Entrar no CRM pelo Outlook
Depois de abrir o aplicativo Microsoft 365 Copilot Vendas no Outlook, você pode efetuar login e conectar sua conta de CRM para obter uma experiência mais enriquecida com dados de CRM.
Entrar automaticamente
Se você tiver qualquer ambiente do Dynamics 365 (produção ou não) que tenha a solução Copilot para Vendas, você será conectado automaticamente ao seu ambiente na primeira vez que abrir o painel Copilot para Vendas. O ambiente no qual você entrou é selecionado de acordo com as seguintes regras:
| Cenário | Regra de entrada automática | Você vai ver |
|---|---|---|
| Ambiente único (produção ou não produção) | Entrou no ambiente disponível | Mensagem no topo do painel Copilot para Vendas |
| Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção | Entrou no ambiente de produção | Mensagem no topo do painel Copilot para Vendas |
| Vários ambientes de produção e de não produção | Entrou no primeiro ambiente de produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente conectado |
| Vários ambientes de não produção, mas nenhum ambiente de produção | Entrou no primeiro ambiente de não produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente conectado |
Observação
Copilot para Vendas não tem acesso aos dados do seu ambiente acessado com mais frequência ou mais recentemente para efetuar login automaticamente. Copilot para Vendas busca uma lista de ambientes que possuem a solução Copilot para Vendas e então seleciona o primeiro ambiente na lista para efetuar login automaticamente.
Ambiente único ou ambiente de produção único
Para o primeiro e o segundo cenários, uma mensagem é exibida na parte superior do painel Copilot para Vendas mostrando o ambiente no qual o usuário foi conectado automaticamente. Isso inclui um link para alterar o ambiente ou o CRM.
Para alterar o ambiente ou o CRM, selecione Alterar ambiente. Na caixa de diálogo Conectado ao Dynamics 365, selecione outro ambiente na lista Ambiente e OK. A lista Ambiente exibe o nome amigável, o tipo (Produção/Área Restrita) e a URL de cada ambiente.
Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.
Vários ambientes
Para o terceiro e o quarto cenários, uma caixa de diálogo é exibida para confirmar o ambiente no qual o usuário entrou ou para selecionar outro ambiente. Selecione OK para confirmar o ambiente ou selecione outro ambiente na lista Ambiente.
Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.
A lista Ambiente exibe o nome amigável, o tipo (Produção/Área Restrita) e a URL de cada ambiente.
Entrar manualmente
Você deve entrar manualmente no CRM nos seguintes casos:
Se você estiver usando o ambiente do Dynamics 365 e tiver saído do seu CRM em Copilot para Vendas
Se estiver usando o Salesforce CRM
Você pode usar os recursos básicos do Copilot para Vendas sem fazer login no seu CRM. No entanto, para usar todos os recursos avançados do Copilot para Vendas, você precisa fazer login no seu CRM.
No Copilot para Vendas pane, Select log in no banner na parte superior ou cartão na parte inferior.
Selecione Entrar no seu CRM e entre no CRM usando uma das seguintes opções:
Salesforce CRM: Select seu ambiente Salesforce e, em seguida, Select faça login. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Informe suas credenciais do Salesforce e selecione Entrar. Selecione Permitir e selecione Permitir acesso.
Dynamics 365: você é conectado automaticamente usando suas credenciais do Office. Selecione seu ambiente do Dynamics 365 e selecione Introdução.
O ambiente do Dynamics 365 corresponde à URL que o navegador mostra quando você entra no Dynamics 365. Por exemplo, se a URL for
salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.
Após efetuar login, o painel Copilot para Vendas será preenchido com itens de ação personalizados e informações relevantes do CRM para ajudar você a trabalhar com mais eficiência.
Use Copilot para Vendas sem fazer login
Você pode usar Copilot para Vendas e recursos de IA no Outlook sem fazer login no seu CRM. Você pode usar recursos básicos, como elaboração de email e resumo de email sem entrar no seu CRM. Para ter uma experiência mais enriquecida com dados do CRM, você deve entrar na sua conta do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM. Acesse Copilot para Vendas para começar.
Observação
Esse recurso só está disponível para clientes nos Estados Unidos e na Europa.
Atualização do aplicativo
Ao alternar o ambiente conectado no Teams, você recebe uma notificação para atualizar o aplicativo Copilot para Vendas no Outlook. Select Atualizar para ver os dados atualizados do novo ambiente.