Configurar um catálogo externo para PunchOut e-procurement
Ao usar o catálogo externo, você pode garantir que as informações de produtos e preços que você processar posteriormente no Supply Chain Management são precisas e atualizadas. A requisição pode então ser aprovada e convertida em uma ordem de compra e um pedido pode ser colocado no fornecedor.
Quando o catálogo externo for configurado e um funcionário estiver preparando uma requisição, haverá uma opção para redirecionar para um site externo, o catálogo externo e retornar o carrinho de compras que foi criado no site externo. Esta comunicação é baseada no protocolo cXML e deve ser configurada entre os sistemas de compra e a organização de venda.
Para configurar a comunicação, o seu fornecedor deve fornecer partes de informação para você usar na configuração do catálogo externo, como identidade, domínio da empresa compradora, por exemplo, "DUNS" e "Número DUNS", credenciais e a URL para acessar o catálogo dos fornecedores.
Configurando um catálogo externo
O catálogo externo deve permitir que um funcionário que insere uma requisição de compra seja redirecionado para um site externo para selecionar produtos. Os produtos que o funcionário seleciona do catálogo externo são devolvidos com informações de preços atualizadas e, a partir daqui, elas podem ser adicionadas à requisição de compra. A intenção não é permitir que os funcionários façam um pedido no site externo. Ao configurar o catálogo externo, você precisa ter certeza de que o objetivo do site acessível pelo catálogo externo seja coletar informações de cotação e não abrir uma ordem real.
Para configurar um catálogo externo de fornecedor, conclua as tarefas a seguir:
- Configurar uma hierarquia de categorias de compras. Para obter mais informações, consulte Configurar políticas para hierarquias de categoria de aquisição.
- Registrar o fornecedor no Supply Chain Management. Antes de estabelecer as configurações para acessar o catálogo externo de um fornecedor, é necessário configurar o fornecedor e o contato do fornecedor no Microsoft Dynamics 365. O fornecedor do catálogo externo também deve ser adicionado à categoria de compras selecionada. Para obter mais informações sobre como registrar fornecedores, consulte Gerenciar usuários de colaboração do fornecedor. Para obter informações sobre como atribuir fornecedores a uma categoria de aquisição, consulte Aprovar fornecedores para categorias específicas de aquisição.
- Certifique-se de que as unidades de medida e a moeda que o fornecedor usa estejam configuradas. Para obter informações sobre como criar uma unidade de medida, consulte Gerenciar unidades de medida.
- Configurar o catálogo externo do fornecedor usando os requisitos do site do catálogo externo do fornecedor. Para obter mais detalhes sobre essa tarefa, consulte Configurar o catálogo de fornecedor externo.
- Teste as configurações do catálogo externo do fornecedor para verificar se as configurações são válidas e se você pode acessar o catálogo externo do fornecedor. Use a ação Validar configurações para validar a mensagem de configuração de solicitação que você definiu. Essa mensagem deve fazer com que o site do catálogo externo dos fornecedores seja aberto em uma janela do navegador. Durante a validação, você não pode encomendar itens e serviços do fornecedor. Para encomendar itens e serviços, você deve acessar o catálogo do fornecedor de uma requisição de compra.
- Ative o catálogo externo usando o botão Ativar catálogo na página Catálogos externos. O catálogo externo deve ser ativado antes que os funcionários possam usá-lo. Você pode desativar o catálogo externo a qualquer momento.
Configure o catálogo do fornecedor externo
Esta seção fornece mais detalhes sobre a tarefa 4 na seção anterior.
Digite um nome e uma descrição para o catálogo externo do fornecedor. O nome que você inseriu aparecerá no carrinho que representa o catálogo externo que é mostrado aos funcionários que criam uma requisição. Os funcionários podem clicar no carrinho para abrir o catálogo no site do catálogo externo do fornecedor.
Adicione uma imagem usando a ação Imagem de catálogo externo. A imagem aparecerá no carrinho que representa o catálogo externo que é mostrado aos funcionários que criam uma requisição. Observe que a largura e a altura da imagem devem ser iguais. Caso contrário, a imagem não será exibida corretamente.
Selecione se o site do catálogo externo do fornecedor deve aparecer na mesma janela de navegador daquele em que o funcionário criou a requisição ou se deve ser aberto em uma nova janela.
Selecione o fornecedor para o catálogo. Na lista Entidades legais, há uma linha para cada entidade legal na qual o fornecedor está configurado. Para permitir que os usuários solicitem produtos diretamente do catálogo do fornecedor em algumas entidades legais, mas não em outras, você pode usar o botão Impedir acesso ou Permitir acesso para cada entidade legal onde deseja que o catálogo esteja ou não disponível.
No campo Expiração padrão (dias), insira o número de dias que uma cotação recebida do catálogo externo é válida e pode ser usada para comprar do fornecedor externo. Quando uma cotação é criada e recuperada no site do catálogo externo do fornecedor, ela é válida a partir da data atual do sistema e permanece válida pelo número de dias especificado nesse campo.
Clique no botão Adicionar para começar a mapear as categorias de compras no catálogo externo. Em seguida, na lista Nome da categoria, selecione uma categoria. A lista de categorias é um super conjunto de categorias de compras no qual o fornecedor foi mapeado em todas as entidades legais que estão configuradas para o fornecedor.
Observação
As políticas de compras são usadas para permitir ou restringir o acesso a categorias para a entidade legal de compra ou a unidade operacional de recebimento. O punchout para um catálogo externo exige que o acesso seja permitido a pelo menos uma das categorias de compras que são mapeadas para o catálogo.
Configure a mensagem de solicitação de configuração cXML que será enviada ao fornecedor. O formato de mensagem gerado automaticamente é o modelo mínimo que é necessário para iniciar uma sessão. Preencha os valores das etiquetas.
A qualquer momento, você pode recarregar o modelo de mensagem gerado pelo sistema, clicando em Restaurar o formato da mensagem. Observe que, se você restaurar o formato da mensagem, a mensagem atual será substituída pelo formato de mensagem gerado automaticamente, que possui marcas vazias.
Mensagem de configuração de cXML
Abaixo, você pode encontrar uma descrição das tags incluídas no modelo:
| Campo | descrição |
|---|---|
| < Header >< From >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do comprador. |
| < Header >< From >< Credential>< Identity >< /Identity > | A identidade da empresa do comprador. |
| < Header >< To >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do fornecedor. |
| < Header >< To >< Credential>< Identity >< /Identity> | A identidade da empresa do fornecedor. |
| < Header >< Sender >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do comprador. |
| < Header >< Sender >< Credential >< Identity >< /Identity> | A identidade da empresa do comprador. |
| < Header >< Sender >< Credential >< SharedSecret >< /SharedSecret > | O segredo compartilhado da empresa do comprador. |
| < Request deploymentMode=”” > | O teste ou a implementação de produção. |
| < Request >< PunchOutSetupRequest >< SupplierSetup >< URL >< /URL> | A URL do ponto de extremidade de punchout do fornecedor. |
Elementos extrínsecos
Um elemento extrínseco é uma informação adicional, como um nome de usuário baseado em um usuário que saiu. O elemento extrínseco é definido quando o punchout ocorre e pode ser enviado na mensagem de configuração de solicitação. O fornecedor pode ter um requerimento para receber um elemento no extrínseco de configuração. Nesse caso, você deve adicionar o elemento extrínseco à lista de elementos extrínsecos na seção Formato da mensagem da página Catálogo externo. Especifique um nome para o elemento extrínseco que o fornecedor pode reconhecer e mapeie-o para um valor. As opções para valores são: nome do usuário, e-mail do usuário ou valor aleatório. Para obter mais informações sobre o protocolo cXML, consulte o site do cXML.org.
Mensagem pós-datada
A mensagem pós-datada é a mensagem que é recebida do fornecedor quando o usuário sai do site externo e retorna para o Supply Chain Management. As mensagens pós-datadas não podem ser configuradas. Elas são baseadas na definição do protocolo cXML. Veja as informações que podem fazer parte da mensagem pós-datada que é recebida em uma linha de requisição.
| Mensagem recebida do fornecedor | Copiada para a linha de requisição |
|---|---|
| < ItemIn quantity=”” > | A quantidade |
| < ItemIn>< ItemID >< SupplierPartID >< /SupplierPartID > | ID de item externo |
| < ItemDetail>< UnitPrice >< Money currency=”” > | Moeda |
| < ItemDetail >< UnitPrice >< Money >< /Money > | Preço unitário |
| < ItemDetail >< Description ShortName=”” > | Nome do produto |
| < ItemDetail >< Description >< /Description > | Incluído na descrição do item; nome do produto se ShortName não for especificado. |
| < ItemDetail >< UnitOfMeasure >< /UnitOfMeasure > | Unidade |
| < ItemDetail >< Classification >< /Classification > | Incluído na descrição do item |
| < ItemDetail >< Classification domain=”” > | Incluído na descrição do item |
Excluir um catálogo externo
Exclua um catálogo externo com a ação de exclusão na página.
Se um produto do catálogo de fornecedor externo for solicitado, o catálogo de fornecedor externo não poderá ser excluído. Em vez disso, o status do catálogo de fornecedor externo é definido como inativo. Se você deseja remover o acesso ao site de catálogo do fornecedor externo, mas não excluí-lo, altere o status do catálogo externo para inativo.