Para armazenar e-mails e outros registros de mensagem no Dynamics 365 Sales, é preciso sincronizá-lo com seu sistema de e-mails. Depois de configurar o Exchange e aprovar as caixas de correio dos usuários, eles podem enviar email para os contatos dos registros do Dynamics 365. Por exemplo, um vendedor pode enviar um email para um contato a partir de um registro de oportunidade e rastrear a conversa na linha do tempo da oportunidade. Essa integração ajuda a manter as conversas no contexto.
Requisitos de licença e função
Tipo de requisito
Você deve ter
Licença
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
O Dynamics 365 Sales se sincroniza com seu sistema de e-mail usando a sincronização no servidor.
O uso da sincronização no servidor disponibiliza os dados das mensagens para um navegador da Web, tablet ou smartphone que execute o Dynamics 365 Sales.
Esse processo sincroniza de maneira direta o Dynamics 365 Sales com o servidor de e-mails. Ao usar o Microsoft Exchange, você poderá sincronizar email, contatos, tarefas e compromissos.
Alguns recursos oferecidos pela sincronização no servidor incluem os seguintes:
Acompanhamento de pasta de email. Basta arrastar um email para uma pasta para rastreá-lo. O rastreamento de pasta funciona em qualquer dispositivo móvel que oferece suporte ao Exchange, o que significa que você pode rastrear email em qualquer dispositivo.
Suporte para Dynamics 365 App for Outlook. Você pode acompanhar os emails recebidos com o novo Dynamics 365 App for Outlook. O Dynamics 365 App for Outlook funciona com o Outlook na Web. Então tudo o que você precisa é um navegador para rastrear o recebimento de email.
Configurar a integração
Dependendo da licença que você possui, selecione uma das seguintes guias para mais informações:
Os usuários que precisam acessar as caixas de correio no Dynamics 365 devem ter os direitos de acesso do Profissional de Vendas ou do Gerente Profissional de Vendas. Para obter informações sobre como atribuir funções de segurança aos usuários, vá para Gerenciar usuários.
No mapa do site, selecione Configurações de vendas e, em Configurações padrão, selecione Configurar email.
Se sua organização tiver uma assinatura do Exchange, vá para a etapa 5.
Se você não tiver uma assinatura do Microsoft 365, será solicitado que você compre uma. Selecione o link para adquirir uma assinatura do Microsoft 365.
Depois de comprar uma assinatura, vá para Configurar email. Desta vez, o Exchange é automaticamente detectado e configurado em segundo plano.
A seguinte configuração acontece em segundo plano:
O perfil do servidor de email é definido como Exchange Online (criado automaticamente quando uma nova instância do Dynamics 365 é provisionada). O perfil de servidor de email armazena configurações que são usadas pela sincronização do servidor para se conectar a um servidor de email e processar email para as caixas de correio associadas.
Email de entrada, email de saída, compromissos, contatos e tarefas estão configurados para usar a sincronização no servidor.
Caixas de correio de usuários existentes que possuem licenças válidas do Exchange são automaticamente aprovadas. A aprovação de caixas de correio é necessária para que a caixa de correio processe o email. A configuração de email de entrada e saída das caixas de correio selecionadas é testada e as caixas de correio são habilitadas para processamento de email.
Importante
As caixas de correio do usuário são aprovadas automaticamente e habilitadas apenas nos seguintes casos:
O e-mail principal do usuário é igual ao atributo Nome Principal do Usuário (UPN) do usuário.
O usuário está associado ao direito de acesso Profissional de Vendas ou Gerente Profissional de Vendas.
Para usuários recentemente adicionados, será necessário testar e habilitar manualmente as caixas de correio.
O Dynamics 365 App for Outlook é habilitado automaticamente para todos os usuários.
Se os usuários já foram criados em sua organização, as caixas de correio dos usuários que têm os direitos de acesso do Profissional de Vendas ou Gerente Profissional de Vendas aparecerão na lista Caixas de correio.
As caixas de correio estarão no estado Não Executar inicialmente. Selecione Aprovar e testar caixas de correio para testar as caixas de correio e aprová-las.
Observação
Se ocorrer um erro em uma caixa de correio, um alerta será enviado ao usuário da caixa de correio. Você também pode ver o alerta ao abrir o registro da caixa de correio. A coluna Status de Execução do Teste está definida como Falha na caixa de correio. Selecione Aprovar e testar caixas de correio para testar e aprovar as caixas de correio.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
Seu administrador não ativou o recurso.
Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
