Exibir instantâneos
Observação
A partir de 30 de junho de 2024, o recurso de instantâneos na previsão será preterido. Saiba mais.
Exiba um instantâneo para ver e compreender os dados de previsão no momento em que o instantâneo foi tirado, incluindo oportunidades subjacentes. Além disso, você pode comparar os dados entre sua previsão atual e o instantâneo para entender como está indo a previsão.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Pré-requisitos
Seu administrador deve ter instantâneos habilitados
Abrir e exibir instantâneos
Entre no aplicativo Hub de Vendas e vá para Desempenho>Previsões.
Selecione uma previsão para a qual você deseja exibir os instantâneos.
Selecione Ver o histórico da grade de previsões.
Nota
A opção Ver o histórico da grade de previsões estará inativa se não houver instantâneos disponíveis para a previsão. Os instantâneos diários estão disponíveis para períodos de previsão semanais, mensais e trimestrais, e os instantâneos semanais estão disponíveis para períodos anuais.
O instantâneo mais recente da previsão é exibido com informações sobre os dados da previsão naquele momento, junto com o nome e a data.
Nota
Os valores exibidos no instantâneo são baseados nos campos configurados em sua previsão. Se esses valores não corresponderem aos valores esperados, verifique os campos usados para agregação.
O formato da data do instantâneo é baseado em suas configurações pessoais. Neste exemplo, o formato da data é MM/DD/AA (07/27/20).
Selecione o ícone de calendário para saber as datas para as quais os instantâneos estão disponíveis. Para ver o instantâneo de uma data específica, selecione a data no calendário.
Observação
Se uma data estiver inativa, não há instantâneo disponível para ela.
Os dados exibidos no instantâneo são apenas de visualização e não podem ser modificados.
Exibir oportunidades subjacentes
Para obter um instantâneo, você pode exibir as oportunidades subjacentes de uma coluna ou os usuários que estão influenciando o valor do orçamento exibido naquele momento. Ao exibir as oportunidades, você pode analisar e entender as tendências delas.
Abra um instantâneo.
Para ver as oportunidades subjacentes que estão definindo o valor de uma coluna naquele momento, selecione a coluna ou o usuário. Neste exemplo, a coluna Comprometido de Kenny Smith é selecionada, e as oportunidades subjacentes que estão contribuindo com o valor são exibidas.
Para exibir os detalhes de uma oportunidade subjacente, na coluna Ações, selecione o ícone de navegação correspondente à oportunidade.
A oportunidade é aberta em uma janela pop-up. As informações mais recentes serão exibidas na oportunidade, não as informações na data do instantâneo.
Não consegue encontrar as opções no aplicativo?
Há três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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