Trabalhar com programas de continuidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como trabalhar com programas da continuidade em um call center. Em um programa de continuidade, que também é conhecido como um programa de ordem recorrente, os clientes não precisarão criar uma nova ordem para cada remessa. Em vez disso, os clientes recebem remessas normais de produtos de acordo com um plano predefinido.
Depois de ter configurado um programa de continuidade como descrito em Configurar programas de continuidade, você poderá criar uma ordem de continuidade para um cliente. Talvez também seja necessário realizar estas tarefas de manutenção adicionais:
Atualizar o período de evento atual de continuidade – configure um trabalho em lotes que diga ao sistema qual é o período de evento atual.
Criar ordens filhas de continuidade – crie ordens filhas a partir da ordem de continuidade pai.
Processar pagamentos de continuidade – processar cobrança e notificações para pagamentos associados a ordens de venda de continuidade.
(Se necessário) Estender linhas da continuidade – estenda o número de vezes em que um evento de continuidade possa ser repetido. A repetição de remessas poderá então estender além de limite que tenha sido definido no campo Limite de repetição de continuidade nos parâmetros de call center.
(Se necessário) Executar uma atualização de continuidade – sincronize alterações entre o programa de continuidade e as ordens de venda pais de continuidade.
Fechar linhas e ordens pais de continuidade - feche ordens de continuidade.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
1. Criar uma ordem de continuidade
Você cria uma ordem da continuidade criando uma nova ordem de venda e adicionando uma linha de ordem de venda para o produto pai de continuidade. O formulário Continuidade então é aberto, onde você poderá especificar os detalhes da parte de continuidade da ordem.
Os produtos a continuidade e os produtos de não continuidade podem ser combinados na mesma ordem.
Para criar uma ordem de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Ordem de venda). Insira as informações sobre o cliente e então clique em OK para criar uma nova ordem de venda.
Na guia rápida Linhas de ordem de venda, adicione uma nova linha e insira o número de item do produto pai de continuidade. Insira as informações de quantidade, de site e de depósito sobre o produto.
Pressione CTRL+S para salvar o registro. O formulário Continuidade será aberto.
No campo Método de pagamento, selecione o método de pagamento a ser usado para a ordem de continuidade e insira o valor de pagamento. Você pode clicar em Plano de pagamento para configurar uma agenda de pagamento e pode clicar em Adicionar cartão de crédito para armazenar informações de cartão de crédito para a ordem.
Observação
Se você planeja usar o pagamento com cartão de crédito para cada remessa que faça parte do programa de continuidade, também deverá definir parâmetros na seção Autorizações de cartão de crédito do formulário Parâmetros de call center. Para obter mais informações, consulte Configurar métodos de pagamento (call center).
Feche o formulário Continuidade.
Se desejar adicionar outros produtos para a ordem que não façam parte do programa de continuidade, clique em Adicionar linha. Depois de terminar a adição de produtos, pressione CTRL+S.
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Completo).
No formulário Resumo da ordem de venda, no Painel de Ação, clique em Pagamentos e preencha as informações de pagamento para todos os produtos de continuidade incluídos na ordem.
Feche o formulário Pagamentos de cliente e, no formulário Resumo da ordem de venda, clique em Enviar.
2. Atualizar o período de evento atual de continuidade
Os programas de continuidade devem ser atualizados periodicamente, de modo que eles mostrem que evento é o evento atual. Por exemplo, se o mês atual for março, e se o evento 3 estiver agendado para ocorrer em março, o programa de continuidade deverá exibir o evento 3 como o evento atual. Você executa esta atualização executando um trabalho em lotes.
Para atualizar o período de evento atual de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Atualizar período de evento atual de continuidade.
Marque a caixa de seleção Processamento em lotes e, opcionalmente, selecione um grupo de lotes.
Clique em Recorrência e então especifique as configurações para o trabalho em lotes. Clique em OK e em OK novamente para executar o trabalho em lotes.
3. Criar ordens de filho de continuidade
Depois que uma ordem de venda tiver sido criada com um produto de continuidade, uma ordem filha deverá ser criada para cada evento de continuidade. Em outras palavras, uma ordem filha deverá ser criada para cada remessa que é enviada. Você também pode configurar um trabalho em lotes para concluir este processo.
Para criar ordens filhas de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Criar ordens de filho de continuidade.
Na área Critérios, defina critérios para especificar para quais ordens de continuidade deverão ser criadas ordens filhas.
Clique em OK para executar o processo. Você receberá uma mensagem com estas informações:
O número de ordens filhas que foram criadas
O número de ordens filhas que não foram criadas por causa de um cartão de crédito vencido
Uma mensagem que indica que a execução do trabalho em lotes terminou
Você pode confirmar que as ordens filhas foram criadas para uma ordem de venda específica:
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
Clique duas vezes na ordem de venda para abri-la. Selecione a linha da ordem de venda para o produto de continuidade.
Na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, clique em Estoque.
Na seção Exibir, clique em Agenda de continuidade.
No formulário Continuidade, na lista, role para a direita até ver o campo Ordem de venda de continuidade. A ordem de venda filha é exibida neste campo.
Observação
(BRA) O tipo de documento fiscal selecionado na ordem de venda será atualizado no tipo de documento fiscal da ordem filho quando uma ordem filho for criada.
Opcional: configure um trabalho em lotes para criar ordens filhas de continuidade preenchendo os campos da guia Lote no formulário Criar ordens de filho de continuidade.
4. Processar pagamentos de continuidade
Para processar pagamentos de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Processar pagamentos de continuidade.
Na área Critérios, defina os critérios para especificar quais pagamentos de continuidade serão processados. Você pode processar pagamentos para uma data especificada, um item de continuidade especificado ou ambos.
Clique em OK para processar os pagamentos.
Opcional: configure um trabalho em lotes para processar pagamentos preenchendo os campos da guia Lote no formulário Processar pagamentos de continuidade.
5. (Se necessário) Estender linhas de continuidade
Se o número de vezes que um evento de continuidade tiver de ser repetido exceder o valor de Limite de repetição de continuidade definido nos parâmetros do call center, você deverá estender linhas da continuidade, ou eventos.
Para estender linha de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Estender linhas de continuidade.
Marque a caixa de seleção Processamento em lotes e, opcionalmente, selecione um grupo de lotes.
Clique em Recorrência e então especifique as configurações para o trabalho em lotes. Clique em OK e em OK novamente para executar o trabalho em lotes.
6. (Se necessário) Executar uma atualização de continuidade
Você pode fazer alterações em um programa de continuidade depois que ele tiver sido criado. Por exemplo, você pode alterar as opções de cobrança, a data de início ou os produtos incluídos. Se forem feitas alterações em um programa da continuidade para o qual você criou ordens, as ordens de venda pais associadas a esse programa de continuidade deverão ser atualizadas com as novas informações.
Para executar uma atualização de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Continuidade > Programas de continuidade. Modifique um programa de continuidade existente como necessário e feche o formulário Programas de continuidade.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Lote de atualização da continuidade.
Na área Critérios, selecione uma agenda de continuidade.
Clique em OK para executar a atualização. Você receberá uma mensagem que lista todas as ordens de venda pais que tiverem sido atualizadas ou criadas por causa das alterações feitas no programa de continuidade.
Opcional: configure um trabalho em lotes para realizar atualizações de continuidade preenchendo os campos da guia Lote no formulário Lote de atualização da continuidade.
Você também poderá atualizar linhas individuais em ordens de continuidade existentes caso tenha de alterar a data de início ou substituir produtos nessas linhas. Para atualizar linhas de ordem de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Continuidade > Atualizações de continuidade.
Sob Seleção de ordem, insira os critérios a serem usados para selecionar ordens.
No Painel de Ação, clique em Localizar. O formulário exibe uma lista de todas as ordens de venda de continuidade que satisfaçam aos critérios selecionados.
Selecione uma ou mais ordens de venda e siga uma destas etapas:
Sob Atualizar data inicial, insira a nova data de início ou o número de dias a serem adicionados à data de início existente. No Painel de Ação, clique em Data da atualização e então clique em OK.
Sob Substituição, insira as informações sobre os produtos a serem substituídos nas ordens. No Painel de Ação, clique em Substituto e então clique em OK.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Lote de atualização da continuidade.
Na área Critérios, selecione uma agenda de continuidade.
Clique em OK para executar a atualização. Você receberá uma mensagem listando todas as ordens de venda pais que tiverem sido atualizadas.
7. Fechar linhas e ordens pai de continuidade
Um trabalho em lotes define o status de ordens de continuidade pais e de linhas de ordem de continuidade como Faturado quando todas as ordens de continuidade filhas tiverem sido faturadas.
Para fechar linhas e ordens pais de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Atividades Periódicas > Continuidade > Fechar linhas e ordens pai de continuidade.
Marque a caixa de seleção Processamento em lotes e, opcionalmente, selecione um grupo de lotes.
Clique em Recorrência e então especifique as configurações para o trabalho em lotes. Clique em OK e em OK novamente para executar o trabalho em lotes.
Tarefas relacionadas
Configurar programas de continuidade
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Retail Headquarters Chave de configuração Call center Chave de configuração Continuidade |
Funções de segurança |
Vendedor (se você criar uma ordem de venda com uma ordem de continuidade associada) Gerente de vendas (se você mantiver o programa de continuidade) |