Configurar programas de continuidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como configurar um programa de continuidade para um call center. Em um programa de continuidade, que também é conhecido como um programa de ordem recorrente, os clientes recebem remessas regulares de produtos de acordo com uma agenda predefinida. Cada remessa pode conter um produto diferente, como no caso de um clube de livro do mês, ou o mesmo produto pode ser enviado repetidamente.
Os programas da continuidade permitem manter um relacionamento contínuo com o cliente, além de oferecerem uma oportunidade de venda de produtos adicionais e de venda cruzada.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Etapas de configuração necessárias |
1. Definir parâmetros de continuidade
A primeira etapa da configuração de um programa da continuidade é definir os parâmetros de continuidade no formulário Parâmetros de call center.
Para definir os parâmetros de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Configuração > Parâmetros de call center.
No painel esquerdo, clique em Geral, e, em seguida, defina as opções na guia rápida Continuidade, defina os parâmetros. A tabela a seguir descreve algumas das opções.
Campo
Descrição
Dias de continuidade antes da entrega
O número de dias antes da data de entrega em que as ordens de continuidade podem ser processadas.
Se o número de dias antes da entrega for menor do que esse número, a ordem da continuidade não poderá ser processada.
Dias da fatura de continuidade por conta
O número de dias antes da data de vencimento de uma fatura de continuidade "por conta" em que a conta é gerada.
Limite de repetição de continuidade
Um limite que determina se os eventos de continuidade repetidos não cobrados com antecedência serão exibidos quando a ordem de venda for criada. Se esse número for menor do que o número de vezes que um evento da continuidade deve ser repetido, a repetição será manipulada por um trabalho em lotes.
Número de ordens a serem criadas
O número máximo de ordens de continuidade filhas a serem criadas. Se esse campo não for definido, não haverá limite.
Nome de diário de receita
O nome do diário a ser usado quando dinheiro for transferido das contas de receita pais para contas de receita filhas. Este campo será usado somente para cobrança adiantada que usa um plano de pagamento.
Perfil de pagamento de continuidade
O perfil de lançamento a ser usado quando um pagamento de continuidade é reservado como pagamento antecipado
2. Criar um programa de continuidade
Em seguida, crie um programa de continuidade que especifica detalhes como o plano de pagamento, a hora das remessas e se o faturamento será adiantado.
Você também deve adicionar uma lista de produtos que estejam incluídos no programa de continuidade. Todos os produtos recebem um número de identificação do evento que é atribuído sequencialmente, começando com 1. As IDs do evento determinam a ordem na qual as mercadorias são enviadas.
Quando os clientes recebem um produto diferente em cada remessa, os produtos são enviados na ordem sequencial de acordo com suas IDs de evento, começando com o evento atual. Quando clientes recebem o mesmo produto em cada remessa, a lista conterá apenas um produto com uma ID do evento e o mesmo evento ocorrerá repetidamente. Você pode especificar quantas vezes cada evento será repetido.
Para criar um programa de continuidade, siga estas etapas.
Clique em Call center > Diários > Continuidade > Programas de continuidade.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Na guia Visão geral, defina os campos a seguir.
Campo
Descrição
ID da Agenda
Um nome exclusivo para o programa de continuidade.
Plano de pagamento
O plano de pagamento a ser usado para faturar ordens de continuidade. Para obter informações sobre planos de pagamento, consulte Planos de pagamento (formulário).
O uso de um plano de pagamento é opcional. Você também pode cobrar adiantado.
Início da ordem
Um valor que indica se a ordem de continuidade começa com o primeiro evento ou com o evento atual.
Ativo
Uma caixa de seleção marcada indica que o programa de continuidade atualmente está ativo no sistema. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, o programa de continuidade não estará ativo e não aparecerá como uma opção no formulário de ordem de venda.
Faturar antecipadamente
Uma caixa de seleção marcada indica que o cliente é faturado por toda a ordem de continuidade quando o primeiro item de continuidade é remetido.
Solicitar data inicial
Uma caixa de seleção marcada indica que será solicitado que o usuário insira uma data de início para a ordem de continuidade quando a ordem for criada.
Se o usuário não inserir uma data de início, a data de criação da ordem será usada como a data de início.
Solicitar agenda de pagamento
Uma caixa de seleção marcada indica que será solicitado que o usuário escolha um plano de pagamento quando a ordem for criada.
Evento atual
O número de evento atual, se o campo Início da ordem para o programa de continuidade estiver definido como Evento atual. Este campo não pode ser modificado.
Consolidar
Uma caixa de seleção marcada indica que, se uma ordem da continuidade for criada após a data de início, o sistema não criará uma ordem separada para todos os eventos perdidos. Em vez disso, o sistema consolida todos os eventos perdidos em uma ordem.
Na guia Configuração, no campo Dias após data da ordem, insira o número de dias após os quais a ordem de continuidade original será feita para agendar o primeiro evento (remessa).
Observação
Se a caixa de seleção Solicitar data inicial estiver marcada, e o usuário inserir uma data de início na ordem, essa data será usada como base para o cálculo de Dias após data da ordem .
Na lista na parte inferior da guia Configuração, adicione os eventos que fazem parte do programa de continuidade. Cada evento representa uma remessa e está associado a um produto enviado na remessa.
Clique em Adicionar linha para adicionar o primeiro evento e o produto. Por padrão, a primeira ID do evento é 1.
No campo Número do item, selecione um produto. Insira informações sobre quantidade, unidade e preço.
Preencha os outros campos na lista. A tabela a seguir descreve algumas das opções.
Campo
Descrição
Plano de pagamento
O plano de pagamento a ser usado para faturar ordens de continuidade.
O uso de um plano de pagamento é opcional. Você também pode cobrar adiantado.
Modo de entrega
O modo de entrega a ser usado para o evento.
Código do intervalo de datas
O código do intervalo de datas que determina o tempo de um evento. Para obter mais informações, consulte Intervalos de datas (formulário).
Dias desde o fim
O número de dias que devem transcorrer entre o último evento e o evento atual.
Data inicial da ordem
A data em que a ordem de continuidade é iniciada.
Código da ação
A ação que deverá ser tomada quando este evento for alcançado.
Selecione uma destas opções:
Nenhuma seleção – processe este evento e então se mova para o próximo evento.
Ignorar – ignore este evento.
Fim – encerre a ordem de continuidade após este evento.
Número de repetições
O número de vezes que o evento deve ser repetido antes que o sistema se mova para o próximo evento.
Probabilidade %
A probabilidade de você receber uma ordem de venda para este produto.
Continue a adicionar eventos à lista como necessário. Se você estiver pronto para usar o programa de continuidade, verifique se a caixa de seleção Ativo está marcada.
Opcional: você também pode criar um novo programa de continuidade copiando um programa existente. No formulário Programas de continuidade, selecione um programa de continuidade existente. Em seguida, no Painel de Ação, clique em Copiar agenda.
3. Criar um produto de continuidade
Em seguida, crie um produto pai que represente o programa de continuidade criado no procedimento 2. Se você adicionar esse produto a uma ordem de venda, o formulário Continuidade será aberto. Então, você poderá usar esse formulário para criar a ordem da continuidade.
O produto pai não especifica os produtos individuais que o cliente recebe em cada remessa. Esses produtos já foram especificados quando você configurou o programa de continuidade no procedimento 2.
Para criar um produto de continuidade pai, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
(Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Produto).
Insira o tipo de produto, o nome e os detalhes numéricos e então clique em OK.
Clique duas vezes no nome do produto para abrir o formulário Detalhes do produto liberado. Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Editar).
Na guia rápida Vender, no campo ID de agenda de continuidade, selecione o programa de continuidade ao qual será associado o produto.
Próxima etapa
Depois de configurar um programa de continuidade, você poderá criar ordens de venda de continuidade. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com programas de continuidade.
Depois que as ordens de venda de continuidade tiverem sido criadas, você deverá executar várias tarefas periódicas para manter o programa de continuidade funcionando corretamente:
Atualize períodos de evento atual de continuidade.
Crie ordens filhas de continuidade.
Processe pagamentos de continuidade.
(Se necessário) Estenda linhas de continuidade.
(Se necessário) Execute trabalhos em lotes de atualização de continuidade.
(se necessário) Feche linhas e ordens pais de continuidade.
Todas estas tarefas são descritas em Trabalhar com programas de continuidade.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Chave de configuração Sedes de varejo Chave de configuração Call center Chave de configuração de continuidade |
Funções de segurança |
Gerente de vendas |