(BRA) Configurar informações fiscais
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Você pode configurar informações fiscais para entidades legais, clientes e fornecedores. Você também pode configurar informações fiscais para um produto que foi liberado para uma entidade legal brasileira.
Configurar informações fiscais para uma entidade legal
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Entidades legais.
Selecione ou crie uma entidade legal. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar uma entidade legal.
Na Guia Rápida Relatório estatutário, no campo CNAE, insira a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) ou a classificação nacional das atividades econômicas da entidade legal.
Observação
Você pode configurar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Cadastro de contribuinte mobiliário (CCM) e Inscrição Estadual (IE) nos campos CNPJ/CPF, CCM e IE no formulário Estabelecimentos fiscais quando você criar o estabelecimento fiscal que está relacionado ao endereço principal da entidade legal. CNPJ é o número de inscrição do contribuinte para empresas brasileiras, CPF é o número de inscrição do contribuinte para indivíduos brasileiros, CCM é o número de inscrição municipal da cidade onde o cliente ou fornecedor está baseado e o IE é o número de inscrição do estado do cliente.
Configurar informações fiscais de um cliente
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
–ou–
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Clique duas vezes na conta de um cliente ou no Painel de ação, clique em Cliente para criar uma conta de cliente. Para obter mais informações, consulte Criar um registro de cliente.
No formulário Clientes, na Guia Rápida Informações fiscais, marque a caixa de seleção Usuário final para indicar que o cliente é o usuário final.
Marque a caixa de seleção Contribuinte do ICMS para indicar que o cliente contribui com o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
No campo Tipo de atendimento, selecione o tipo de presença da operação fiscal.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
Nos campos CNPJ/CPF e IE, insira o número de inscrição do contribuinte e o número de inscrição do estado do cliente.
No campo CCM, insira o número de inscrição municipal da cidade em que o cliente está.
No campo NIT, insira o Número de Identificação do Trabalhador (NIT) do trabalhador.
Observação
Esse campo só estará disponível se você selecionar Pessoa no campo Tipo de registro.
No campo INSS-CEI, insira o número do Instituto Nacional do Seguro Social – Cadastro específico do INSS (INSS - CEI) ou o número do Instituto Nacional de Segurança Social.
Observação
Esse campo só estará disponível se você selecionar Pessoa no campo Tipo de registro.
No campo CNAE, digite a classificação nacional das atividades econômicas do cliente.
No campo ID de estrangeiro , insira o número de identificação exclusivo de um cliente que é um estrangeiro. O comprimento de ID estrangeiro deve estar entre 5 e 20 caracteres.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
Marque a caixa de seleção Serviço no endereço de entrega para usar códigos de serviço e códigos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base na cidade do endereço de entrega.
Se o cliente estiver localizado na região da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), siga estas etapas:
Marque a caixa de seleção SUFRAMA para indicar que o cliente pertence à região da SUFRAMA.
No campo Número da SUFRAMA, insira o número da assinatura do cliente na SUFRAMA.
Observação
O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção SUFRAMA.
Marque a caixa de seleção Descontar PIS e COFINS para indicar que o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o financiamento da securidade social (COFINS) estão isentos para clientes da SUFRAMA.
Observação
O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção SUFRAMA.
Marque a caixa de seleção Gerar nota fiscal recebida para gerar uma nota fiscal de entrada ao lançar uma fatura de cliente para uma devolução de vendas.
Configurar informações fiscais de um fornecedor
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
–ou–
Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Clique duas vezes na conta de um fornecedor ou no Painel de ação, clique em Fornecedor para criar uma conta de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Criar uma conta de fornecedor.
No formulário Fornecedores, na Guia Rápida Informações fiscais, nos campos CNPJ/CPF e IE, insira o número de inscrição do contribuinte e o número de inscrição do estado do fornecedor.
Observação
O campo IE estará disponível somente se você selecionar Organização no campo Tipo de registro.
No campo CCM, insira o número de inscrição municipal da cidade em que o fornecedor está.
No campo NIT, insira o número de identificação oficial do trabalhador.
Observação
Esse campo só estará disponível se você selecionar Pessoa no campo Tipo de registro.
No campo INSS-CEI, insira o número do Instituto Nacional de Segurança Social.
Observação
Esse campo só estará disponível se você selecionar Pessoa no campo Tipo de registro.
No campo CNAE, insira a classificação nacional das atividades econômicas do fornecedor.
Observação
Esse campo só estará disponível se você selecionar Organização no campo Tipo de registro.
No campo ID de estrangeiro, insira o número de identificação exclusivo de um fornecedor que é um estrangeiro. O comprimento de ID estrangeiro deve estar entre 5 e 20 caracteres.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
Marque a caixa de seleção Gerar nota fiscal recebida para gerar uma nota fiscal de entrada ao lançar uma fatura de fornecedor.
Marque a caixa de seleção Uso e consumo para indicar que a compra que é feita do fornecedor é para consumo. Se você marcar esta caixa de seleção, a base do imposto ICMS incluirá o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e todos os encargos de frete.
No campo Código de rendimento, insira o código da receita do fornecedor.
Marque a caixa de seleção Contribuinte do ICMS para indicar que o fornecedor contribui com o imposto de ICMS.
No campo Tipo de atendimento, selecione o tipo de presença da operação fiscal.
Observação
Este controle só estará disponível se a atualização cumulativa 8 ou de AX2012 R3 for instalada.
Marque a caixa de seleção Serviço no endereço de entrega para usar os códigos de serviços e os códigos IBGE com base na cidade do endereço de entrega.
Configurar informações fiscais de um produto
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados.
Clique duas vezes em um produto ou, no Painel de Ação, clique em Produto para criar um produto liberado. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: liberar produtos e Principais tarefas: definir os produtos.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
No AX 2012 R3 e na atualização cumulativa 6 ou posterior do AX 2012 R2: No formulário Detalhes do produto liberado, na Guia Rápida Informações fiscais, no campo Origem da tributação, selecione uma das seguintes opções para indicar a origem de tributação para o produto:
Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5
Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%
Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural
Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural
No Microsoft Dynamics AX 2012 R2: no campo Origem da tributação, selecione Nacional/Regional (item produzido no país/região), Importação direta (item produzido no exterior) ou Importação adquirida internamente (item produzido no exterior) como a origem de tributação do produto.
No campo Código de classificação fiscal, selecione o código de classificação fiscal para o produto.
Observação
Este campo está disponível apenas para os produtos do tipo Item.
No campo Código de exceção, selecione o código de exceção da classificação fiscal.
Observação
Este campo está disponível apenas para os produtos do tipo Item.
No campo Tipo de produto, selecione o tipo do produto.
No campo Código de serviço, selecione a classificação fiscal que se aplica ao serviço.
Observação
Este campo está disponível apenas para os produtos do tipo Serviço.
Marque a caixa de seleção ICMS sobre serviço para indicar que o imposto de ICMS é aplicado ao serviço.
Observação
Este campo está disponível apenas para os produtos do tipo Serviço.
Consulte também
(BRA) estabelecimentos fiscais (formulário)
(BRA) Entidades legais (formulário modificado)
Clientes (BRA) alterado (formulário)