Compartilhar via

Microsoft 365 Copilot para configurações de administração de vendas

  • Artigo

Como administrador de locatário ou administrador de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), você pode usar configurações de administrador para personalizar como os usuários experimentam o Copilot para vendas no Outlook e no Teams, inclusive quem pode usar capacidades de IA, para todos os ambientes na organização.

Pré-requisitos

Quem pode acessar as configurações do administrador?

As configurações de administrador só permanecem visíveis quando você entra usando credenciais de administrador no Copilot para vendas no Outlook. As permissões das quais precisa dependem de qual CRM você usa.

  • Dynamics 365: você deve ter a função de administrador do sistema ou personalizador de sistema. Se estiver usando um direito de acesso personalizado, talvez você precise de mais privilégios para usar o Copilot para vendas.

  • Salesforce: o perfil do usuário deve ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. As permissões precisam ser definidas no perfil de usuário, e não em um conjunto de permissões atribuído a você.

Se você alterar as permissões ou os direitos de acesso de um usuário no CRM, peça para o usuário sair do Copilot para vendas no Outlook e reentrar para que as alterações sejam refletidas. As alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM podem demorar até 15 minutos para que se reflitam no aplicativo Copilot para vendas no Teams.

Acessar configurações do administrador

O Teams e o Outlook desempenham um papel importante na maneira como você acessa as configurações de administrador do Copilot para vendas e no que você pode alterar.

Você só pode acessar as configurações de administrador no aplicativo Copilot para vendas no Teams. As configurações só se aplicam ao ambiente CRM no qual você entrou no Copilot para vendas no Outlook. Para personalizar o Copilot para vendas para um ambiente diferente, alterne para esse ambiente no Outlook.

  1. Entre no Copilot para vendas no Outlook usando as credenciais de administrador.

  2. Na página Bem-vindo ao Copilot para vendas!, selecione Entre para começar e, em seguida, o CRM e o ambiente.

  3. Entre no Teams usando as credenciais de administrador.

  4. Na barra de navegação do Teams, selecione Copilot para vendas. Se Copilot para vendas não estiver visível, selecione Exibir mais aplicativos (...) e Copilot para vendas. Se você vir a janela Copilot para vendas solicitando a adição ou a abertura do aplicativo, selecione Adicionar ou Abrir para obter os recursos mais recentes.

  5. Selecione a guia Configurações.

  6. Altere as configurações necessárias.

    Configurações no nível do locatário:

    Configurações no nível de ambiente:

    Captura de tela da guia Configurações do Copilot para vendas no Teams.

Adicionar o aplicativo Copilot para vendas ao Teams

Se o aplicativo Copilot para vendas ainda não estiver adicionado ao Teams, você poderá adicioná-lo na loja de aplicativos do Teams. O aplicativo só é adicionado para você, e não para toda a organização.

  1. Entre no Microsoft Teams com credenciais de administrador.

  2. Na barra de navegação à esquerda, selecione a guia Aplicativos.

  3. Procure Copilot para vendas, selecione-o e, em seguida, escolha Adicionar.

Perguntas frequentes

Conseguirei acessar as configurações de administrador do Copilot para vendas se não tiver o Microsoft Teams?

As configurações de administrador só são acessíveis no aplicativo Copilot para vendas no Teams.

A qual ambiente de CRM as configurações do administrador se aplicam?

As configurações são específicas do ambiente no qual você entrou no Copilot para vendas no Outlook. Se quiser personalizar o Copilot para vendas para outro ambiente, você deverá alternar para esse ambiente no Outlook.

Como posso alternar ambientes de CRM?

Se a organização oferecer vários ambientes para você e os vendedores trabalharem nele, verifique se entrou no ambiente certo no Outlook antes de alterar alguma configuração do Copilot para vendas no Teams. Se você precisar alterar uma configuração em um ambiente diferente, alterne para esse ambiente primeiro.

  1. Saia do Copilot para vendas no Outlook.

  2. Na página Bem-vindo ao Copilot para vendas!, selecione Entre para começar e, em seguida, o CRM e o ambiente que deseja personalizar.

  3. Retorne ao aplicativo Copilot para vendas no Teams e atualize a guia Configurações a fim de confirmar que você está trabalhando no ambiente correto.

Por que vejo a mensagem "Entrar no Copilot para vendas no Outlook primeiro"?

Você precisa entrar em um ambiente CRM no Copilot para vendas do Outlook para abrir a guia Configurações do Copilot para vendas.

  1. Entre no Copilot para vendas no Outlook usando as credenciais de administrador.

  2. Na página Bem-vindo ao Copilot para vendas!, selecione Entre para começar e, em seguida, o CRM e o ambiente.

  3. Retorne ao aplicativo Copilot para vendas no Teams e atualize a guia Configurações.

Por que vejo a mensagem "As configurações serão disponibilizadas em breve"?

Você entrou no Copilot para vendas no Outlook ou no Teams usando uma conta que não tem direitos de administrador. As configurações pessoais do Copilot para vendas estarão acessíveis na guia Configurações em breve.

Se tiver entrado usando credenciais do administrador de locatário ou de CRM, você não deverá ver a mensagem "As configurações serão disponibilizadas em breve". Você deverá ver a página de configurações do administrador. Se você vir essa mensagem, certifique-se de ter permissões ou direitos de acesso certos.

Posso alterar as configurações de administrador em meu dispositivo móvel?

As configurações de administrador não podem ser abertas em telefones, tablets pequenos ou janelas com largura inferior a 768 pixels. Você deve usar um desktop ou um laptop para ter acesso às configurações no aplicativo desktop do Teams ou no aplicativo Web.

Por que não consigo exibir as configurações de administrador no tema escuro ou de alto contraste do Teams?

Os temas escuro e de alto contraste do Teams não são compatíveis.