Configurar métodos de pagamento (call center)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como configurar métodos de pagamento para um call center. Os métodos de pagamento usados em outros canais em Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, como à vista, cheques, cartões de crédito e cartões-presente, também podem ser usados em call centers. Depois de configurar um método de pagamento para um call center, ele aparecerá como uma das opções na seção Pagamentos do formulário Ordem de venda para usuários de call center.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Tarefas de configuração necessárias |
1. Criar métodos de pagamento no varejo
Primeiro, crie métodos de pagamento em Varejo. Então, você pode adicionar esses métodos de pagamento para um call center usando o procedimento a seguir.
Para criar métodos de pagamento em Varejo, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Configuração > Métodos de pagamento > Métodos de pagamento.
No formulário Métodos de pagamento, pressione CTRL+N para criar um novo método de pagamento.
No campo Método de pagamento, digite um nome exclusivo para o método de pagamento.
No Nome do método de pagamento, digite uma breve descrição do método de pagamento.
No campo Função padrão, selecione uma função. As seguintes funções são atribuídas normalmente a métodos de pagamento:
Normal – use esta função para moeda e cartões-presente.
Cartão – use esta função para cartões de crédito, corporativos e outras formas de pagamento com cartão, exceto cartões-presente.
Cheque: use essa função para cheques pessoais e outros documentos negociáveis.
Cliente: use essa função se você estende o crédito aos clientes e, então, coleta os pagamentos posteriormente.
2. Especifique métodos de pagamento para um call center
Em seguida, especifique os métodos de pagamento que podem ser usados no call center.
Para especificar métodos de pagamento para um call center, siga estas etapas.
Clique em Varejo > Comum > Canais de varejo > Call centers.
Na guia Configurar, no Painel de Ação, clique em Métodos de pagamento.
Clique em Novo, e então, no campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento na lista.
Na Guia Rápida Lançamento, selecione um tipo de conta e um número de conta para ser usado para lançamento no razão.
Repita as etapas 3 e 4 para criar um novo registro para cada método de pagamento que for necessário.
3. Configurar parâmetros para pagamentos de call center
No formulário Parâmetros de call center, você pode definir as opções que determinam como os pagamentos são tratados.
Para configurar parâmetros para pagamentos de call center, siga estas etapas:
Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.
No painel esquerdo, clique em Pagamento, e defina as opções de pagamento em cada seção.
Na seção Autorizações de cartão de crédito:
Campo
Descrição
Ordens futuras
Uma caixa de seleção marcada indica que as informações de cartão de crédito de um cliente podem ser usadas para as ordens futuras.
Autorização de atraso
Uma caixa de seleção marcada indica que pagamentos não são enviados para a autorização para ordens futuras se a ordem de venda não tiver estoque reservado.
Dias para definir ordem futura
O número de dias antes que uma ordem seja considerada uma ordem futura.
Tentar novamente no envio
Uma caixa de seleção marcada indica que o sistema tentará novamente um cartão de crédito que foi negado quando a ordem de venda foi enviada, se o valor no campo Limite de reautorização for maior que 0 (zero).
Limite de reautorização
Número de vezes em que um cartão de crédito recusado pode ser reenviado. Depois que o limite é atingido, o pagamento é considerado rejeitado.
Reservar estoque caso a autorização tenha expirado
Uma caixa de seleção marcada indica que o programa de separação reservará estoque mesmo se a autorização em um pagamento de cartão de crédito estiver expirada.
Autorizar ordem secundária de continuidade
Quando ordens de filho de continuidade são criadas, o sistema tenta autorizar pagamentos de cartão de crédito se ambas as seguintes condições forem atendidas:
Esta caixa de seleção está marcada.
O sistema está configurado para lidar com a autorização de cartão de crédito online.
Na seção Cheque:
Campo
Descrição
Valor de limite
O valor máximo para um pagamento em cheque antes que o pagamento seja bloqueado.
Número de dias
O número de dias em que uma ordem de venda é colocada em espera se um pagamento em cheque para essa ordem exceder o valor no campo Valor de limite.
Porcentagem de pagamento a maior
O valor máximo, como porcentagem, de um pagamento por cheque em excesso. Se o percentual for excedido, a ordem de venda deve ser revisada.
Por exemplo, se o valor 20 é inserido aqui, a ordem deve ser revisada se o valor do pagamento em excesso for superior a 20% do total devido.
Porcentagem de pagamento a menor
O valor máximo, como porcentagem, de um pagamento por cheque a menor. Se o percentual for excedido, a ordem de venda deve ser revisada.
Por exemplo, se o valor 20 é inserido aqui, a ordem deve ser revisada se o valor do pagamento a menor for superior a 20% do total devido.
Permitir sem saldo
Uma caixa de seleção marcada indica que ordens de venda que são pagas em excesso ou pagas a menos podem ser processadas.
Na seção Créditos da ordem:
Campo
Descrição
Crédito para conta
Uma caixa de seleção marcada indica que os créditos do cliente são por conta, por padrão.
Valor máximo
O valor máximo que pode ser creditado a uma ordem de venda, na moeda da empresa.
Código de encargos de conciliação de preços
O código de marcação para o encargo diverso aplicado em devoluções com uma linha de conciliação de preços.
Nome do diário
O nome de diário do qual o sistema obtém informações de lançamento para ordens de crédito.
Observação
O formulário Parâmetros de contas a receber também inclui as configurações que afetam transações de cartão de crédito e outros aspectos do processamento de pagamento. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de contas a receber (formulário).
Próxima etapa
Antes de usar quaisquer métodos de pagamento no formulário Ordem de venda, a caixa de seleção Habilitar conclusão de ordem deve ser selecionada nas configurações de canal para o call center. Para obter mais informações, consulte Configurar um call center.
Se estiver usando cartões de crédito em um call center, você deve executar vários outros procedimentos de configuração antes que os cartões possam ser usado para o pagamento. Para obter mais informações, consulte Configurar tipos e números de cartão, Configurar serviços de pagamento e Configurar autorizações de cartão de crédito.
Se estiver usando cartões-presente em um call center, você deve configurar cartões-presente na lista de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurar vales-presente. Tanto cartões-presente físicos quanto eletrônicos (cartões-presente que são enviados por email) podem ser usados em ordens de call center.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Retail Headquarters chave de configuração Call center chave de configuração Chave de configuração Cartão-presente de varejo (se você usar cartões-presente) |
Funções de segurança |
Gerente de operações de varejo Gerente de vendas |
Consulte também
Aplicar pagamentos em ordens de venda