Propriedade de implementação do Microsoft Dynamics CRM" em Ajuda do Gerenciador de Implantação.

  4. Se desejar tornar outros serviços do Dynamics 365 mais seguros, e o Microsoft Dynamics 365 estiver instalado usando funções de servidor separadas, repita as etapas anteriores das funções de servidor adicionais.

Configurar uma implantação para a Internet do CRM

Depois que todas as funções do Microsoft Dynamics CRM Server forem instaladas, é possível configurar a implantação para que os usuários remotos possam se conectar ao aplicativo pela Internet. Para fazer isso, inicie o Gerenciador de Implantação de Regras e conclua o Configurar o Assistente de Autenticação Baseada em Declarações seguido pelo Assistente de Configuração de Implantação para a Internet. Como alternativa, você pode executar estas tarefas usando o Windows PowerShell. Mais Informações: Administre a implantação usando o Windows PowerShell

Importante

Para que Microsoft Dynamics CRM para Tablets conecte-se com êxito a uma nova implantação do Microsoft Dynamics CRM Server, você deve executar um Reparo do aplicativo Microsoft Dynamics CRM Server no servidor executando o IIS, em que a função Servidor de Aplicativos Web está instalada após o Assistente de Configuração de Implantação para a Internet ser concluído com êxito.Para obter mais informações:Desinstalar, alterar ou reparar o Microsoft Dynamics CRM Server

Para obter mais informações sobre como configurar o Microsoft Dynamics 365 para autenticação baseada em declarações, consulte Configurar IFD para o Microsoft Dynamics CRM.

Adicionar ou remover dados de exemplo

Existem dados de exemplo disponíveis para ajudar você a se familiarizar com a maneira como o Microsoft Dynamics 365 funciona. Usando dados de exemplo, trabalhe com registros e veja como eles se relacionam entre si, como os dados são exibidos em gráficos e quais informações estão nos relatórios.

Os dados de exemplo podem ser adicionados ou removidos do aplicativo Dynamics 365.Para obter mais informações:Adicionar ou remover dados de exemplo

Conclua as tarefas de configuração para novas organizações

Depois que terminar a instalação do Microsoft Dynamics 365, mas antes que os usuários comerciais da sua organização comecem a usá-lo, há algumas tarefas básicas que você, como administrador do Dynamics 365, precisa realizar. As tarefas incluem a definição de unidades de negócios e direitos de acesso, adicionar usuários, e importar dados.

Para obter mais informações:Configurar uma organização CRM

Instalar uma solução a partir do Microsoft Dynamics Marketplace

Use soluções para estender a funcionalidade e a interface do usuário. Os personalizadores e desenvolvedores distribuem seu trabalho como soluções. As organizações usam o Microsoft Dynamics 365para importar a solução. Encontrar uma solução no Microsoft Dynamics Marketplace.

Importante

Importar uma solução ou publicar personalizações pode interferir na operação normal do sistema. É recomendável agendar importação da solução quando tiver menos interrupção para os usuários.

Para obter mais informações sobre como exportar uma solução, consulte Importar uma solução.

Como posso desabilitar a o vídeo do Tour de Navegação?

Por padrão, a notificação do vídeo Tour de Navegação aparece na primeira vez que um usuário efetuar login no Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local) usando um navegador da web. A notificação do vídeo não aparecerá nas conexões subsequentes após o usuário clicar em Não mostrar novamente. Observe que, se o usuário desmarcar o cache do navegador ou entrar em navegador da Web de um computador diferente, o aviso do vídeo será exibido novamente.

Para a implantação típica, o vídeo do Tour de Navegação pode ser uma ferramenta de aprendizagem valiosa para os novos usuários no Microsoft Dynamics 365. Entretanto, para algumas implantações do Microsoft Dynamics CRM (local) quem usam o Serviços de área de trabalho remota ou que são altamente personalizados, você pode desabilitar o vídeo. Para desabilitar a solicitação de vídeo, siga estas etapas do Microsoft Dynamics CRM Server, onde a função Servidor de Front-end está sendo executada.

É possível desabilitar um tour de navegação para toda a organização ao configurar Exibir o tour de navegação quando os usuários efetuarem login em Configurações > Administração > Configurações do sistema > guia Geral para Não. Se desabilitada, os usuários não são apresentados na tela de boas-vindas sempre que conectarem no Microsoft Dynamics 365.

Observação

Você pode executar a exibição do Tour de Navegação a qualquer momento que um navegador da Web executar o Microsoft Dynamics 365. Para fazer isso, clique ou toque em Configurações e em Abrir Tour do Navegador.

Configurar o Windows Server 2012 R2 para clientes móveis do CRM e CRM para Outlook

As informações a seguir descrevem como configurar o Windows Server 2012 R2 com o Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) 2.2 para suportar o CRM para telefones, Microsoft Dynamics CRM para Tablets e Dynamics CRM para Outlook.

Observação

Existem alguns problemas que estavam presentes ao configurar o AD FS 2.0 e 2.1 que não são mais necessários para o AD FS 2.2. Por exemplo, com 2.0/2.1, você precisava configurar o ponto de extremidade MEX usando um script ou obter um hotfix. Isso não é necessário com o AD FS 2.2. Além disso, o AD FS 2.2 adiciona a regra “Passar todas as declarações UPN" na confiança do provedor de declarações do Active Directory por padrão. Portanto, a etapa adicional para adicionar a regra não é mais necessária.

Habilitar autenticação de formulários

Por padrão, a autenticação de formulários está desabilitada na zona de intranet. Você deve habilitar a autenticação de formulários seguindo estas etapas.

  1. Faça logon no servidor do AD FS como administrador.

  2. Abra o assistente de gerenciamento do ADFS.

  3. Clique em Políticas de Autenticação > Autenticação Principal > Configurações Globais > Métodos de Autenticação > Editar.

  4. Clique (marque) Autenticação Baseada em Formulário na guia Intranet.

Configurar o provedor OAuth

Siga estas etapas para configurar o provedor OAuth no Microsoft Dynamics 365.

  1. Faça logon no servidor do Microsoft Dynamics 365 como administrador.

  2. Em uma janela de console do Windows PowerShell, execute o seguinte script.

    $ClaimsSettings = Get-CrmSetting -SettingType OAuthClaimsSettings
$ClaimsSettings.Enabled = $true
Set-CrmSetting -Setting $ClaimsSettings

Registrar os aplicativos clientes

Os aplicativos clientes Apple iPad e Windows 8 para os tablets e telefones e o Outlook devem ser registrados com o AD FS.

  1. Faça logon no servidor do AD FS como administrador.

  2. Em uma janela PowerShell, execute o comando a seguir para registrar os aplicativos móveis.

    Add-AdfsClient -ClientId ce9f9f18-dd0c-473e-b9b2-47812435e20d -Name "Microsoft Dynamics CRM for tablets and phones" -RedirectUri ms-app://s-1-15-2-2572088110-3042588940-2540752943-3284303419-1153817965-2476348055-1136196650/, ms-app://s-1-15-2-1485522525-4007745683-1678507804-3543888355-3439506781-4236676907-2823480090/, ms-app://s-1-15-2-3781685839-595683736-4186486933-3776895550-3781372410-1732083807-672102751/, urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob

  3. Para registrar o cliente do Outlook, insira o comando a seguir.

    Add-AdfsClient -ClientId  2f29638c-34d4-4cf2-a16a-7caf612cee15  -Name "Dynamics CRM Outlook Client" -RedirectUri app://6BC88131-F2F5-4C86-90E1-3B710C5E308C/

Treinamento do usuário e adoção

Para obter mais informações:Kit de treinamento e adoção para Microsoft Dynamics CRM.

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