Compartilhar registros do Dynamics 365 em conversas do Microsoft Teams (versão preliminar pronta para produção)
Importante
Este tópico faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.
Discutindo uma oportunidade específica no Teams? Compartilhe o registro da conversa do chat e permita que os participantes o exibam sem sair do Teams. Você pode compartilhar qualquer registro do Dynamics 365 em canais e conversas de chat do Teams.
Requisitos de licença e função
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Licença |
Mais Informações: |
| Direitos de acesso |
Mais Informações: Funções principais de vendas |
Compartilhar um registro do Dynamics 365 por meio de pesquisa
Como remetente, você pode compartilhar registros usando a pesquisa no aplicativo. A pesquisa exibe o nome do registro e o tipo de tabela nos resultados da pesquisa. No entanto, se você quiser pesquisar registros de acordo com um tipo de tabela e visualizar um registro nos resultados da pesquisa, deverá usar a funcionalidade de pesquisa avançada.
Nota
Você também pode compartilhar um registro ao digitar @Dynamics 365 seguido por uma mensagem para o aplicativo do Dynamics 365 durante uma conversa do Teams. O aplicativo permite que você pesquise o registro e, em seguida, compartilhe o registro em seu nome na conversa do Teams. Por exemplo, se você digitar @Dynamics 365, help me find the Alpine deal, o aplicativo responderá com uma mensagem para procurar o registro. Você pode procurar o registro e compartilhá-lo.
Para compartilhar um registro usando a pesquisa:
Vá para a conversa nova ou existente na qual você deseja compartilhar um registro e, em seguida, abra o aplicativo do Dynamics 365.
Na janela Dynamics 365, procure o registro para compartilhar e selecione-o para compartilhar como um cartão no chat.
Nota
- Por padrão, os registros acessados recentemente são exibidos, sem a realização de nenhuma pesquisa. Você pode procurar o registro ou usar as guias tipo de registro disponíveis acima do campo de pesquisa para pesquisar um determinado tipo de registro.
- A guia Tudo permite procurar todos os registros do tipo de tabela (prontas para uso e personalizadas). Outras guias são específicas para um tipo de tabela e permitem que você pesquise por esse tipo de registro.
O registro selecionado é compartilhado no chat do Teams.
Para compartilhar um registro usando a pesquisa avançada:
Vá para a conversa nova ou existente na qual você deseja compartilhar um registro e, em seguida, abra o aplicativo do Dynamics 365.
Selecione Comandos de Ação (…) no canto superior direito e selecione Pesquisa avançada.
Na janela Pesquisa avançada, insira ou selecione os seguintes valores:
Pesquisar um registro para compartilhar: nome do registro a ser compartilhado.
Filtrar por: tipo de registro para pesquisar.
Nos resultados, visualize um registro selecionando a seta para baixo ao lado do nome do registro. Selecione um registro para compartilhá-lo como um cartão no chat.
Se você vir um aviso de isenção de responsabilidade ao compartilhar um registro no Teams, isso significará que o aplicativo ainda não foi adicionado a essa conversa ou equipe. Você ainda pode compartilhar o registro no Teams. Os destinatários devem adicionar o aplicativo do Dynamics 365 ao Teams.
Compartilhar um registro por meio de URL
Você também pode compartilhar um registro colando a URL de um registro do Dynamics 365. Você pode obter a URL de um registro no navegador da Web. O registro é exibido como um cartão de informações com ações.
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