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Prever resultados da receita futura usando a previsão premium

  • Artigo

A previsão premium ajuda os vendedores e os gerentes a melhorar a precisão da previsão fornecendo projeções de previsão com base em dados. Para conseguir isso, a previsão premium usa modelos baseados em IA para buscar dados históricos e o pipeline de vendas para prever os resultados futuros da receita.

Importante

A previsão premium não está disponível no Government Community Cloud (GCC), na França e na Índia.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou gerente de previsão
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Recursos disponíveis na previsão premium

Os seguintes recursos premium de previsão estão disponíveis com a licença do Sales Premium. Antes de começar, certifique-se de que a previsão esteja habilitada. Mais informações: Configurar previsões em sua organização.

Previsões

Fornece uma previsão baseada em IA que ajuda vendedores e gerentes a entender quanta receita sua equipe de vendas pode alcançar. Essas previsões são calculadas com base em dados históricos e no pipeline de vendas atual e estão disponíveis em cada nível da hierarquia. Também é fornecida uma análise detalhada.

Para verificar se o recurso de previsão está ativado em sua organização, vá para Alterar área>Configurações do aplicativo>Configuração de previsão. A coluna Previsão aparece em uma grade de previsão quando você a seleciona como uma coluna. Para saber mais, consulte Escolher layout e colunas.

Observação

  • A coluna Previsão já está disponível para todas as hierarquias com entidade do valor acumulado como Oportunidade.
  • Todas as oportunidades subjacentes devem ter usuários do sistema como proprietários para que a previsão preditiva considere ao gerar os valores.

Depois de ativar a previsão pela primeira vez, a previsão levará cerca de duas horas para exibir os dados na coluna.

Para saber mais, consulte Configurar previsões em sua organização.

Antes de começar a usar a previsão preditiva, você deve ter:

  • Mais de 10 oportunidades fechadas com valores preenchidos para os campos: Valor Real, Data de Fechamento Real, Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada.

  • Oportunidades abertas com valores preenchidos para os campos Valor Estimado e Data de Fechamento Estimada.

  • Os dados devem ser reais, como nos cenários de uso para oportunidades abertas e fechadas. Por exemplo, a data de criação da oportunidade deve ser anterior à data de fechamento.

  • O serviço de previsão preditiva seleciona o modelo de previsão de acordo com os dados disponíveis; portanto, um maior volume de oportunidades fechadas com valores mais completos resultará em previsões mais precisas.

  • Filtros adicionais criados para a previsão não afetam negativamente o resultado do modelo de previsão.

  • Para otimizar a precisão do modelo de previsão, ative e publique a pontuação preditiva de oportunidades. Para saber mais, consulte Pontuação preditiva de oportunidade.

Snapshots

Observação

A partir de 30 de junho de 2024, você não poderá mais habilitar instantâneos para novas configurações de previsão. Saiba mais.

As organizações de vendas podem usar instantâneos para "congelar" os dados da previsão a qualquer momento. Para saber mais sobre como usar instantâneos e como os negócios fluem entre dois instantâneos, consulte Tirar instantâneos automaticamente e Analisar o fluxo de negócios entre instantâneos.

Gráfico de tendências

O gráfico Tendência fornece uma visualização da tendência de cada valor da previsão ao longo do tempo, comparando-a com a previsão e a cota do final do período. Uma linha de realização prevista separada é criada automaticamente para projetar as receitas futuras ao longo do tempo.

A opção Mostrar no Gráfico de Tendências está disponível para adicionar colunas de previsão ao gráfico de tendências enquanto configura a coluna na configuração de previsão. Somente os tipos de coluna Acumulado e Calculado podem ser exibidos no gráfico de tendências. Para saber mais, consulte Configurar colunas.

Para entender como usar gráficos de tendências, consulte Entender a projeção de previsão através de gráficos de tendências.

Fluxograma

O fluxograma oferece uma representação visual de como a previsão muda entre dois momentos. Para saber mais, consulte Analisar o fluxo de transações entre instantâneos.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Usuários de sistemas e aplicativos que podem enviar dados para o Dataverse
Tire instantâneos automaticamente
Instalar e configurar recursos premium do Sales Insights
Blog: Previsão de vendas preditiva no Dynamics 365 Sales