Acesse o aplicativo Microsoft 365 Copilot para Vendas
Copilot para Vendas é uma IA Assistente para vendedores em Microsoft 365 que se conecta a soluções de vendas para trazer atualizações e insights de plataforma de IA e CRM de última geração em fluxos de trabalho de produtividade.
Se você não tiver acesso ao Copilot para Vendas, peça ao administrador para instalá-lo.
Acessar o Copilot para vendas no Outlook
Como vendedor, você se comunica com muitos clientes em potencial por email. O Copilot para vendas ajuda você a se preparar para as participações. Ele reúne informações de seu sistema de CRM e do Microsoft Office e as enriquece com insights práticos, para que você possa ser mais eficaz exatamente no local em que passa a maior parte do dia.
Você pode acessar o Copilot para vendas usando qualquer uma das seguintes opções:
Outlook Desktop
Ao redigir um email ou criar uma reunião
Selecione Copilot para vendas na faixa ou Todos os Aplicativos>Copilot para vendas (na faixa Clássica)
Selecione Mais comandos (...) e Copilot para vendas (na faixa de opções Simplificada)
Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
Selecione Mostrar detalhes na mensagem do banner (para reuniões)
Ao ler um email ou abrir uma reunião
Na faixa de opções Clássica: realize uma das seguintes ações:
- Selecione Copilot para vendas na faixa.
- Selecione Todos os Aplicativos>Copilot para vendas. No menu pop-up, selecione Copilot para vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot para vendas, encontre e selecione a entidade CRM.
Na faixa Simplificada: selecione Mais comandos (...) e Copilot para vendas.
Novo Outlook desktop e Outlook na web
Durante a redação de um email
Na faixa, selecione Aplicativos>Copilot para vendas. No menu pop-up, selecione Copilot para vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot para vendas, encontre e selecione a entidade CRM.
Observação
Se o Copilot para vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na faixa de opções.
Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
Selecione Mostrar resumo na mensagem do banner (para reuniões)
Ao ler um email
Na barra de ações do email, selecione Aplicativos>Copilot para vendas.
Observação
Se o Copilot para vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ações do email.
Durante a criação ou a abertura de uma reunião
- Selecione Copilot para vendas na faixa.
Banners de e-mail no Outlook
Ao redigir um e-mail, criar uma reunião ou responder a um e-mail ou convite para reunião com um contato externo, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do e-mail ou convite para reunião com uma das seguintes ações:
- Ver insights de vendas: esta ação é exibida se os contatos externos no e-mail forem salvos no CRM. Select para abrir o painel Copilot para Vendas .
- Adicionar contatos: esta ação é exibida se pelo menos um contato no e-mail não estiver salvo no seu CRM. Mais informações: Adicione novos contatos por meio de ações rápidas de CRM em banners de e-mail
Observação
A mensagem de banner neste cenário é exibida para cada e-mail ou reunião que contém contatos externos.
Ao ler um e-mail de contatos externos, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do e-mail com duas das seguintes ações contextuais:
- Adicionar contatos: esta ação é exibida se pelo menos um contato no tópico de e-mail não estiver salvo no seu CRM. Mais informações: Adicione novos contatos por meio de ações rápidas de CRM em banners de e-mail
- Salvar este e-mail: esta ação será exibida se você não salvou o e-mail no seu CRM. Mais informações: Salve e-mails no CRM por meio de ações rápidas de CRM em banners de e-mail
- Veja insights de vendas: Select para abrir o painel Copilot para Vendas .
Observação
A mensagem do banner neste cenário é exibida para até dois e-mails externos por usuário por dia. Se você não quiser que esses banners apareçam, peça ao seu administrador para desativá-los.
Fixar o aplicativo Copilot para vendas no Outlook
Para manter o Copilot para vendas em exibição enquanto você percorre os emails e as reuniões, fixe-o de maneira que o painel do aplicativo permaneça aberto.
Para fixar o aplicativo, selecione o pino 
. Para desafixá-lo, selecione o pino novamente 
.
Acessar o Copilot para vendas no Teams
Com apoio da IA, o aplicativo Copilot para vendas no Teams fornece recomendações e informações para ajudar você a permanecer conectado com os clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar as participações para fechar acordos mais rapidamente e com taxas de ganho mais altas. Obtenha uma compreensão mais profunda das necessidades dos clientes por meio de resumos de chamadas transcritos com inteligência de conversa e realize a ação certa no momento adequado com acompanhamentos gerados automaticamente.
Observação
O Copilot para vendas está acessível dentro do aplicativo móvel do Microsoft Teams. Você pode abrir o aplicativo pessoal e usar extensões de mensagem para pesquisar e compartilhar registros de CRM.
Para saber como a gravação de chamadas é utilizada, consulte Saiba mais – Gravação de chamadas ou reuniões.
Você pode acessar o Copilot para vendas usando qualquer uma das seguintes opções:
Extensões de mensagem
Em um chat ou canal do Teams, selecione Gerenciar extensões (...), procure o aplicativo Copilot para vendas e o selecione. Isso ajuda você a compartilhar registros CRM com os membros da equipe.