Criar um registro de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar um registro de cliente usando o formulário Criar novo cliente ou o formulário Configuração. Se você criar um novo registro de cliente no formulário Configuração, você deverá identificar o registro de participante como um cliente. Para obter mais informações sobre como criar um registro de cliente no formulário Configuração, consulte Criar um registro de participante.
Observação
Para agilizar o processo de criação de registros de clientes, você pode criar modelos baseados nos valores nos campos em registros de clientes que você especificar como modelos. Se um modelo estiver disponível quando você criar um novo registro de cliente, será exibido um formulário que mostra os modelos de cliente disponíveis. Selecione o modelo que se aplica ao novo cliente. Os valores de campo do modelo são copiados para os campos no novo registro do cliente. Você pode alterar os campos e inserir mais informações, conforme apropriado.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes. No Painel de Ação, na guia Conta de cliente, grupo Conta de cliente, clique em Conta de cliente.
–ou–
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. No Painel de Ação, na guia Conta de cliente, grupo Conta de cliente, clique em Conta de cliente.
No formulário Cliente, no campo Tipo de registro, selecione se o cliente for uma organização ou a pessoa.
Se o cliente já tiver um registro de participante no catálogo de endereços global, selecione o nome do cliente. Se o cliente não tiver um registro existente, insira o nome do cliente.
Selecione o grupo de clientes e o código de moeda que se aplicam ao cliente.
Selecione o pagamento, a entrega e as informações sobre impostos apropriadas para o cliente.
Selecione o país/região e o CEP na qual o cliente está localizado e insira qualquer outras informações de endereço e contato.
Clique em Conta de cliente para adicionar mais informações para o registro de cliente ou clique em Conta de cliente para fechar o registro de cliente. Você pode adicionar mais informações no registro posterior.
Se você selecionar para salvar as informações inseridas e abrir o registro de cliente para adicionar mais detalhes, consulte Clientes (formulário) para obter mais informações.
Depois de salvar o registro, ele é adicionado ao catálogo de endereços global.