Novidades: Recursos de vendas e marketing
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Vendas e marketing para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.
Novidades no AX 2012
Novidades |
Descrição |
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Gerenciamento de casos no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX |
Você pode usar o gerenciamento dos casos no Portal Empresarial para acessar uma lista de casos atuais e criar novos casos. Você pode acessar as informações necessárias de casos, seja você um trabalhador interno ou um trabalhador externo para a empresa. Para obter mais informações, consulte Gerenciando casos. |
Associar contatos a várias partes na mesma organização |
Para expandir sua rede, e obter novos clientes e fornecedores, agora você poderá associar contatos com vários participantes na mesma organização. Para obter mais informações, consulte Associar informações de contato a um contato. |
Artigos de conhecimento e gerenciamento de casos |
Com a inclusão de gerenciamento dos casos, você poderá criar artigos de conhecimento no que antes era conhecido como enciclopédia. Esses artigos de conhecimento podem ajudar representantes de atendimento ao cliente para resolver casos específicos. Acesso a documentos, links e outras informações podem ser agrupados logicamente em categorias de caso para o conhecimento organizacional acumulado da empresa. Os artigos de conhecimento também podem ser classificados ou pontuados para indicar o quanto as informações poderão ajudar usuários a localizar rapidamente a solução mais comum para um problema. Para obter mais informações, consulte Armazenar um artigo de conhecimento. |
Gerenciamento dos casos no cliente de Microsoft Dynamics AX |
O gerenciamento dos casos pode ajudar a rastrear casos trazidos por clientes para resolver problemas, responder perguntas ou substituir itens comprados. Você pode criar, atribuir, planejar, resolver, acompanhar e analisar casos. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de casos. |
Atualizações do catálogo de endereços |
As atualizações do catálogo de endereços incluem a sincronização de contatos avançada com o Microsoft Outlook. Agora você pode definir várias finalidades para vários endereços. Para obter mais informações, consulte Sincronizar com o Microsoft Outlook. |
Desacoplar o gerenciamento de ordens do controle de estoque |
O ponto mais complicado da estreita integração do manuseio de ordens e o subsistema de estoque no Microsoft Dynamics AX 2009 foi tratado. Embora essa integração seja conveniente para organizações com vários tipos de transação que envolvam o estoque e os custos, ela é imprópria para organizações em que um estoque possa não ser usado em todas para recebimentos de entrada. Essa integração também é menos importante para organizações de serviço profissionais onde os serviços de saída ou as entregas não envolvam estoque de maneira alguma. Para compra, a integração estreita com o subsistema de estoque se torna flexível por meio da introdução dos seguintes recursos:
Uma relação de categoria em linhas de cotação de venda e de ordem de venda foi introduzida para reger perfis de lançamento e estatísticas. Para obter mais informações, consulte Microsoft Dynamics AX Lançamento do blog da equipe da cadeia de suprimentos Produtos de serviço no Microsoft Dynamics AX 2012. |
Política de estoque |
Foi introduzido um novo método para configurar uma política de estoque para um item. A política de estoque é determinada pelo atributo de grupo de modelo de item Em Estoque. Agora você pode converter os produtos de serviço existentes ou atualizados para que usem a política de estoque "não está em estoque". O processo para alterar a política de estoque podem ser executado para um ou vários produtos de serviço em uma ou mais entidades legais e pode ser executado várias vezes para produtos diferentes. Você pode executar a conversão imediatamente após a atualização para o AX 2012 ou a qualquer momento após a atualização. Para obter mais informações, consulte Configurar itens e serviços para comércio não armazenado. |
Relatório de contrato de compra e venda |
Ao confirmar um contrato de compra ou de venda, você pode imprimir a confirmação e enviar uma cópia para o cliente ou fornecedor. Você pode exibir ou imprimir todas as versões de um contrato de compra e venda no formulário Confirmações de contrato de compra. Também é possível imprimir um relatório de status que ofereça informações sobre o preenchimento de um contrato de compra ou venda. Para obter mais informações, consulte Imprimir o status de um contrato de venda e Imprimir o status de um contrato de compra. |
Aprimoramentos de contrato comercial |
Os contratos comerciais agora são criados e mantidos em diários. Essa alteração permite melhor controle, usabilidade, e transparência. O Microsoft Dynamics AX agora oferece suporte a uma exibição que inclui todos os contratos comerciais para um conjunto de itens selecionados, clientes, e fornecedores. O Microsoft Dynamics AX também oferece suporte a funções separadas para criar ou manter contratos comerciais, e para aprovar, atualizar em massa, e controlar os tipos de dados nos contratos comerciais. Nas versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, as alterações em uma ordem ou em uma linha de ordem poderiam fazer com que os contratos comerciais fossem reavaliados. Esta reavaliação pode substituir os valores que foram inseridos manualmente ou que foram inseridos por uma fonte externa. As fontes externas incluem cotações de venda, cotações de projeto, requisições de compra, solicitação de cotação (RFQs), contratos de compra ou de venda, projetos, Estrutura de Integração de Aplicativos (AIF) do Microsoft Dynamics AX, ou Portal Empresarial. Agora, os parâmetros de configuração podem impedir a reavaliação não não intencional de contratos comerciais. O conceito de arredondamento inteligente também foi introduzido. O arredondamento inteligente é um tipo de definição de preço psicológica ou de término de preço com base na teoria de marketing de que os preços têm impacto psicológico nas pessoas. O arredondamento inteligente pertence aos preços incomuns que são ligeiramente menor do que um número redondo, como BRL 19,99. O arredondamento inteligente pode ser aplicado depois do ajuste em massa de contratos comerciais, ou pode ser aplicado automaticamente após o cálculo de um preço unitário, com base em uma moeda genérica ou em uma taxa de câmbio. O controle de tipo de dados permite que contratos comerciais sejam avaliados com base não só nas datas de entrada, como também nas datas de solicitação. Para obter mais informações, consulte Implementando a estrutura de contrato. |
Agenda de entrega |
Um usuário pode dividir uma linha da ordem em várias entregas, mas pode reter o preço e outras condições da ordem da linha da ordem original. O recurso é implementado nos seguintes documentos:
Os planos de entrega introduzem os seguintes recursos:
Para obter mais informações, consulte Sobre agendas de entrega. |
Funcionalidade aprimorada de contrato de venda |
A funcionalidade geral da ordem de compra foi remodelada e renomeada para "contrato de venda". Da mesma forma que as ordens de compra amplas eram anteriormente tratadas no formulário Detalhes da ordem de venda, os contratos de venda agora têm seu próprio formulário simplificado. Algumas alterações são:
Para obter mais informações, consulte Sobre contratos de venda. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
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Atualizar o nome de um participante do registro de participantes |
Você pode atualizar o nome de um registro de participante no formulário de registro do participante ou no formulário de função do registro do participante. Por exemplo, você pode atualizar o nome de um cliente no formulário Participante ou no formulário Cliente. Para obter mais informações, consulte Atualizar um nome de registro de participante ou exibir alterações de nome. |
Atualizações para os Centros de Funções de vendas e de marketing e as informações de relatórios fornecidas |
No AX 2012 R2 os Centros de Funções Vendas e marketing foram atualizados para fornecerem dados mais oportunos e relevantes relacionados à função e à organização do usuário. Além disso, foi adicionado um novo cubo Vendas e marketing. |
Atualizar, em massa, a lista de registros de participante atribuídos a um catálogo de endereços |
Quando você atualiza a lista de registros de participantes atribuídos a um catálogo de endereços, poderá atualizar a lista de registros como um grupo em vez de um registro de cada vez. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou remover vários participantes de um catálogo de endereços. |
Gere um registro de cliente potencial ou de uma oportunidade de uma campanha ou o registro da lista de chamadas |
Você pode gerar um registro de cliente potencial ou de oportunidade diretamente da lista de registros de destino de uma campanha ou lista de chamadas. As informações da campanha ou da lista de chamadas relevantes para o novo registro de cliente potencial ou de oportunidade serão automaticamente incluídos no novo registro. Para obter mais informações, consulte Gere um cliente potencial ou um registro de oportunidade de um alvo de campanha ou da lista de chamadas. |
Os casos são protegidos por categoria de caso |
Você poderá conceder permissão para exibir e atualizar casos com base no tipo de categoria de caso e na função de segurança do usuário. Para obter mais informações, consulte Atribuir funções de segurança a tipos de categoria de caso. |
Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012
Novidades |
Descrição |
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Impedir uma reserva para uma quantidade parcial de um item |
Ao processar uma ordem de venda e criar uma ordem de compra devido ao estoque insuficiente de um item, toda a reserva existente para uma quantidade parcial é preservada. Anteriormente, a reserva existente era cancelada se você processasse uma ordem de venda para reservar o estoque disponível de um item e depois, antes que o planejamento de requisições de materiais (MRP) fosse executado, criasse uma ordem de compra para uma quantidade adicional que era necessária para preencher a ordem. Para obter mais informações, consulte Reservar estoque automaticamente para uma ordem de venda. |
Cancelar todas as linhas em uma ordem de venda |
Você pode cancelar todas as linhas de ordem em uma ordem de venda em uma única etapa. Anteriormente, você precisava cancelar cada linha da ordem em uma ordem de venda individualmente. Você também pode selecionar várias ordens de venda e cancelar todas as linhas de ordem dessas ordens de venda. Se algumas linhas de ordem selecionadas já foram entregues, você receberá uma mensagem informando que as linhas de ordem já foram entregues e não podem ser canceladas. Para esse recurso, um botão de Cancelar foi adicionado no grupo de Manter no Painel de Ação na guia Ordem de venda no formulário Todas as ordens de venda. Para obter mais informações, consulte Ordens de venda (formulário). |
Validar e lançar diários de contratos comerciais com mais eficiência |
Você pode atualizar vários preços de venda e aplicá-los aos contratos comerciais relacionados. Na atualização cumulativa 6, você pode validar e lançar alterações nos contratos comerciais em lotes. Este recurso permite controlar a hora e a frequência da validação e do lançamento para melhor atender sua empresa. Para obter mais informações, consulte Validar e lançar linhas do diário de contrato comercial. |
Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
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Calcular o preço de venda de um item usando uma fórmula de definição de preço baseada em atributos |
Agora é possível calcular o preço de venda de um item de estoque usando uma fórmula de definição de preço baseada em atributos. Um identificador de definição de preços com base em atributo pode ser associado a um contrato comercial referentes a um lote específico de itens. Quando uma ordem de venda que usa o contrato comercial é faturada, o valor líquido será ajustado de acordo com os valores de atributo que são registrados para os lotes de estoque que são recebidos ou gerados. Para obter mais informações, consulte Criar cálculos de preço para os itens da ordem de venda que possuem uma concentração. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Em versões anteriores do Microsoft Dynamics AX, era necessário rastrear números de série no estoque como uma dimensão de estoque. No Microsoft Dynamics AX 2012 R3, não é mais necessário registrar números de série no estoque. Agora você também pode registrar números de série durante o processo de vendas quando prepara a guia de remessa ou a fatura para uma ordem de venda. Por exemplo, isso será útil se você desejar usar números de série apenas nos processos de vendas e devolução para rastrear o histórico da ordem de itens serializados, sem afetar o desempenho de seus processos de estoque. Normalmente, isso é necessário para atender aos requisitos de serviço e de garantia.
Você pode registrar números de série na guia de remessa ou fatura inserindo-os manualmente ou usando um scanner. Se um número de série não estiver disponível, você poderá marcá-lo como ilegível e lançar a guia de remessa. Você pode atualizar os números de série quando eles se tornam disponíveis.
A seguinte lista ilustra alguns dos cenários aos quais esse novo recurso se destina:
Registro de números de série para itens em ordens de venda na guia de remessa ou na fatura.
Retirada pelo cliente de ordens de venda com itens serializados.
Entrega e faturamento parciais de ordens de venda com itens serializados.
Correção de guias de remessa e faturas com itens serializados.
Devolução de itens serializados.
Rastreamento do histórico de ordens que incluem itens serializados.